從發(fā)展規(guī)模來(lái)看，建筑業(yè)增速明顯放緩。建筑業(yè)新簽合同額增速由“十三五”時(shí)期的10%以上下降至“十四五”時(shí)期的5%左右，且2023年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2024年上半年新簽合同額同比下降3.3%；建筑業(yè)總產(chǎn)值增速由“十三五”時(shí)期的5%-10%之間下降至“十四五”時(shí)期的5%左右，2024年上半年總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)4.8%。2024年上半年，八大建筑央企中，中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)中冶3家建筑央企新簽合同額分別同比下降15.3%、19.0%、6.2%。

從發(fā)展質(zhì)量來(lái)看，建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率持續(xù)下滑。建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額增速由“十三五”時(shí)期的10%以內(nèi)下滑至“十四五”時(shí)期的0%左右，利潤(rùn)總額增速大幅滯后于產(chǎn)值增速，產(chǎn)值利潤(rùn)率連續(xù)五年下降，連續(xù)三年低于3%。

從競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，“內(nèi)卷”加劇成為建筑業(yè)的“新常態(tài)”。建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量增速由“十三五”時(shí)期的10%以內(nèi)增長(zhǎng)至“十四五”時(shí)期的10%以上，2023年達(dá)到15.8萬(wàn)家。八大建筑央企新簽合同額占比持續(xù)增長(zhǎng)，2024年上半年達(dá)到52.5%，行業(yè)集中度持續(xù)提升，馬太效應(yīng)日益凸顯。業(yè)務(wù)布局上，建筑企業(yè)跨界發(fā)展、混業(yè)經(jīng)營(yíng)、全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈；區(qū)域布局上，建筑企業(yè)全國(guó)布局，同時(shí)下沉市縣級(jí)市場(chǎng)，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

基礎(chǔ)設(shè)施投資雖仍是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要手段，但地方政府財(cái)政入不敷出，化債壓力增大，投資意愿下降，建筑企業(yè)為生存紛紛投資、帶資、墊資施工，資金壓力由政府/業(yè)主向下游分包方層層傳導(dǎo)。建筑企業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中統(tǒng)籌發(fā)展和安全，既要“活下去”謀生存，又要“活得久”謀發(fā)展。筆者結(jié)合對(duì)建筑業(yè)的理解，認(rèn)為以下六個(gè)方面是建筑企業(yè)“十五五”時(shí)期生存與發(fā)展的關(guān)鍵。

2023年9月，習(xí)近平總書記在新時(shí)代推動(dòng)?xùn)|北全面振興座談會(huì)上首次提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”這一開創(chuàng)性概念以來(lái)，新質(zhì)生產(chǎn)力成為政府各項(xiàng)工作會(huì)議的高頻詞匯，各行各業(yè)也積極學(xué)習(xí)新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵與外延，各大建筑央企也紛紛研究制定發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的專項(xiàng)行動(dòng)方案。2024年政府工作報(bào)告提出，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)是加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的三大抓手之一。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是企業(yè)應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求。

國(guó)際優(yōu)秀建筑企業(yè)往往都經(jīng)歷了從小到大、從弱到強(qiáng)、從本土到國(guó)際的發(fā)展歷程，發(fā)展階段一般可分為專業(yè)化階段、多元化階段、國(guó)際化階段、屬地化階段、特許經(jīng)營(yíng)階段。以法國(guó)萬(wàn)喜為例，成立之初，萬(wàn)喜便將特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（高速公路運(yùn)營(yíng)、機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、其他特許經(jīng)營(yíng)）與承包業(yè)務(wù)（能源、路橋、建筑等）一起作為核心主業(yè)，積累了70年的專業(yè)能力。2021年，萬(wàn)喜以14%的特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)了53%的利潤(rùn)，工程承包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到53%，但利潤(rùn)貢獻(xiàn)只有20%。

城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%時(shí)，基建投資放緩，運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)。2023年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率為66.16%。2024年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》，要求未來(lái)5年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%?！笆奈濉睍r(shí)期，建筑企業(yè)已紛紛提出“投建營(yíng)”一體化發(fā)展，但從項(xiàng)目實(shí)際落地來(lái)看，普遍重“投建”輕“運(yùn)營(yíng)”，投資僅為獲取工程項(xiàng)目的手段，或?qū)で筮\(yùn)營(yíng)期退出，或不注重運(yùn)營(yíng)能力培育以致不能有效盤活運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，形成重資產(chǎn)包袱，拉低企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效，甚至使企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境。隨著建筑業(yè)規(guī)模登頂，步入低增量、高存量的發(fā)展新階段，提升運(yùn)營(yíng)能力將是建筑企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵。

