2024年是新中國成立75周年，站在新的歷史坐標上，中國鋼鐵行業(yè)也從2023年跨入到了新的一年。伴隨著全國統(tǒng)一大市場的構建，中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的速度正在加快。而對于每一個鋼鐵企業(yè)以及鋼鐵人來說，也將面臨更多的可能。在這個過程中，中國鋼鐵行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的前進征程上，勢必會出現(xiàn)鋼鐵企業(yè)的崛起和退出交織的局面。

2023年8月21日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、商務部、海關總署聯(lián)合印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，該方案共17條，實施期限為2023—2024年。其中提出鼓勵鋼鐵企業(yè)開展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面。

因此，2024年中國的鋼鐵行業(yè)必將充滿重組兼并的戲份，那么會產(chǎn)生什么樣的重組事件呢？筆者結合鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢，立足鋼鐵企業(yè)自身特點和地區(qū)政策，對于2024年中國鋼鐵行業(yè)的重組兼并事件進行猜想和展望！

一、中國寶武：一路向北？

2023年2月，中國寶武與河南省人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將進一步深化在新材料領域的合作，積極踐行新發(fā)展理念，打造央地戰(zhàn)略合作新高地；2023年12月28日，山東省人民政府與中國寶武鋼鐵集團有限公司（簡稱中國寶武）在濟南簽署了合作框架協(xié)議及相關投資協(xié)議，標志著中國寶武正式戰(zhàn)略投資山鋼集團。中國寶武將持有山鋼集團49%股權，寶鋼股份將持有山鋼集團日照公司48.6139%股權。

旗下寶鋼劍指8000萬噸

此前，在2023年4月28日召開的2022年度暨2023年一季度業(yè)績說明會上，寶鋼股份提及并購整合的目標沒有變，展現(xiàn)了雄心勃勃的產(chǎn)能擴張計劃——在2024年爭取將產(chǎn)能提升至8000萬噸，2027年爭取1億噸。

繼“寶武大合并”后，中國寶武相繼納入了馬鋼集團、太鋼集團、重慶鋼鐵，同時托管中鋼集團、整合新疆鋼企、攜手廣東省組建中國寶武中南鋼鐵、托管昆鋼。2021年7月，中國寶武又宣布籌劃重組山鋼集團；2022年1月，托管包鋼集團鋼管等業(yè)務；2022年4月，宣布新鋼集團將成為寶武大家庭中的一員；12月21日，中國中鋼集團有限公司整體劃入中國寶武鋼鐵集團有限公司，不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)。

綜合以上情況來說，中國寶武的目光從以前的偏重于南方，開始逐漸向北方轉(zhuǎn)移。隨著寶武持有山鋼49%的股權，加之此前太鋼與鑫海新材料共同成立的合資公司，將建成300系不銹鋼低成本高效化生產(chǎn)基地，中國寶武在山東地區(qū)開始站穩(wěn)腳跟。從2022年以來，中國寶武的重組動作明顯增多，而且發(fā)生重組事件的量級程度也在不斷提升。在國家重組大勢以及寶鋼億噸級戰(zhàn)略規(guī)劃的雙重影響下，加之中國寶武的觸角正在向河南、山東等地延伸，呈現(xiàn)向北發(fā)展的態(tài)勢越發(fā)明顯。因此，在北方，中國寶武可能會繼續(xù)擴張。

二、河北?。褐亟M兼并或進入白熱化

目標70%的產(chǎn)能集中度

2021年11月24日，河北省人民政府在其微信公眾號上發(fā)布《河北省建設全國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試驗區(qū)“十四五”規(guī)劃》，規(guī)劃期為2021—2025年，展望到2035年。

《規(guī)劃》提及，依托河鋼集團、首鋼集團等大型鋼鐵企業(yè)，通過參股、控股、資產(chǎn)收購等多種方式，整合重組省內(nèi)外鋼鐵企業(yè)，推動鋼鐵產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)集中，打造具有全球市場競爭力和話語權的特大型鋼鐵集團，2025年全省前10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全省70%左右。

鼓勵重組，打造一批千萬噸級鋼企

2023年4月21日，河北省工信廳發(fā)布《對政協(xié)河北省第十三屆委員會第一次會議第0639號提案的答復》，其中提及：支持河鋼、首鋼深化混合所有制改革，建成具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵集團；鼓勵大型民營鋼鐵企業(yè)在省內(nèi)外兼并重組，在集團化發(fā)展、兼并重組、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、多元化經(jīng)營資源配置等方面給予重點支持，形成一批千萬噸規(guī)模的優(yōu)勢企業(yè)。

