2023年中央經(jīng)濟工作會議提出“以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新”。今年2月，中央財經(jīng)委第四次會議提出推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。3月13日，國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《方案》）。行動將利于拉動終端用鋼需求，支撐鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運行。鋼鐵企業(yè)把握機遇，應(yīng)深入研判此輪行動的新特點、新趨勢，重點關(guān)注終端客戶的需求變化，針對性做好結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級工作。

　　重點關(guān)注裝備制造業(yè)客戶用鋼需求

　　兩會期間，國家發(fā)改委主任鄭柵潔表示：“去年，中國工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點領(lǐng)域設(shè)備規(guī)模約4.9萬億元”，未來“設(shè)備更新需求會不斷擴大，初步估算將是一個年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場”。設(shè)備更新將主要支持重點工業(yè)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機械、教育文旅醫(yī)療設(shè)備等四大領(lǐng)域。從設(shè)備存量、設(shè)備供應(yīng)、設(shè)備更新分類等多維度看，鋼鐵企業(yè)可重點關(guān)注裝備制造業(yè)客戶用鋼需求增長與變化趨勢。

　　首先，裝備制造業(yè)自有設(shè)備存量基數(shù)大。設(shè)備購置是固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資一般占比約七成。由于統(tǒng)計局2018年之后不再公布行業(yè)設(shè)備購置投資額，參照2017年歷史數(shù)據(jù)，單一大類行業(yè)設(shè)備購置投資額占全社會設(shè)備購置投資比重超過2%的有14個，合計占比57.5%。其中，6個為裝備制造業(yè)，分別是金屬制品、通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車制造、電氣機械、電子設(shè)備，合計占比為27.6%；3個是制造業(yè)上游，分別是非金屬礦物制品、橡膠(14240, -330.00, -2.26%)和塑料(8185, -55.00, -0.67%)制品業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)；2個為制造業(yè)下游，分別是農(nóng)副食品加工業(yè)、紡織業(yè)；3個為房地產(chǎn)業(yè)、公共設(shè)施管理業(yè)、電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)?？紤]到裝備制造業(yè)自身技改維簡、升級改造周期較短等特點，裝備制造業(yè)自身無疑是設(shè)備更新需求的主要對象。

　　其次，裝備制造業(yè)將圍繞重點行業(yè)設(shè)備更新改造提供一批新設(shè)備?！斗桨浮访鞔_提出重點行業(yè)設(shè)備更新改造將圍繞新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為主要方向，大力推動包括鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造，除電子行業(yè)外，《方案》支持的10個行業(yè)各類主要設(shè)備“含鋼”量較高。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會1月份發(fā)布的《2023年鋼鐵市場供需情況及2024年發(fā)展趨勢》報告，2024年我國機械用鋼需求約為1.91億噸，同比減少2%。在此次設(shè)備更新行動拉動下，機械用鋼需求有望保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2024年1-2月份，制造業(yè)投資同比增長9.4%，增速比2023年全年快2.9個百分點，比全部投資高5.2個百分點，特別是技改投資同比增長15.1%，比制造業(yè)投資增速高5.7個百分點。

　　第三，裝備制造業(yè)設(shè)備更新類別有所分化。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，自2020年以來，設(shè)備工器具購置保持增長主要是機械、電子、電力等行業(yè)，過剩行業(yè)設(shè)備更新的意愿、動力略顯不足。重點行業(yè)設(shè)備的更新規(guī)模還可以從折舊廢鋼規(guī)模量參照分析。根據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年全國廢鋼鐵資源總產(chǎn)量為24900萬噸，同比降幅0.31%。其中社會廢鋼資源量20384萬噸，同比下降0.47%。折舊廢鋼16988萬噸，整體同比2022年增長3461萬噸，主要是汽車、造船等行業(yè)貢獻(xiàn)增量，機械和能源行業(yè)生產(chǎn)廢鋼同比下降。在政策支持導(dǎo)向上，《方案》提出2027年設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，設(shè)備更新將主要依托用能設(shè)備、數(shù)字化設(shè)備，以期用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)?？冃н_(dá)到A級水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。2月份，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)了《重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平（2024年版）》，更是將用能產(chǎn)品設(shè)備覆蓋范圍擴大至43種，為重點行業(yè)設(shè)備更新提供指導(dǎo)，相關(guān)設(shè)備將成為此輪設(shè)備更新的重點，其用鋼特點及需求應(yīng)予以關(guān)注。