慧樸咨詢認(rèn)為，未來(lái)建筑業(yè)將呈現(xiàn)以超級(jí)大集團(tuán)為核心、以產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)為補(bǔ)充，中小型建筑企業(yè)圍繞超級(jí)大集團(tuán)與產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)格局。大型建筑企業(yè)將圍繞建筑產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈優(yōu)化布局，拓展規(guī)劃設(shè)計(jì)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、裝備制造、物資物貿(mào)、金融服務(wù)、建筑科技、試驗(yàn)檢測(cè)等專業(yè)領(lǐng)域，致力于成為一流的建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，同時(shí)積極培育產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)與專精特新企業(yè)，并購(gòu)重組與跨界整合是必要手段。中小型建筑企業(yè)應(yīng)立足自身專業(yè)特色與資源稟賦，做精做強(qiáng)做優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，可以“成為大型建筑集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵鏈點(diǎn)企業(yè)”為目標(biāo)，構(gòu)建人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，打造專業(yè)領(lǐng)域?qū)＞匦缕髽I(yè)。

綠色低碳發(fā)展已是全球共識(shí)，新一代信息技術(shù)推動(dòng)各行各業(yè)加速變革，“十五五”時(shí)期，建筑業(yè)的綠色低碳發(fā)展與數(shù)字化轉(zhuǎn)型將加快推進(jìn)。

綠色低碳發(fā)展方面，建筑企業(yè)要推動(dòng)業(yè)務(wù)綠色低碳轉(zhuǎn)型與發(fā)展綠色低碳業(yè)務(wù)協(xié)同共進(jìn)。改進(jìn)工藝流程，淘汰落后低效設(shè)備，研發(fā)應(yīng)用綠色低碳新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，推進(jìn)綠色設(shè)計(jì)、綠色建造、綠色制造、綠色低碳升級(jí)改造，提升能源資源利用效率，形成綠色低碳生產(chǎn)方式。發(fā)展低碳建筑、零碳建筑，為客戶提供綠色化、低碳化的綜合解決方案。發(fā)展新能源、節(jié)能環(huán)保等綠色低碳業(yè)務(wù)，前瞻性布局碳市場(chǎng)，拓寬企業(yè)綠色低碳發(fā)展路徑。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，建筑企業(yè)要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化協(xié)同發(fā)展。加快5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的應(yīng)用，推廣數(shù)字設(shè)計(jì)，發(fā)展智能生產(chǎn)與智能建造，建設(shè)智慧工地，實(shí)現(xiàn)智慧監(jiān)管與智慧運(yùn)維等，推動(dòng)數(shù)字化與企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)融合發(fā)展，打造智慧建筑、智慧交通、智慧水利、智慧能源、智慧生態(tài)等標(biāo)志性示范項(xiàng)目，推動(dòng)企業(yè)工業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品推廣應(yīng)用，發(fā)展數(shù)字業(yè)務(wù)新賽道，以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平。

國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇，建筑企業(yè)“走出去”步伐加快，國(guó)際建筑市場(chǎng)將成為建筑企業(yè)“十五五”時(shí)期布局的重點(diǎn)，但國(guó)際市場(chǎng)分化明顯，發(fā)達(dá)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求高，發(fā)展中地區(qū)對(duì)資金需求、屬地化要求明顯提升，我國(guó)建筑企業(yè)在歐洲、北美洲等國(guó)際高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，在中東、拉丁美洲等國(guó)際準(zhǔn)高端市場(chǎng)尚有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在規(guī)模增速放緩、產(chǎn)值利潤(rùn)率持續(xù)下滑、“內(nèi)卷”加劇的背景下，建筑企業(yè)為生存底價(jià)投標(biāo)、為發(fā)展低于底價(jià)投標(biāo)搶占新興領(lǐng)域成為重要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段。“十五五”時(shí)期，建筑企業(yè)更要以提升效益效率為核心，強(qiáng)化項(xiàng)目管理體系建設(shè)，全面深化改革創(chuàng)新，推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。從標(biāo)前評(píng)審、項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)優(yōu)化、技術(shù)優(yōu)化、集中采購(gòu)、分包管理、工期履約、變更索賠、合同管理、收尾管控全過(guò)程提升項(xiàng)目精益管理能力，從組織管控、改革創(chuàng)新、數(shù)字轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)資金、人力資源等全方位提升公司精益管理水平，通過(guò)管理提升實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)效，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能。

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