作為華人為主、地少人多的發(fā)達(dá)國家，新加坡人居住習(xí)慣與我國相近，房屋建設(shè)同樣具有容積率高等特點(diǎn)，且早早實(shí)現(xiàn)了裝配式建筑的普及，建筑工業(yè)化水平很高。

筆者曾在新加坡的施工總包工作兩年，近期整理資料發(fā)現(xiàn)中文互聯(lián)網(wǎng)中關(guān)于新加坡裝配式建筑的內(nèi)容很少，因此整理后決定梳理分享一下。

1.新加坡裝配式建筑發(fā)展歷程

2016年2月，在新加坡樟宜機(jī)場附近的皇冠假日酒店工地上，最后一個(gè)房間模塊吊裝完成。這是新加坡第一座使用PPVC——一種全裝修模塊化施工技術(shù)建成的五星級酒店，其房間模塊全部來自于上海的一間預(yù)制工廠，在上海經(jīng)制造、裝修并組裝測試后裝船，經(jīng)一個(gè)月的海運(yùn)抵達(dá)新加坡，并于26天全部吊裝完畢。

近幾年，新加坡的PPVC項(xiàng)目如雨后春筍般涌現(xiàn)，在私人住宅、政府組屋、商業(yè)建筑中均有分布。在我國尚在普及預(yù)制構(gòu)件之際，新加坡已邁過這一階段并轉(zhuǎn)向全裝修預(yù)制和模塊化安裝。

但其實(shí)裝配式建筑在新加坡的發(fā)展和其民生息息相關(guān)。

皇冠假日酒店擴(kuò)展工程吊裝現(xiàn)場

1.1響應(yīng)“居者有其屋”政策，引進(jìn)裝配式住宅

新加坡的裝配式建筑，始于政府多快好省地建設(shè)保障性住房的需求，亦因政府對“居者有其屋”這一住房保障政策數(shù)十年如一日的堅(jiān)持而在全國徹底普及。

新加坡的組屋制度始于1960年。當(dāng)時(shí)，新加坡剛剛從英殖民統(tǒng)治下脫離成立自治機(jī)構(gòu)，整個(gè)社會發(fā)展落后，民眾住房條件較差。為此，李光耀提出了“居者有其屋”的口號，自此將解決住房問題作為一項(xiàng)基本國策，并于1960年成立了建屋發(fā)展局（HDB）主導(dǎo)組屋建設(shè)。在最初的三年里，建屋局共規(guī)劃并建成了21000個(gè)組屋單位。

20世紀(jì)70年代，新加坡政府規(guī)定只有月收入在1500新元以下者才可申請并在之后逐漸提高標(biāo)準(zhǔn)，基本上保證了80%以上的家庭能夠得到廉價(jià)組屋。這一政策實(shí)施以來，新加坡境內(nèi)各地紛紛興建組屋，民眾居住條件不斷改善，本國入住組屋的人口占比快速攀升。

此時(shí)為了以較低的成本為市場快速提供大量的組屋，以早日實(shí)現(xiàn)“居者有其屋”政策，建屋局于20世紀(jì)80年始將裝配式建筑理念引入住宅工程。在1981～1983年，3家外國承建商標(biāo)得了HDB的5個(gè)重點(diǎn)工程。他們開始向新加坡引進(jìn)預(yù)制技術(shù)，在這些工程中，采用預(yù)制工法的構(gòu)件主要有框架梁、墻體、樓板、垃圾槽以及樓梯。

新加坡入住組屋的人口占比（%）

組屋建設(shè)與全行業(yè)產(chǎn)值變化及占比（百萬新幣，%）

隨著這5個(gè)工程項(xiàng)目的成功開展，新加坡一些本地公司也開始逐漸嘗試起了這種新興建筑理念，一座座預(yù)制工廠順應(yīng)潮流而建。20世紀(jì)90年代初，新加坡的裝配式住宅已頗具規(guī)模，全國12家預(yù)制企業(yè)，年生產(chǎn)總額1.5億新幣，占建筑業(yè)總額的5%。至90年代后期，組屋建設(shè)已進(jìn)入全構(gòu)件預(yù)制階段。

