一、產(chǎn)線產(chǎn)能整體情況

據(jù)Mysteel調(diào)查，截止2016年12月底，國(guó)內(nèi)鍍鋅板卷生產(chǎn)企業(yè)擁有鍍鋅產(chǎn)線367條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)9028萬(wàn)噸，彩涂板卷生產(chǎn)企業(yè)擁有彩涂產(chǎn)線413條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)5050萬(wàn)噸。整體看來(lái)，鍍鋅板卷產(chǎn)線產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度較為明顯，較去年將增加10條產(chǎn)線，570萬(wàn)噸產(chǎn)能；彩涂板卷產(chǎn)線產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)偏少，較去年增加5條產(chǎn)線，80萬(wàn)噸產(chǎn)能。

二、產(chǎn)線產(chǎn)能區(qū)域分布

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前擁有鍍鋅板卷產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)為華東地區(qū)，該地區(qū)共有產(chǎn)線195條，所占比例達(dá)到53%；其次華北地區(qū)有產(chǎn)線71條，占比達(dá)19%；中南地區(qū)有產(chǎn)線44條，占比例12%；華南地區(qū)有產(chǎn)線21條，占比例6%；東北地區(qū)有產(chǎn)線17條，占比例5%；西南地區(qū)有15條，占比例為4%；西北地區(qū)有產(chǎn)線4條，占比例1%。

彩涂方面，擁有彩涂板卷產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)為華東地區(qū)，該地區(qū)共有產(chǎn)線294條，所占比例達(dá)到71%；其次華北地區(qū)有產(chǎn)線52條，占比達(dá)13%；其次華南地區(qū)有產(chǎn)線23條，占比達(dá)6%；中南地區(qū)有產(chǎn)線16條，占比例4%；東北地區(qū)有產(chǎn)線14條，占比例3%；西南地區(qū)有10條，占比例為2%；西北地區(qū)有產(chǎn)線4條，占比例1%。

從產(chǎn)能區(qū)域分布上來(lái)看，鍍鋅板卷生產(chǎn)能力最強(qiáng)的地區(qū)仍為華東地區(qū)，該地區(qū)有生產(chǎn)能力4330萬(wàn)噸，所占比例達(dá)到48%；其次華北地區(qū)有生產(chǎn)能力1939萬(wàn)噸，占比達(dá)21%；中南地區(qū)有生產(chǎn)能力1062萬(wàn)噸，占比例12%；華南地區(qū)有生產(chǎn)能力642萬(wàn)噸，占比例7%；東北地區(qū)有生產(chǎn)能力555萬(wàn)噸，占比例6%；西南地區(qū)有生產(chǎn)能力410萬(wàn)噸，占比例為5%；西北地區(qū)有生產(chǎn)能力84萬(wàn)噸，占比例1%。

彩涂方面，彩涂板卷生產(chǎn)能力最強(qiáng)的地區(qū)依舊為華東地區(qū)，該地區(qū)共彩涂生產(chǎn)能力3650萬(wàn)噸，所占比例高達(dá)73%；其次華北地區(qū)有生產(chǎn)能力590萬(wàn)噸，占比達(dá)12%；華南地區(qū)有生產(chǎn)能力229萬(wàn)噸，占比例4%；中南地區(qū)有生產(chǎn)能力149萬(wàn)噸，占比例3%；西南地區(qū)有生產(chǎn)能力157萬(wàn)噸，占比例為3%；東北地區(qū)有生產(chǎn)能力188萬(wàn)噸，占比例4%；西北地區(qū)有生產(chǎn)能力53萬(wàn)噸，占比例1%。

從各省分布情況來(lái)看，不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)涂鍍生產(chǎn)依舊高度集中于華東和華北區(qū)域，雖然伴隨國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等不斷調(diào)整，其余區(qū)域逐步承接更多產(chǎn)線產(chǎn)能的新投產(chǎn)，但這依舊未改變?nèi)A東、華北區(qū)域產(chǎn)能的主導(dǎo)地位。

三、基數(shù)不斷擴(kuò)大 增速繼續(xù)放緩

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)的消費(fèi)層次越來(lái)越高，家電、汽車(chē)、建筑裝飾等行業(yè)迎來(lái)突飛猛進(jìn)發(fā)展，對(duì)鍍鋅板卷、彩涂板卷等產(chǎn)品的消費(fèi)與日俱增，同時(shí)隨著產(chǎn)品的不斷推陳出新，下游行業(yè)對(duì)涂鍍新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)也提出了新的要求。接下來(lái)簡(jiǎn)單回顧2008年以來(lái)國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能增長(zhǎng)情況：