　　裝備制造業(yè)重點企業(yè)將更加受益?！斗桨浮访鞔_提出“把符合條件的設(shè)備更新、循環(huán)利用項目納入中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持范圍”。《政府工作報告》指出2024年中央預(yù)算內(nèi)投資擬安排7000億元，此輪“設(shè)備更新”將有望在該預(yù)算內(nèi)配置增量額度。從過往政策支持看，“以舊換新”資金來源多以中央財政為主導(dǎo)，補貼方式多以再貸款及減稅為主，預(yù)計后續(xù)政策支持將突出保障重點行業(yè)和重點企業(yè)，大型裝備制造業(yè)有望在此次行動中發(fā)揮更大作用。

　　重點關(guān)注汽車制造企業(yè)用鋼需求

　　此輪消費品以舊換新行動，重點支持汽車、家電、家裝消費品三大領(lǐng)域。2023年，中國汽車保有量達(dá)到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調(diào)等主要家電保有量超過30億臺。對此，國家發(fā)改委主任鄭柵潔表示“汽車、家電更新?lián)Q代也能創(chuàng)造萬億規(guī)模的市場空間”。

　　汽車與家電用鋼換新需求規(guī)模可以通過回收品數(shù)量來觀察。2021至2023年，廢舊家電回收總量分別約為463、415、450萬噸，三年波動較大；報廢機動車回收300、399、756萬輛，三年保持30%左右的高速增長，《方案》提出2027年報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，也即達(dá)到1500萬輛規(guī)模。在補貼政策上，換新多直接以補貼形式發(fā)放，資金主要來自于地方財政，區(qū)域性較強，幅度差別也較大。如上海市換車最高給予10000元購車補貼，購買綠色智能家電消費最高給予1000元補貼。但在大部分省市家電消費補貼一般在200-400元左右，對高端家電換新的補貼力度明顯不足，拉動效應(yīng)還有待觀察。

　　根據(jù)中鋼協(xié)《2023年鋼鐵市場供需情況及2024年發(fā)展趨勢》，2024年汽車行業(yè)鋼材消費量約為6100萬噸，同比增長約3%；家電行業(yè)用鋼需求略有增長，約為1620萬噸，同比將增長2%左右。此次換新政策出臺后，汽車行業(yè)疊加新能源汽車各項政策，新能源汽車將繼續(xù)保持增長；家電領(lǐng)域則將以高端型、節(jié)能型換新為主，受制于居民消費補貼力度有限及主要來自地方財政，家電領(lǐng)域的換新增長空間稍小，汽車、家電用鋼有望在2-3%增長基礎(chǔ)上有所提升，汽車用鋼增長將快于家電用鋼。鋼鐵企業(yè)可以重點關(guān)注汽車企業(yè)用鋼的需求。

　　重點關(guān)注利用廢鋼回收新政及導(dǎo)向

　　回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升作為此次行動的兩大保障舉措， “前端”標(biāo)準(zhǔn)提升有利于為企業(yè)提供支持設(shè)備更新的各項標(biāo)準(zhǔn)，“后端”回收循環(huán)利用利于暢通資源循環(huán)利用的完整鏈條，從而提升全社會資源利用的效率?！斗桨浮凡渴鹆艘幌盗泄ぷ?，鋼鐵企業(yè)可重點關(guān)注三點。