新加坡組屋預(yù)制構(gòu)件系統(tǒng)

近幾年，新建組屋的裝配率已達(dá)到70%以上，部分組屋裝配率達(dá)到90%以上。常見的組屋預(yù)制構(gòu)件有預(yù)制混凝土梁柱、剪力墻、預(yù)應(yīng)力疊合樓板、建筑外墻、樓梯、電梯墻、防空壕、空調(diào)板、垃圾槽、管道井、水箱等，已形成一套完整、可復(fù)用的預(yù)制構(gòu)件系統(tǒng)。

仰賴于組屋作為保障性住房戶型標(biāo)準(zhǔn)化程度高、建設(shè)量大（最高時(shí)可占全年建筑業(yè)產(chǎn)值總額的一半）的特點(diǎn)，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建造時(shí)間得以壓縮，預(yù)制構(gòu)件廠模板生產(chǎn)的成本得以降低，裝配式建筑的優(yōu)勢得到最大限度的發(fā)揮。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，通過裝配式建造的組屋，與現(xiàn)澆技術(shù)相比，現(xiàn)場建筑垃圾減少83%，材料損耗減少60%，建筑節(jié)能5%以上。住宅的施工質(zhì)量可控性更高，誤差精度精確到5毫米以內(nèi)。與傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式相比，工效提升兩倍之多，極大地降低了對外勞的依賴。

新加坡預(yù)制組屋建設(shè)成本優(yōu)勢

目前，為進(jìn)一步提高生產(chǎn)力，建屋局正與南洋理工大學(xué)合作開發(fā)一套綜合建筑信息系統(tǒng)（IBIS,Integrated Building InformationSystem），力求使項(xiàng)目信息可以在上下游企業(yè)間實(shí)時(shí)共享，進(jìn)一步打通設(shè)計(jì)方、構(gòu)建廠商和施工單位之間的信息壁壘，推動建工產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向模塊化、信息化發(fā)展。在推動普及了裝配式后，組屋建設(shè)依然站在產(chǎn)業(yè)升級的前沿。

新加坡建屋局IBIS項(xiàng)目示意

1.2指標(biāo)引導(dǎo)+物質(zhì)激勵，推動行業(yè)提質(zhì)增效

有了需求，裝配式建筑的健康發(fā)展也離不開政府制定的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范以及恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)政策。

由于新加坡的本國工人短缺，嚴(yán)重依賴外勞，而半熟練和低成本的外勞導(dǎo)致建筑業(yè)生產(chǎn)率過低，工程質(zhì)量也難以保證。因此政策的重點(diǎn)，便落在提升施工效率和質(zhì)量的同時(shí)使施工過程盡可能簡化，使勞動力供給不成為建筑工業(yè)化的短板。新加坡為此制定了易建性強(qiáng)制性規(guī)范和大量獎勵性計(jì)劃來推動企業(yè)節(jié)省勞動力、提質(zhì)增效。

易建性是由英文Buildability翻譯而來，由Build和ability組合而成，意思是“可建造性”，亦即在保證建筑物質(zhì)量的前提下，使施工更快速、更有效和更經(jīng)濟(jì)。

2000年開始，新加坡建設(shè)局（BCA）決定以法規(guī)的方法對所有新的建筑項(xiàng)目實(shí)行“建筑物易建性評分”規(guī)范，并于2001年1月1日起正式執(zhí)行。

該規(guī)范制定了易建設(shè)計(jì)評價(jià)體系，包括建筑設(shè)計(jì)易建性評分值的計(jì)算公式及計(jì)算方法。該體系對易建性定義為“建筑物容易建造的程度”，其目的是為了使建筑物相對容易施工，并且能減少工人的數(shù)目，提高生產(chǎn)效率。