2008年以前，國(guó)內(nèi)整體涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能基數(shù)相對(duì)較小，而來(lái)到2008年以后，一直持續(xù)至2011年，國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)能擴(kuò)張較為明顯，每年新增產(chǎn)能均以千萬(wàn)噸級(jí)別增加，產(chǎn)線增加幅度也在2011年達(dá)到峰值84條。伴隨產(chǎn)能過(guò)剩矛盾開(kāi)始顯現(xiàn)，2011-2016年，國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)線產(chǎn)能雖繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速環(huán)比已明顯放緩并下降。以2016年為例，國(guó)內(nèi)共新增涂鍍產(chǎn)線15條，環(huán)比降幅52%；新增產(chǎn)能650萬(wàn)噸，環(huán)比增幅7%。

而對(duì)于2017年產(chǎn)線產(chǎn)能新增動(dòng)態(tài)就目前了解得知，寶鋼湛江、武鋼防城港、浦項(xiàng)重鋼、山東博興等均有鍍鋅線將有投產(chǎn)，新增產(chǎn)能超過(guò)500萬(wàn)噸，主要以汽車(chē)板、家電板、建筑裝修材為主；而彩涂線則主要有寶鋼黃石、山東富海、山東恒順等，屆時(shí)新增產(chǎn)能或超100萬(wàn)噸。

四、漫長(zhǎng)熊市結(jié)束伴隨擴(kuò)產(chǎn)放緩 涂鍍市場(chǎng)逐步擺脫困局

伴隨國(guó)內(nèi)黑色金屬行情不斷向下，板材品種價(jià)格經(jīng)歷了大幅跳水的過(guò)程。特別以14-15年階段走勢(shì)較為明顯，整體涂鍍價(jià)格重心步步走低，2015年四季度價(jià)格甚至跌破歷史新低，鍍鋅主流價(jià)格一度僅在2400元/噸，彩涂售價(jià)不足3000元/噸，可這還不算最厲害，當(dāng)時(shí)熱卷價(jià)格售價(jià)不及白菜價(jià)，單噸價(jià)格僅1700元/噸，其局面極具尷尬。這期間，國(guó)內(nèi)涂鍍新增產(chǎn)線開(kāi)始由頂峰開(kāi)始進(jìn)入低谷，畢竟低價(jià)格低利潤(rùn)均不允許產(chǎn)能的再次大量擴(kuò)張。

而事實(shí)也證明，產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢的過(guò)程中，伴隨2016年國(guó)家供給側(cè)改革調(diào)整，基于落后產(chǎn)能淘汰，原料供應(yīng)收縮，新增涂鍍產(chǎn)能也多以中高端家電、汽車(chē)板等為主，多種因素共同使得今年涂鍍行情走勢(shì)完成華麗轉(zhuǎn)身。截止12月中旬，Mysteel統(tǒng)計(jì)主導(dǎo)市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格幾乎接近5000元/噸，彩涂?jī)r(jià)格部分已經(jīng)突破6000元/噸。

五、中低端產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)仍較激烈

在國(guó)內(nèi)鍍鋅、彩涂板卷產(chǎn)能和產(chǎn)線經(jīng)歷爆炸式增長(zhǎng)之后，中國(guó)涂鍍行業(yè)不得不面對(duì)的是供需矛盾加劇后的產(chǎn)能過(guò)剩以及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。舉例而言，中國(guó)的涂鍍板卷產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，博興的產(chǎn)能過(guò)剩更嚴(yán)重，方圓10公里，一個(gè)鎮(zhèn)的產(chǎn)能就有1500-2000萬(wàn)噸，產(chǎn)能密集不可謂為全球之最。