　　一是“支持建設(shè)一批廢鋼鐵再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群”。我國廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史及其特性導(dǎo)致了行業(yè)呈現(xiàn)參與企業(yè)“小散亂”、資源利用率低、環(huán)保達(dá)標(biāo)水平差、稅務(wù)風(fēng)險長期存在等諸多問題。發(fā)展廢鋼資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群，其方向是鼓勵鋼廠聯(lián)合上游回收企業(yè)構(gòu)建回收加工配送網(wǎng)絡(luò)，協(xié)同發(fā)展汽車拆解、有色金屬、廢舊電池等金屬再生資源業(yè)務(wù)，精準(zhǔn)匹配供需，保障原料供應(yīng)；鼓勵鋼廠與產(chǎn)廢企業(yè)構(gòu)建合作關(guān)系，建立廢鋼利用循環(huán)產(chǎn)業(yè)合作機制，承接建筑業(yè)、制造業(yè)企業(yè)廢鋼資源，最大程度實現(xiàn)廢鋼資源循環(huán)利用閉環(huán)。二是“推廣資源回收企業(yè)向自然人報廢產(chǎn)品出售者‘反向開票’做法”。廢鋼前端多無進(jìn)項增值稅票造成廢鋼回收加工環(huán)節(jié)稅賦過重，影響廢鋼資源回收利用率提升。部分不規(guī)范企業(yè)為降低稅收成本，虛開代開增值稅票，物流、資金流、票據(jù)流無法統(tǒng)一，導(dǎo)致稅票問題頻發(fā)，一直是制約廢鋼行業(yè)發(fā)展的重要問題，國家和行業(yè)相關(guān)部門也一直在積極尋求解決方案?！胺聪蜷_票”或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬暇徑庠搯栴}。三是“及時完善再生材料等進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)和政策”。2022年我國放開廢鋼進(jìn)口，進(jìn)口廢鋼由于來源不穩(wěn)定、品質(zhì)難控制、價格倒掛等原因，年進(jìn)口數(shù)量在50萬噸左右，難以有效滿足國內(nèi)廢鋼資源需求。完善再生材料等進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒂欣趶U鋼進(jìn)口規(guī)模的提升，為鋼鐵企業(yè)提供海外廢鋼資源保障。

　　2024年《政府工作報告》提出，推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵和推動消費品以舊換新。在十四屆全國人大二次會議經(jīng)濟主題記者會上，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出，設(shè)備更新初步估算是一個年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場，汽車、家電更新?lián)Q代創(chuàng)造萬億規(guī)模的市場空間。近日，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。企業(yè)將獲得哪些機會？咱老百姓將獲得哪些實惠？一起來看——

　　目標(biāo)

　　到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上；重點行業(yè)主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)保績效達(dá)到A級水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%；報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%，再生材料在資源供給中的占比進(jìn)一步提升。

　　這些領(lǐng)域，更新設(shè)備啦！

　　@這些重點行業(yè)

• 圍繞推進(jìn)新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業(yè)，大力推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。

• 加快推廣能效達(dá)到先進(jìn)水平和節(jié)能水平的用能設(shè)備，分行業(yè)分領(lǐng)域?qū)嵤┕?jié)能降碳改造。

• 推廣應(yīng)用智能制造設(shè)備和軟件，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和普及應(yīng)用，培育數(shù)字經(jīng)濟賦智賦能新模式。

　　@建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域

• 圍繞建設(shè)新型城鎮(zhèn)化，結(jié)合推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)改造，以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環(huán)衛(wèi)、城市生命線工程、安防等為重點，分類推進(jìn)更新改造。

• 加快更新不符合現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險高的老舊住宅電梯。

• 推進(jìn)各地自來水廠及加壓調(diào)蓄供水設(shè)施設(shè)備升級改造。

• 有序推進(jìn)供熱計量改造，持續(xù)推進(jìn)供熱設(shè)施設(shè)備更新改造。

• 以外墻保溫、門窗、供熱裝置等為重點，推進(jìn)存量建筑節(jié)能改造。

• 持續(xù)實施燃?xì)獾壤匣艿栏赂脑臁?/span>

• 加快推進(jìn)城鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施設(shè)備補短板、強弱項。