新加坡的易建規(guī)范中主要規(guī)定了不同建筑物的易建性的最低計(jì)分要求以及送審程序和易建性計(jì)分方法。未達(dá)到易建性設(shè)計(jì)評分最低分要求的設(shè)計(jì)將不被BCA審核通過，以此推動預(yù)制技術(shù)的使用和建筑工業(yè)化的發(fā)展。

新建工程易建性評分最低要求

通過易建性計(jì)分方法可以客觀計(jì)算出建筑設(shè)計(jì)的易建性分值，建筑設(shè)計(jì)的易建性分值由結(jié)構(gòu)體系、墻體體系和其他易建性特征三部分的分值匯總求和得到的。

除此之外，如果使用預(yù)制浴室、預(yù)制廁所，可以得到加分。設(shè)計(jì)師可據(jù)此選擇不同的結(jié)構(gòu)形式，在比較中選擇可行性最高的設(shè)計(jì)。建造承包商的管理模式和水平、施工質(zhì)量等因素，也在評分的考量因素內(nèi)。

而顯著影響最終得分的分值系數(shù)主要來源于節(jié)約勞動力的指數(shù)，這個(gè)省工指數(shù)是通過長期的資料收集和經(jīng)驗(yàn)積累而計(jì)算所得的數(shù)值，體現(xiàn)出了對預(yù)制結(jié)構(gòu)較強(qiáng)的偏好。最終分值越高，其易建性越強(qiáng)，建筑質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率也越高。

近20年來，易建性制度對新加坡建筑業(yè)勞動生產(chǎn)率的提高起到了明顯的作用，促進(jìn)了新加坡住宅工業(yè)化的發(fā)展。預(yù)制部件生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，同工效條件下的人力使用量穩(wěn)步降低，建筑質(zhì)量越來越有保證。

除強(qiáng)制性規(guī)范外，對采用新技術(shù)、新工藝的案例，政府給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼和獎勵，大大促進(jìn)了企業(yè)研究創(chuàng)新。如Mech-C和PIP計(jì)劃的引入，便是建設(shè)局為了鼓勵施工企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)施工設(shè)備和施工方案采取的獎勵政策。

此外，建設(shè)局每年舉辦的BCAAwards每年都會對采用新預(yù)制技術(shù)并大大提高了生產(chǎn)力的建設(shè)項(xiàng)目頒獎。BCAAwards頒獎典禮可謂是當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)的年度盛典，獲頒獎項(xiàng)對企業(yè)提升形象、擴(kuò)大規(guī)模大有裨益。

在外勞日益緊缺的今天，建設(shè)局從施工方案到施工設(shè)備機(jī)械再到施工管理多方面鼓勵施工企業(yè)進(jìn)行改革創(chuàng)新，督促了企業(yè)在施工過程中，最大化地提高施工現(xiàn)場的生產(chǎn)效率，以達(dá)到工業(yè)化模式，降低對于人工的依賴。

1.3從PC到PPVC，政企共筑產(chǎn)業(yè)升級合力

歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，PC建筑已徹底普及，但新加坡并未止步于此。在2010年和2014年，政府相繼頒布兩個(gè)建筑生產(chǎn)力路線圖，分別提出綜合模塊化集成建設(shè)與預(yù)制廠建設(shè)規(guī)范、預(yù)制構(gòu)件制造與裝配設(shè)計(jì)的規(guī)范；2017年，建設(shè)局推出行業(yè)藍(lán)圖（IndustryTransformation Map），推動DfMA（Designfor Manufacturing &Assembly，為制造和裝配而設(shè)計(jì)）方法。計(jì)劃于2019年將DfMA在新項(xiàng)目中采用率提高至40%，2025年提高至70%。建屋局將帶頭在組屋中采用DfMA進(jìn)行建設(shè)，在其所有2020年推出的組屋中，將有75%采用DfMA方法。DfMA包含除單體預(yù)制構(gòu)件（PrefabComponent）外的裝配式裝修、管線預(yù)裝、PPVC等多種技術(shù)。其中，PPVC技術(shù)屬于DfMA這一轉(zhuǎn)型計(jì)劃的前沿。