目前，仍有20%的產(chǎn)能集中度差距

據(jù)河北省新聞網(wǎng)2023年12月26日報道提及，目前，河北省鋼鐵產(chǎn)能前十名企業(yè)占全省產(chǎn)能50%以上，產(chǎn)業(yè)集中度遠高于全國水平。截至2023年11月末，河北省鋼鐵行業(yè)中長期貸款余額1768億元，自2020年以來保持了20%以上年均增速，有力支持鋼鐵企業(yè)智能數(shù)改、技術創(chuàng)新、鏈條延伸。

河北省人民政府2023年11月4日消息，河北省煉鋼產(chǎn)能由2011年峰值的3.2億噸減至現(xiàn)役裝備1.99億噸，實現(xiàn)了控制在2億噸以內(nèi)的目標。

如果參照以上1.99億噸的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，20%的比例為3980萬噸，也就是說還將至少有近4000萬噸的產(chǎn)能將會被河北省前十鋼企吞并或吃入。

因此，綜合以上情況來看，2024年作為實現(xiàn)產(chǎn)能集中度目標的重要一年，河北省或?qū)a(chǎn)生更多的重組事件。

三、一省一鋼企整合成趨勢？

河南

以安鋼為主體推進全省鋼鐵行業(yè)重組

2023年1月，河南國有資本運營集團有限公司（以下簡稱“河南資本集團”）2023年度工作會議在鄭州召開。在專業(yè)化整合上，河南資本集團總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長秦嶺表示，2023年將以安鋼集團為主體引入戰(zhàn)略投資，組建河南鋼鐵集團，統(tǒng)籌推進全省鋼鐵行業(yè)戰(zhàn)略性重組。

安徽

支持馬鋼推進兼并重組、產(chǎn)能整合

近日，安徽省經(jīng)濟和信息化廳回復了毛展宏代表（現(xiàn)任馬鞍山鋼鐵股份董事候選人），在省十四屆人大一次會議期間提出的關于支持馬鋼集團打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)、整合省內(nèi)鋼鐵資源的建議。其中指出，安徽省鼓勵和支持馬鋼集團依法依規(guī)推進兼并重組、產(chǎn)能整合，實現(xiàn)互利共贏。建議馬鋼集團按照先易后難、分步實施的方式，先期可以資產(chǎn)重組、技術品牌合作為主，選擇有合作意向企業(yè)進行洽談，探索國企民企合作模式，后續(xù)推進產(chǎn)能整合優(yōu)化，推進全省鋼鐵企業(yè)重組整合。

江西

新鋼集團整合全省中小鋼鐵企業(yè)？

2023年12月22日，新余市渝水區(qū)人民政府發(fā)布《招商動態(tài)第196期》（渝水區(qū)商務局），其中提到，8月8日，對接新鋼招商隊拜訪新鋼集團黨委委員、財務總監(jiān)盧梅林，就整合全省中小鋼鐵企業(yè)項目進行洽談。

包頭

對包頭地區(qū)的小型鋼鐵企業(yè)進行重組整合

2023年10月31日，內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布對自治區(qū)十四屆人大一次會議第305號建議的答復。根據(jù)回復內(nèi)容，自治區(qū)曾召開會議，安排部署了支持包鋼牽頭對包頭地區(qū)的小型鋼鐵企業(yè)進行重組整合、提升地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度”的具體內(nèi)容。

綜合以上情況來看，一省或一地區(qū)一鋼企整合似乎正在成為趨勢。而加之這些政策或答復內(nèi)容的披露，也表明相關鋼企在2024年或?qū)⒊霈F(xiàn)具體動作。

四、建龍：內(nèi)部大整合？

2023年12月26日，西寧特鋼集團公司舉行了管理權移交儀式，西寧特鋼集團公司董事長張永利與建龍集團董事長、總裁張志祥分別代表雙方簽署管理權移交確認書西寧特鋼集團公司及所屬西鋼股份（西寧特殊鋼股份有限公司）、礦冶科技三家企業(yè)的管理權正式移交給了建龍集團。

