來(lái)源：Mysteel

11月18日，菲律賓礦產(chǎn)和地球科學(xué)局 (MGB) 提議推動(dòng)逐步限制原礦出口的政策，為該國(guó)采礦業(yè)的礦物加工和增值鋪平道路。以上提議包含在 MGB 幫助制定提交的擬眾議院法案 (HB) 9775中，目前正在等待國(guó)會(huì)決策。

與此同時(shí)，美國(guó)企業(yè)？sir Technologies總裁Randy Moore表示，將通過(guò)與菲律賓政府代表擬議的新協(xié)議，繞過(guò)中國(guó)，兩國(guó)企業(yè)進(jìn)行鎳鋅電池原材料的加工合作。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年1-9月中國(guó)自菲律賓進(jìn)口鎳礦總量3016.05萬(wàn)噸，同比增加37.22%，占總進(jìn)口量的91%。菲律賓與印尼作為中國(guó)進(jìn)口鎳礦前兩大來(lái)源國(guó)，其中印尼于2020年再度禁止鎳礦出口后，菲律賓相關(guān)政策對(duì)于中國(guó)影響極為深遠(yuǎn)。

一、菲律賓鎳礦資源情況

作為全球鎳礦供應(yīng)大國(guó)，菲律賓主產(chǎn)紅土鎳礦，其鎳礦區(qū)主要分布Zambales、Palawan和Surigao（包含Dinagat、Tubay）、Tawi-Tawi、Davao Oriental地區(qū)。

2016年以來(lái)菲律賓政府對(duì)其國(guó)內(nèi)鎳礦生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保政策逐漸趨嚴(yán)，陸續(xù)整頓和關(guān)停了一批鎳礦生產(chǎn)企業(yè)。在2017年5月菲律賓現(xiàn)任環(huán)境和自然資源部長(zhǎng)羅伊？西馬圖(Roy Cimatu)取代了前部長(zhǎng)雷吉娜？洛佩斯(ReginaLopez)之后，菲律賓對(duì)之前嚴(yán)苛的環(huán)保政策有了一定放松。

雖然近幾年菲律賓方面正在提升產(chǎn)量，但由于前期的大量出口，菲律賓鎳礦的儲(chǔ)量和品位均在下降。2021年以來(lái)，中國(guó)自菲律賓進(jìn)口鎳礦品位從1.5%下滑至1.2-1.4%，入爐鎳礦品位下滑導(dǎo)致中國(guó)工廠生產(chǎn)成本增加以及鎳鐵鎳含量降低。

2021年4月14日，菲律賓總統(tǒng)羅德里戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）取消2012年實(shí)施的新礦產(chǎn)協(xié)議的禁令。該命令指示環(huán)境與自然資源部制定新礦產(chǎn)協(xié)議中的條款，最大程度地增加國(guó)家收入。

二 、菲律賓發(fā)展下游加工可行性探究

2021年1月，菲律賓一礦產(chǎn)協(xié)會(huì)成員就在委員替代法案上提出，國(guó)會(huì)應(yīng)做出一項(xiàng)禁止出口原鎳礦石并要求在菲律賓建立鎳冶煉廠的規(guī)定，以發(fā)展菲律賓下游加工業(yè)。

此次MGB再度提出，那么作為僅此于印尼的鎳礦主產(chǎn)大國(guó)，菲律賓禁礦建廠之路能否順利呢？

其實(shí)早在2018 年，菲律賓鎳工業(yè)協(xié)會(huì) (PNIA) 主席 Dante Bravo 就曾表示，菲律賓不占據(jù)開(kāi)發(fā)新礦物加工廠的戰(zhàn)略位置，其中一個(gè)重要原因是在該地區(qū)運(yùn)營(yíng)工廠的成本高昂，包括當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善，尤其電力供應(yīng)不充足。

2.1 同時(shí)與印尼相比，印尼鎳礦石品位達(dá)1.5~2.5%（全球紅土鎳礦平均品位為1.28%），同時(shí)鎂含量較低；菲律賓鎳礦鎳含量較低，目前NI1.6%以上資源寥寥無(wú)幾，因此從資源品位上更偏向于發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)，如鎳濕法冶煉。

2.2 資源儲(chǔ)量上，據(jù)ESDM 2020年數(shù)據(jù)顯示，印尼鎳礦資源總量82.6億噸，其N(xiāo)i<1.7%約4.33億噸，Ni≥1.7%約39.3 億噸；而菲律賓鎳礦總儲(chǔ)量為11億噸。

2.3 對(duì)于下游加工來(lái)說(shuō)，冶煉所需的輔料也需要進(jìn)口來(lái)補(bǔ)充，相對(duì)成本高昂。而從印尼能礦部地質(zhì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，印尼擁有390億噸的煤炭?jī)?chǔ)量，其中多達(dá)90%的煤炭量具有中低熱量，可用于電力、冶煉、水泥等行業(yè)。

2.4 最重要的一點(diǎn)，目前印尼鎳不銹鋼已成體系。截至2021年10月Mysteel統(tǒng)計(jì)，當(dāng)?shù)刂懈哝囪F產(chǎn)量金屬量達(dá)75.04萬(wàn)噸，300系不銹鋼產(chǎn)量406.2萬(wàn)噸。同時(shí)新能源產(chǎn)業(yè)鏈也正在如火如荼的發(fā)展中，2021年5月19日，力勤HPAL項(xiàng)目一期成功投產(chǎn)，第一批氫氧化鎳鈷中間產(chǎn)品已于6月發(fā)運(yùn)交貨；而青山高冰鎳新一批樣品計(jì)劃11月開(kāi)始發(fā)往國(guó)內(nèi)，最快于12月裝船批量發(fā)往國(guó)內(nèi)。

而菲律賓目前僅有兩家鎳加工企業(yè)，即珊瑚灣鎳業(yè)公司（Coral Bay Nickel Corp. ）和塔加尼托HPAL鎳業(yè)公司（Taganito HPAL Nickel Corp.），主要生產(chǎn)鎳中間品，年產(chǎn)能約6萬(wàn)金屬噸，原料鎳礦來(lái)源于當(dāng)?shù)氐V山，其成品主要出口至日本。

綜合來(lái)看，即使菲律賓實(shí)施礦石出口限制以發(fā)展下游加工，但受到起步晚、資源少、基礎(chǔ)設(shè)施落后，成本高企影響，于市場(chǎng)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力將遠(yuǎn)不及印尼。

雖然目前國(guó)會(huì)尚未最終決議，但從反饋來(lái)看此次法案通過(guò)可能性也十分低。而MGB也指出，由于菲律賓的加工廠數(shù)量十分有限，部分限制意味著一半的原材料依然可以出口，并且政府將分配至少五年的過(guò)渡期給礦業(yè)公司來(lái)建立工廠，所以近5年內(nèi)市場(chǎng)大可不必過(guò)分憂心。

那么從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，伴隨全球新能源產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，占據(jù)鎳資源國(guó)家大力發(fā)展下游加工電池行業(yè)已成為主流趨勢(shì)，同時(shí)臨近菲律賓總統(tǒng)換屆，其相關(guān)政策變動(dòng)Mysteel也將持續(xù)追蹤。

返回列表