PC到PPVC用工成本變化示意

PPVC指預(yù)先精裝的箱體建筑模塊化技術(shù)，又稱“箱式預(yù)制系統(tǒng)”或“立體模塊化建筑”，是將一個(gè)可運(yùn)輸尺度內(nèi)的完整房間，在預(yù)制工廠進(jìn)行組裝加工、裝修、安裝固定設(shè)備，達(dá)到模塊內(nèi)精裝修入住前的程度后再運(yùn)到工地進(jìn)行現(xiàn)場吊裝。

PPVC技術(shù)更加徹底地將建筑業(yè)變成產(chǎn)品能在工廠內(nèi)可控生產(chǎn)的制造業(yè)，可在單體預(yù)制構(gòu)件的基礎(chǔ)上繼續(xù)提高建筑施工效率，使工地工作量大幅度降低，因而顯著縮短施工周期并減少用工人數(shù)，但同時(shí)也提高了對施工用機(jī)械設(shè)備的要求。例如一個(gè)箱體常常重達(dá)幾十噸，在新加坡的建筑工地現(xiàn)場就可見幾臺300t以上的履帶吊車同時(shí)作業(yè)。

新加坡典型PPVC項(xiàng)目施工流程

PPVC技術(shù)的應(yīng)用不僅利好預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)，更與建筑行業(yè)的信息化密切關(guān)聯(lián)。更大的建筑模塊需要更高精度的設(shè)計(jì)，這將進(jìn)一步促進(jìn)BIM（BuildingInformationModel）的應(yīng)用；預(yù)制構(gòu)件的管理對物流提出了更高的要求，利用二維碼等追蹤構(gòu)件行程等智慧物流技術(shù)已在部分新建項(xiàng)目落地。

技術(shù)積累豐厚的設(shè)計(jì)院、接地氣的建筑軟件商和適應(yīng)能力強(qiáng)的總包龍頭將在新加坡這一輪產(chǎn)業(yè)升級過程中具備更大的競爭優(yōu)勢，這其中不乏中資企業(yè)和中方技術(shù)人員的身影。中國建筑已在新加坡承建多個(gè)PPVC項(xiàng)目且有混凝土PPVC生產(chǎn)資質(zhì)，中國青建除以上兩項(xiàng)還于2018年獲批鋼結(jié)構(gòu)PPVC生產(chǎn)資質(zhì)，中集集團(tuán)的模塊化建筑系統(tǒng)亦獲批鋼結(jié)構(gòu)PPVC生產(chǎn)資質(zhì)，我國的PKPM等工程軟件也已進(jìn)入新加坡市場。

2.他山之石，如何攻玉

從新加坡裝配式建筑的發(fā)展歷程和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中，可以獲得許多針對性的啟示：

新加坡裝配式建筑政策演變

1.政策是第一推動力，提高效率、降低成本是裝配式長久發(fā)展的核心。

新加坡自20世紀(jì)70年開始出現(xiàn)裝配式建造方式，20世紀(jì)80年代將裝配式引入住宅領(lǐng)域，1992年政府成立建筑生產(chǎn)力工作小組，推廣預(yù)制構(gòu)件的使用，要求外墻預(yù)制化，研發(fā)推廣裝配式建筑設(shè)計(jì)，并在組屋等項(xiàng)目中強(qiáng)制普及；1999年，政府發(fā)布21世紀(jì)建筑報(bào)告，明確將推廣裝配式建筑設(shè)計(jì)與預(yù)制構(gòu)件的使用，并設(shè)立裝配率指標(biāo)；2001年新加坡政府又出臺了裝配式建筑法規(guī)，建立易建性指標(biāo)；2010年后進(jìn)一步轉(zhuǎn)向PPVC模塊化建設(shè)。政策的第一推動力作用不可忽視。

但最終裝配式建筑能夠普及，還是靠占比高、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的組屋建設(shè)所帶來的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)成本降低以及用工節(jié)省。