張志祥提到，依法依規(guī)適時擴大特鋼產(chǎn)能規(guī)模，有序推進建龍集團旗下特鋼資產(chǎn)注入西寧特鋼上市平臺，打造千萬噸級特鋼上市公司。

據(jù)了解，西寧特鋼位于青海省西寧市，是中國西部地區(qū)最大的特殊鋼生產(chǎn)基地，年產(chǎn)粗鋼210萬噸、鋼材200萬噸。

在2023年拿下西寧特鋼，也表明建龍集團在持續(xù)擴張。若想打造千萬噸級特鋼上市公司，建龍集團則需要將內(nèi)部至少800萬噸的特鋼產(chǎn)能整合到西寧特鋼。2024年建龍集團內(nèi)部或?qū)⑸涎輧?nèi)部大整合的戲份。

五、德龍：海外之利刃出鞘？

官網(wǎng)顯示，上海德龍鋼鐵集團有限公司（下稱德龍鋼鐵集團）前身成立于1992年，是一家集鋼鐵冶煉、冷軋、焦化、金屬制品的鋼鐵主業(yè)，及貿(mào)易、物流、能環(huán)等輔助業(yè)務為一體的大型綜合鋼鐵集團。具備年產(chǎn)鋼鐵3000萬噸的生產(chǎn)能力，德龍鋼鐵位列世界鋼鐵企業(yè)50強第12位。2023年連續(xù)第二年入榜世界500強，位列第451位。

丁立國表示：“德龍鋼鐵集團將以海外項目為支撐，向著年產(chǎn)5000萬噸鋼鐵的目標前行，未來3年，德信鋼鐵將逐步實現(xiàn)海外年產(chǎn)2000萬噸鋼、1500萬噸焦的規(guī)劃目標?！逼渲校粋€更具體的目標是“未來德龍鋼鐵的海外收入將在5年內(nèi)和國內(nèi)市場收入相當。”

綜合以上情況來看，2024年也是丁立國未來3年中的重要時間點，在5000萬鋼鐵目標的影響下，加之海外項目將成為支撐。因此，丁立國海外或?qū)⒃俅紊涎荨袄谐銮省保?/strong>或?qū)⒊霈F(xiàn)更多的大動作。

六、沙鋼：折戟成量變積累，暗藏新機？

南鋼股份2023年12月5日晚間發(fā)布公告稱，公司的間接控股股東由復星高科變更為南鋼集團，公司的實際控制人由郭廣昌先生變更為中信集團。至此，南京鋼聯(lián)歷時一年多的百億股權拉鋸戰(zhàn)結束，期間幾經(jīng)波折。

沙鋼沖擊5000萬噸未果

2023年3月18日消息，3月14日晚間復星國際發(fā)布公告，136億向沙鋼出售南京南鋼60%股份。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年沙鋼粗鋼產(chǎn)量4145萬噸，在世界主要鋼鐵生產(chǎn)公司中排名第五；南京鋼聯(lián)主營鋼鐵業(yè)務，2022年的粗鋼產(chǎn)量為1100萬噸。假如，沙鋼收購南鋼成功，則沙鋼將超越5000萬噸產(chǎn)量。如果沙鋼收購能夠如愿，則5000萬噸級民營鋼廠就將出現(xiàn)。

圖片來源于網(wǎng)絡，僅用于示意

雖然，最后沙鋼收購南鋼，被中信集團截胡。但是這也在另一個層面上表明，沙鋼具備百億級并購的實力，同時也證明沙鋼正在向5000萬噸級甚至更高的產(chǎn)量量級進發(fā)。

此前在2021年5月13日，安陽鋼鐵股份有限公司控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司函告，安鋼集團擬進行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團有限公司擬參與安鋼集團的混合所有制改革。

而安鋼集團和南鋼一樣，同樣具備1000萬噸的年產(chǎn)鋼能力。這也表明，近年來，沙鋼集團或一直在尋求收購千萬噸級的鋼廠，雖然安鋼和南鋼最后未能納入麾下，都是以折戟告終。但是沙鋼集團收購千萬噸級鋼廠的實力依然存在，從中透露的沖擊5000萬噸級以上的決心也未消散。

因此，沙鋼集團此前的交易嘗試，或?qū)⒊蔀樽呦蛸|(zhì)變的量變積累，在2024年有可能出現(xiàn)新的大動作。

七、敬業(yè)集團：支點布局等級提升

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