來源| 英國《金融時報》中文版

文| 司曉 騰訊研究院院長 

吳緒亮 騰訊研究院資深專家

在剛剛結(jié)束的第五屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為了熱門話題。

到底什么是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)突然成為行業(yè)新寵，其背后的商業(yè)邏輯是什么？它是否還會和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)采取相同的發(fā)展模式？未來它將如何重塑行業(yè)格局與數(shù)字生態(tài)？在浪潮洶涌而來的時刻，這些基本的問題值得靜下心來細(xì)細(xì)思考。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等等概念的關(guān)系業(yè)界存在不同看法，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)甚至被個別人誤解為是偽概念。

在二十世紀(jì)八十年代的中國經(jīng)濟(jì)學(xué)界曾經(jīng)發(fā)生過類似的小插曲。當(dāng)時有一門很重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)科，英文是Industrial Economics，受計劃經(jīng)濟(jì)影響被學(xué)者們翻譯成了“工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)”專業(yè)。

后來大家不斷閱讀文獻(xiàn)才發(fā)現(xiàn)弄了個大烏龍，原來這個Industrial Economics并不專門研究工業(yè)，實際上各個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競爭策略與績效等等都是它的研究領(lǐng)域，因此后來的招生專業(yè)全部改為了“產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)”。三十年后的今天，實業(yè)界又陷入了同樣的困惑。

實際上，英文語境里根本就沒有工業(yè)這個概念。中文的工業(yè)大體等同于西方國家所說的制造業(yè)（Manufacturing Industry），雖然在統(tǒng)計上二者還稍有出入（比如統(tǒng)計口徑中工業(yè)往往還包括采掘業(yè)等）。

因此，國際通用的 Industrial Internet 應(yīng)該翻譯為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，即互聯(lián)網(wǎng)為包括制造業(yè)或工業(yè)、金融、零售、醫(yī)療、交通、城市管理、政府服務(wù)等等在內(nèi)的各行各業(yè)服務(wù)。

如果說消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)類似于銀行業(yè)所說的對私業(yè)務(wù)，那么產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就類似于銀行的對公業(yè)務(wù)，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個（可能是最為重要的）子集。業(yè)界還有人將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)形容為國民經(jīng)濟(jì)中供給側(cè)的數(shù)字化變革，意思也都是一致的。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為何在此時受到業(yè)界關(guān)注？要探討這個問題，我們可能首先需要思考一個更基本的話題，即互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的邊界在哪里，或者說互聯(lián)網(wǎng)到底可以做什么，但同時它做不了什么。

很多人對互聯(lián)網(wǎng)有一種近乎神化的看法，覺得它好像無所不能，滲透到什么領(lǐng)域都可以顛覆那里的商業(yè)模式。真實的商業(yè)觀察結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是這樣的情況。

例如，關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)最常見的一個概念可能就是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)似乎非常簡單易懂，即只要存在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，那么只要達(dá)到一個臨界點(diǎn)（學(xué)術(shù)概念稱之為“傾覆點(diǎn)”），整個市場就必然是一家獨(dú)大、唯此一家了。但實際上這個理論所描述的情景在現(xiàn)實的互聯(lián)網(wǎng)任何一個細(xì)分市場中從來都沒有出現(xiàn)過。

這是為什么呢？因為理論上的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)產(chǎn)生需要很多的假定條件，比如所有的產(chǎn)品或服務(wù)必須都是同質(zhì)化的，即一模一樣的。當(dāng)這個假定不能實現(xiàn)的時候，比如兩款產(chǎn)品存在一定的差異化，那么模型的推導(dǎo)可能就會出現(xiàn)截然不同的結(jié)論。

而當(dāng)我們從理論回到真實的商業(yè)世界的時候就會發(fā)現(xiàn)，純粹的同質(zhì)化產(chǎn)品少之又少，反而差異化產(chǎn)品比比皆是，因此網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)很多時候就成了一個心向往而不能至的海市蜃樓。類似這樣被誤解的經(jīng)濟(jì)學(xué)概念還有非常之多。