2.勞動力素質(zhì)不是裝配式建筑的發(fā)展瓶頸。

新加坡的勞工主體從最初的本地人、馬來人、到上世紀(jì)末的中國人、再到最近十多年的南亞人，勞動力整體素質(zhì)其實(shí)有下滑趨勢，但裝配式建筑發(fā)展并未受其影響。說明在易建性評價(jià)的引導(dǎo)下，企業(yè)可以通過優(yōu)化技術(shù)來簡化施工流程和適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，解決勞動力素質(zhì)問題。

3.行業(yè)培育需要政府更精細(xì)的規(guī)范和引導(dǎo)。

為了充分提高模具的使用效率并提高模具的適用性，打通建筑設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)尤為重要，例如向設(shè)計(jì)師推薦、優(yōu)選甚或限定建筑部件（如樓梯踏步高度）的規(guī)格尺寸等。例如新加坡規(guī)定了組屋設(shè)計(jì)中層高首層3.6m，往上每層2.8m，樓梯踏步高為175mm，這就避免了因踏步高度的細(xì)微差別，導(dǎo)致樓梯構(gòu)件生產(chǎn)模具不能重復(fù)利用的問題。

4.裝配式建筑發(fā)展利好預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)、龍頭總包和設(shè)計(jì)院，但對私人開發(fā)商益處有限。

裝配式建筑的發(fā)展在新加坡培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)，也使技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的總包和設(shè)計(jì)院更具競爭力。但這一利好是長期的，由于經(jīng)驗(yàn)不足，應(yīng)用新技術(shù)的頭幾個(gè)項(xiàng)目往往盈利較少甚至虧損。因此，現(xiàn)金流充裕、資產(chǎn)負(fù)債率低的龍頭總包和設(shè)計(jì)院方能多拿項(xiàng)目、集聚優(yōu)勢。此外，新加坡裝配式建筑的推廣主力始終是建屋局，私人開發(fā)商對應(yīng)用新技術(shù)動機(jī)不足、管理實(shí)力欠缺，這造成私人住宅雖價(jià)格遠(yuǎn)高于政府組屋，但質(zhì)量管控反而不如組屋的局面。

5.裝配式建筑的發(fā)展將極大地推動建筑行業(yè)信息化。

建筑業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”已喊了數(shù)年，卻并未掀起多大浪花。鑒于行業(yè)從業(yè)者眾多且素質(zhì)參差不齊、規(guī)范流程復(fù)雜、制度慣性大，在生產(chǎn)方式不變的情況下，僅僅優(yōu)化軟件、創(chuàng)新組織方式的“互聯(lián)網(wǎng)+”著實(shí)難以落地。而裝配式建筑本身的技術(shù)難點(diǎn)，非提高信息化水平不能攻克。

但應(yīng)當(dāng)注意的是，新加坡畢竟與我國國情不同，很多經(jīng)驗(yàn)不能照搬，也不能因?yàn)樾录悠卵b配式建筑的快速發(fā)展和大范圍普及而對我國的行情產(chǎn)生不合實(shí)際的期待。我國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有其自身的背景和規(guī)律。

2.1起步晚，包袱重，發(fā)展將循序漸進(jìn)

從需求端看，我國與新加坡裝配式建筑的發(fā)展起點(diǎn)不同。裝配式建筑最初在新加坡發(fā)展時(shí)，入住組屋的人口僅占50%左右，有大量建設(shè)保障性住房的需求。我國城市建設(shè)的時(shí)代已經(jīng)過去，城市已有大量存量住宅，最初利好新加坡裝配式建筑發(fā)展的因素在中國已不復(fù)存在。

我國建筑業(yè)農(nóng)民工收入及增速

從供給端看，我國建筑工人總數(shù)依然龐大，出于保障農(nóng)民工就業(yè)的需要，裝配式也難以一蹴而就；且工人收入距新加坡尚有較大差距，裝配式節(jié)省的用工成本不夠顯著。減少對外籍勞工的依賴是新加坡裝配式建筑扶持政策的重心。外籍勞工成本高且難以管理（此次新加坡新冠疫情便是在外籍勞工宿舍區(qū)集中爆發(fā)），因此發(fā)展裝配式建筑在新加坡有節(jié)約成本和提高社會穩(wěn)定性的一舉兩得之效。