涂鍍鋼廠之間的首先競(jìng)爭(zhēng)的便是價(jià)格。據(jù)了解，當(dāng)?shù)赝垮冃袠I(yè)在經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展之后，不同鋼廠的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了品牌和高中低端產(chǎn)品的差異。而在突出的低端產(chǎn)品領(lǐng)域，生產(chǎn)鋼廠之間的價(jià)格戰(zhàn)尤為激烈，這又促使鋼廠不斷尋找降低成本的方法。因此，大量存在著涂鍍企業(yè)為了降低成本，不斷根據(jù)市場(chǎng)訂單（協(xié)議范圍內(nèi)，客戶也更青睞低價(jià)資源的情況下）減薄鍍層、涂層，而在鋅錠、合金鋅錠乃至涂料采購(gòu)中，多數(shù)企業(yè)也完成了自有生產(chǎn)技術(shù)、工藝及對(duì)應(yīng)產(chǎn)線。雖然，中高端企業(yè)仍大量采購(gòu)品質(zhì)高端的株冶、葫蘆島鋅錠，阿克蘇、貝科、PPG、金剛彩涂等國(guó)內(nèi)外知名品牌。

據(jù)筆者了解，當(dāng)?shù)赝垮兗庸S（根據(jù)訂單）生產(chǎn)的鍍鋅板卷鋅層僅為40g/m2，甚至達(dá)到20-30g/m2，而國(guó)內(nèi)主流鋼廠生產(chǎn)的鍍鋅板卷鋅層為80g/m2，其鋅錠單耗成本優(yōu)勢(shì)無(wú)疑較大。此外，在彩涂涂層的厚度訂單當(dāng)中，薄到正、反面均在10、5微米以下，而國(guó)內(nèi)主流正、反面涂層厚度約為20、12微米，因此，其地區(qū)彩涂產(chǎn)品價(jià)格有時(shí)可以達(dá)到外部市場(chǎng)的鍍鋅價(jià)格水平。

從鋼廠人士反饋來(lái)看，鍍鋅板卷鋅層含量少，其鍍層加工費(fèi)可以低到含稅價(jià)0.65元/m2，即這6.5毛錢(qián)里要包含鋼廠的鋅錠成本、能源費(fèi)用、員工工資、產(chǎn)品利潤(rùn)及財(cái)務(wù)成本等。以0.35mm*1000mm鍍鋅板卷為例，單噸可開(kāi)出板長(zhǎng)370m，單噸實(shí)際加工費(fèi)僅為240元/噸，大大低于行業(yè)的冷軋（軋硬）到鍍鋅板卷的400元/噸的加工費(fèi)用。

而從涂鍍產(chǎn)業(yè)鏈的加工成本來(lái)看，曾有當(dāng)?shù)?/span>貿(mào)易商如此描述，以0.3mm的軋硬（軋硬）為例，從0.3mm的軋硬到0.3mm的鍍鋅，再到0.3mm的彩涂，當(dāng)?shù)丶庸S加工費(fèi)最低能做到“1：1：1”，即每一道加工工序的加工費(fèi)都可以控制在0.65元/m2左右，整體市場(chǎng)低成本競(jìng)爭(zhēng)可見(jiàn)一斑。

六、總結(jié)

通過(guò)本文對(duì)國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能的梳理，得出以下觀點(diǎn)及結(jié)論：首先，國(guó)內(nèi)涂鍍生產(chǎn)依舊較為集中，華東、華北地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)等仍較為明顯；其次，中低端競(jìng)爭(zhēng)仍較激烈，在產(chǎn)能升級(jí)換代過(guò)程中，高端產(chǎn)能不斷投產(chǎn)及再新增將逐步對(duì)中低端市場(chǎng)形成擠出效應(yīng)；再則，國(guó)家供給側(cè)改革將是大方向，環(huán)保因素將對(duì)生產(chǎn)企業(yè)形成更高要求，企業(yè)生產(chǎn)自律，產(chǎn)品品質(zhì)做強(qiáng)將更為關(guān)鍵。

對(duì)于市場(chǎng)而言，目前涂鍍產(chǎn)能利用率穩(wěn)中提升，經(jīng)歷三季度的高位回落之后，四季度國(guó)內(nèi)實(shí)際產(chǎn)能利用率恢復(fù)到70%以上，看得出，在較大利潤(rùn)的行情追逐下，企業(yè)生產(chǎn)開(kāi)工積極性得到較大提高。后市預(yù)期，供給側(cè)改革調(diào)整將繼續(xù)對(duì)供應(yīng)形成收緊，春節(jié)之后，需求復(fù)蘇或?qū)⒕徛?，價(jià)格高位上漲將面臨一定壓力，不過(guò)，供需均顯兩弱，2017上半年整體涂鍍鋼市或保持高位震蕩運(yùn)行。
(消息來(lái)源：mysteel)

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