中國互聯(lián)網(wǎng)公司讓人引以為豪的往往是其不斷攀升的市值，在全球科技公司市值排名非?？壳?。目前全球市值前二十的互聯(lián)網(wǎng)公司只有中國和美國兩家企業(yè)，這個成績確實來之不易，因為在其它行業(yè)領(lǐng)域很少能看到這樣的現(xiàn)象。但是，最近半年以來，主要互聯(lián)網(wǎng)公司的股價普遍出現(xiàn)大幅度下跌。

從這些觀察中我們可以發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有我們之前想象的強(qiáng)大和戰(zhàn)無不勝，遠(yuǎn)非一些人認(rèn)為的以輕易顛覆很多傳統(tǒng)行業(yè)。

按照之前一些盲目樂觀的理解，互聯(lián)網(wǎng)公司因為具有平臺效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)等等，可以不斷地跨界顛覆，比如有人建議騰訊基于微信十億用戶的優(yōu)勢去做一款企鵝手機(jī)肯定能大獲成功，阿里基于電商的優(yōu)勢去進(jìn)入服裝制造行業(yè)也必然會獲取高額利潤，但真實的商業(yè)邏輯完全不是這樣，這是行業(yè)之外人士往往難以理解的地方。

因此，在商業(yè)價值鏈上，互聯(lián)網(wǎng)有其獨(dú)特的價值，但也有其不可避免的局限性。正如諾獎得主羅納德？科斯指出企業(yè)與市場之間有一條理論的邊界，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和其它任何一種技術(shù)能力一樣也都存在一條理論上的能力邊界。

探索互聯(lián)網(wǎng)的邊界，我們需要再進(jìn)一步思考一個更為基本的話題，即互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是什么？有人說互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是以免費(fèi)和雙邊市場為主要特征的平臺經(jīng)濟(jì)，這是一種表象的觀察。

實際上，其一，互聯(lián)網(wǎng)不是平臺的唯一應(yīng)用場景，最遠(yuǎn)古的集市管理者就是采取的平臺模式；第二，平臺也不是互聯(lián)網(wǎng)的唯一商業(yè)模式，比如共享單車就是用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來提供租車服務(wù)，并沒有表現(xiàn)出明顯的平臺特征。只不過由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，某些在線服務(wù)的邊際成本趨近為零，從而實現(xiàn)了超級范圍經(jīng)濟(jì)，使得一邊免費(fèi)一邊收費(fèi)的平臺模式在互聯(lián)網(wǎng)時代迅速流行起來。

追根溯源，互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是提供信息，解決信息不對稱問題。信息在經(jīng)濟(jì)學(xué)世界里具有極其重要的價值，包括喬治？斯蒂格勒在內(nèi)的多位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者的畢生研究方向正是信息。因為互聯(lián)網(wǎng)能夠提供信息服務(wù)，所以可以在很多行業(yè)領(lǐng)域重新配置資源和重塑商業(yè)模式，從而推動該領(lǐng)域出現(xiàn)翻天覆地的變化。

概況來說，信息的商業(yè)價值可以總結(jié)為四個方面。

第一，信息可以匹配需求和提升需求，網(wǎng)約車在這方面表現(xiàn)的尤其明顯；

第二，信息可以降低成本和提供效率，特別是基于流量、大數(shù)據(jù)、算法算力等等關(guān)鍵要素所產(chǎn)生的范圍經(jīng)濟(jì)；

第三，信息還可以幫助構(gòu)建信用和信任體系，這一點(diǎn)對于類似金融這樣的行業(yè)具有極為重要的商業(yè)價值，而基于互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)塊鏈在未來更是具有無限的商業(yè)想象空間；