反之，在中國，現(xiàn)存農(nóng)民工數(shù)量仍然龐大。從事建筑業(yè)的農(nóng)民工數(shù)量長期看雖呈下降趨勢，但在2019年仍有5437萬人，比上年還提高1.4%。普及裝配式住宅、大量減少建筑業(yè)用工需求與保障農(nóng)民工就業(yè)的目標(biāo)相沖突，自然無法迅速落地。

而由新加坡的多年實(shí)踐和我國的試點(diǎn)工程可知，普通的PC結(jié)構(gòu)建筑在縮短工期、節(jié)約材料上的效果有限，最大的優(yōu)勢便是提高工效，減少人工成本。新加坡人工成本一向高昂，而我國建筑業(yè)農(nóng)民工收入雖逐年上升，于2019年達(dá)4567元/月，但相比新加坡建筑工人1570新幣（約合人民幣7850元）的月均收入仍有較大差距。

裝配式混凝土小**建安費(fèi)用構(gòu)成

裝配式混凝土小**建安費(fèi)用構(gòu)成預(yù)期

參考《裝配式建筑工程消耗量定額》，以裝配式混凝土小**住宅為例，當(dāng)前提高裝配率帶來的人工成本減少不足以抵消材料費(fèi)的增加。

但隨著用工成本提高以及構(gòu)件的技術(shù)水平和標(biāo)準(zhǔn)化率提高，在以2倍系數(shù)和0.75倍分別乘以人工與材料費(fèi)后，裝配化率的提升將不致引起成本的顯著增加。

由上可知，我國目前對裝配式建筑的需求不如新加坡當(dāng)年強(qiáng)烈，供給側(cè)裝配式建筑的成本優(yōu)勢尚不顯著，裝配式建筑要在全國范圍內(nèi)達(dá)到較高的普及率將是一個(gè)隨著用工成本的上升而逐漸進(jìn)行的長期過程。

2.2頂層設(shè)計(jì)與因城施策并重

新加坡全國面積僅與北京五環(huán)內(nèi)相當(dāng)，人口僅500萬左右，市場規(guī)模有限，方便制定全國統(tǒng)一的政策和具體詳細(xì)的技術(shù)規(guī)范。我國幅員遼闊，各地氣候、地質(zhì)條件、經(jīng)濟(jì)水平差異較大，預(yù)制構(gòu)件又有運(yùn)輸半徑限制，因此采用了頂層設(shè)計(jì)的指引下，各省市參考國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)因城施策的推廣方針。

中央政府自2016年起開始正式由上而下推進(jìn)裝配式建筑。國務(wù)院、住建部陸續(xù)出臺《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》、《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》、《“十三五”裝配式建筑行動方案》等一系列重要文件。其中，《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例需達(dá)到15%的同時(shí)，對“重點(diǎn)推進(jìn)、積極推進(jìn)、鼓勵推進(jìn)”三類地區(qū)分別設(shè)定了20%、15%、10%的目標(biāo)，要求各地加強(qiáng)對供給側(cè)和需求側(cè)的雙向支持力度，利用各種資源和渠道，支持裝配式建筑的發(fā)展。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實(shí)給各個(gè)省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時(shí)也為各地政府結(jié)合本地實(shí)際情況發(fā)展裝配式建筑，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。

而后，全國各地省市已陸續(xù)出臺百余項(xiàng)裝配式建筑專門指導(dǎo)意見和相關(guān)配套措施。北京、天津、浙江等重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)提出，到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%以上，高于全國目標(biāo)；而海南省提出在2020年裝配式建筑占比達(dá)到50%；在甘肅、寧夏、青海等鼓勵推進(jìn)地區(qū)，由于受到經(jīng)濟(jì)條件和發(fā)展基礎(chǔ)的限制，當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展政策中提出了2020年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到10%，符合國家發(fā)展要求，同時(shí)也有效切合了當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。

在裝配式建筑推廣方面，激勵政策主要包括：用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金、稅費(fèi)優(yōu)惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費(fèi)引導(dǎo)、行業(yè)扶持等10個(gè)小類。在政策使用比例方面，稅費(fèi)優(yōu)惠政策超過90%，其次為用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼和容積率均超過50%，最后依次是專項(xiàng)資金、信貸支持、行業(yè)扶持、審批、評獎、消費(fèi)引導(dǎo)。

各地區(qū)裝配式建筑激勵政策分布

2.3市場百舸爭流，龍頭效益漸顯

據(jù)住建部近期發(fā)布的《2019年裝配式建筑發(fā)展概況》，2019年全國新開工裝配式建筑4.2億m2，同比快速增長45%，占新建建筑面積的比例約13.4%，近4年年均增長率55%。在近幾年政策和技術(shù)規(guī)范的逐漸完善下，裝配式建筑的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工、裝修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司快速成長，同時(shí)還帶動了構(gòu)件運(yùn)輸、裝配安裝、構(gòu)配件生產(chǎn)等新型專業(yè)化公司發(fā)展。

2019年我國擁有預(yù)制混凝土構(gòu)配件生產(chǎn)線2483條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.62億m3；鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)線2548條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能5423萬噸。2019年實(shí)現(xiàn)全裝修建筑面積2.4億m2，是2018年的2倍；新開工裝配化裝修4529萬m2，是2018年的5.5倍。

2018年P(guān)C構(gòu)件生產(chǎn)市場主要參與者市場份額

2018年鋼結(jié)構(gòu)TOP6廠商產(chǎn)量及市占率（億噸，%）

裝配式建筑行業(yè)目前還處于快速發(fā)展期，市場參與者眾多，行業(yè)集中度尚不高。以混凝土構(gòu)件為例，行業(yè)深耕多年的遠(yuǎn)大住工市占率也僅占13%。而鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量排名前5的公司（精工鋼構(gòu)、中建鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)）鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占整個(gè)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值的百分比均在3%以下。

但在市場大浪淘沙的過程中，行業(yè)的龍頭效應(yīng)也越發(fā)明顯，龍頭企業(yè)的盈利能力逐漸增強(qiáng)、經(jīng)營質(zhì)量明顯改善。在PC構(gòu)件領(lǐng)域，遠(yuǎn)大住工裝配式業(yè)務(wù)進(jìn)入收獲期，PC構(gòu)件爆發(fā)式增長，運(yùn)營質(zhì)量大幅提升。2019年，遠(yuǎn)大PC構(gòu)件制造收入23.03億元，同比增長169.6%；毛利增長291%至7.9億元，年產(chǎn)能215萬立方，產(chǎn)能利用率由17.4%提高至45.8%，PC構(gòu)件銷售數(shù)量增長177.2%至81.5萬立方米。公司資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，經(jīng)營狀況改善。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，行業(yè)整體集中度更低。中長期看，鋼結(jié)構(gòu)滲透率想要得到提升，行業(yè)集中度必須得到提升。2016年以來，裝配式提速結(jié)合鋼價(jià)提升，很多中小型企業(yè)虧損加劇，被擠出市場，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)盈利水平和資本結(jié)構(gòu)也相應(yīng)得到明顯改善。

綜上可以看出，我國裝配式建筑發(fā)展面臨的環(huán)境比新加坡更為復(fù)雜，達(dá)到新加坡的高裝配率需要一個(gè)更長的過程。雖然行業(yè)起步晚，但市場容量大，在恰當(dāng)?shù)恼呒钕虑捌谝廊豢梢跃S持高增速并帶動預(yù)制構(gòu)件龍頭企業(yè)的快速成長。

隨著我國未來規(guī)范的細(xì)化、激勵扶持政策的進(jìn)一步落地、技術(shù)體系的完備以及用工成本的逐漸提高，裝配式建筑對預(yù)制構(gòu)件廠商、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的施工央企、地方施工龍頭和建筑設(shè)計(jì)企業(yè)都將是長期的利好。

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