第四，基于信息平臺可以產(chǎn)生各種通用的新技術(shù)和新服務(wù)，比如人工智能、自動駕駛、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、共享經(jīng)濟(jì)等等，實際上互聯(lián)網(wǎng)公司在美國經(jīng)常被稱作科技公司，正是來源于此。

厘清了互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)，也就厘清了互聯(lián)網(wǎng)的邊界，從而也就可以厘清產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)邏輯。既然互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是提供信息，解決信息不對稱，那么在信息不對稱嚴(yán)重的行業(yè)領(lǐng)域，或者在信息可以發(fā)揮很大作用的地方，互聯(lián)網(wǎng)就可以產(chǎn)生很大的價值和影響力，極端情況下甚至可以出現(xiàn)顛覆性的變化。

但是，信息不對稱并不是所有行業(yè)面臨的核心問題。我們也可以觀察到在很多領(lǐng)域，比如傳統(tǒng)制造業(yè)，信息暫時還不是其面臨的核心商業(yè)障礙，那么互聯(lián)網(wǎng)短時間內(nèi)就很難發(fā)揮作用?；谶@樣的一個商業(yè)邏輯，我們就可以清晰的看到互聯(lián)網(wǎng)的能力邊界。

縱觀歷次產(chǎn)業(yè)革命的歷史不難發(fā)現(xiàn)，通用技術(shù)融入各個產(chǎn)業(yè)都有一定的規(guī)律，從來都不是以同樣的節(jié)奏推進(jìn)，背后都有其基于成本收益比較而形成的基本商業(yè)邏輯。

為什么當(dāng)前出現(xiàn)從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的趨勢？其背后的商業(yè)邏輯正是互聯(lián)網(wǎng)所能提供的信息服務(wù)，以及基于這些信息平臺的新技術(shù)和新服務(wù)，融入各個行業(yè)的節(jié)奏是有差異的。

隨著人口紅利消失，以及人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等等新技術(shù)的日趨成熟和進(jìn)入商用階段，信息進(jìn)入消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的相對成本收益情況逐漸發(fā)生了質(zhì)的變化，從而推動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開啟數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下半場。

那么，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是否還會和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)采取相同的發(fā)展模式？未來它將如何重塑行業(yè)格局與數(shù)字生態(tài)？

之前流行的提法是互聯(lián)網(wǎng)+，或者是賦能，感覺互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)就像上帝之手，一觸碰到哪個行業(yè)就可以顛覆性的改變它?，F(xiàn)在業(yè)界在反思這種觀念，正如馬化騰先生不久前所說的，騰訊要做各行各業(yè)的數(shù)字化助手，就像一個工具箱一樣，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行數(shù)字化變革而不是去顛覆它。這個理念不單單是源自于謙卑和低調(diào)，而是有其深刻的商業(yè)邏輯。

隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)從生活消費(fèi)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)這項通用技術(shù)在各個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域價值鏈中的位置會不斷變化。成千上萬的傳統(tǒng)企業(yè)在各自的細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在各自的細(xì)分區(qū)域市場，都有其獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。

未來的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式必將不同于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)不可能成為各個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的顛覆者，而只能是他們的數(shù)字化助手。比如，最近騰訊在傳統(tǒng)零售領(lǐng)域有很多布局，但同時也明白傳統(tǒng)零售企業(yè)在各個細(xì)分領(lǐng)域和區(qū)域市場都有其不可替代的獨(dú)特優(yōu)勢。

因此騰訊沒有選擇去直接做零售，而是要做傳統(tǒng)零售業(yè)的數(shù)字化助手，協(xié)助傳統(tǒng)零售企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。因此，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級、資源優(yōu)化配置和價值鏈重構(gòu)的滾滾潮流中，互聯(lián)網(wǎng)公司將貢獻(xiàn)自己一份獨(dú)特的價值，共同推動形成一個競爭充分、創(chuàng)新活躍、繁榮共生的產(chǎn)業(yè)森林。

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