• 推動地下管網(wǎng)、橋梁隧道、窨井蓋等城市生命線工程配套物聯(lián)智能感知設(shè)備建設(shè)。

• 加快重點公共區(qū)域和道路視頻監(jiān)控等安防設(shè)備改造。

　　@交通運輸領(lǐng)域

• 持續(xù)推進(jìn)城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代。

• 加強電動、氫能等綠色航空裝備產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)。

• 加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新，大力支持新能源動力船舶發(fā)展，完善新能源動力船舶配套基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步擴大電動、液化天然氣動力、生物柴油動力、綠色甲醇(2489, -32.00, -1.27%)動力等新能源船舶應(yīng)用范圍。

　　@農(nóng)業(yè)領(lǐng)域

　　持續(xù)實施好農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策，結(jié)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要和農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展水平階段，扎實推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機械報廢更新，加快農(nóng)業(yè)機械結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　@教育領(lǐng)域

• 推動符合條件的高校、職業(yè)院校（含技工院校）更新置換先進(jìn)教學(xué)及科研技術(shù)設(shè)備，提升教學(xué)科研水平。

• 嚴(yán)格落實學(xué)科教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量配置并及時更新教學(xué)儀器設(shè)備。

　　@文旅領(lǐng)域

　　推進(jìn)索道纜車、游樂設(shè)備、演藝設(shè)備等文旅設(shè)備更新提升。

　　@醫(yī)療領(lǐng)域

• 加強優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)裝備和信息化設(shè)施迭代升級，鼓勵具備條件的醫(yī)療機構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機器人等醫(yī)療裝備更新改造。

• 推動醫(yī)療機構(gòu)病房改造提升，補齊病房環(huán)境與設(shè)施短板。

　　這些產(chǎn)品，以舊換新啦！

　　@汽車

• 加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進(jìn)汽車梯次消費、更新消費。

• 組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)開展促銷活動，并引導(dǎo)行業(yè)有序競爭。

• 因地制宜優(yōu)化汽車限購措施，推進(jìn)汽車使用全生命周期管理信息交互系統(tǒng)建設(shè)。

　　@家電

• 以提升便利性為核心，暢通家電更新消費鏈條。

• 支持家電銷售企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)開展以舊換新促銷活動，開設(shè)線上線下家電以舊換新專區(qū)，對以舊家電換購節(jié)能家電的消費者給予優(yōu)惠。

• 鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼。

• 加快實施家電售后服務(wù)提升行動。

　　@家裝消費品

• 通過政府支持、企業(yè)讓利等多種方式，支持居民開展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造，持續(xù)推進(jìn)居家適老化改造，積極培育智能家居等新型消費。

• 推動家裝樣板間進(jìn)商場、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)平臺，鼓勵企業(yè)打造線上樣板間，提供價格實惠的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足多樣化消費需求。

　　這些設(shè)備產(chǎn)品，淘汰和退出！

• 建立激勵和約束相結(jié)合的長效機制，加快淘汰落后產(chǎn)品設(shè)備，提升安全可靠水平。

• 嚴(yán)格落實能耗、排放、安全等強制性標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備淘汰目錄要求，依法依規(guī)淘汰不達(dá)標(biāo)設(shè)備。

• 加快淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運類柴油貨車。

• 嚴(yán)格執(zhí)行機動車強制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和車輛安全環(huán)保檢驗標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)淘汰符合強制報廢標(biāo)準(zhǔn)的老舊汽車。

• 推動再生資源加工利用企業(yè)集聚化、規(guī)模化發(fā)展，引導(dǎo)低效產(chǎn)能逐步退出。

　　回收循環(huán)利用行動開始啦！

　　廢舊產(chǎn)品設(shè)備——回收！

• 加快“換新+回收”物流體系和新模式發(fā)展，支持耐用消費品生產(chǎn)、銷售企業(yè)建設(shè)逆向物流體系或與專業(yè)回收企業(yè)合作，上門回收廢舊消費品。

• 進(jìn)一步完善再生資源回收網(wǎng)絡(luò)，支持建設(shè)一批集中分揀處理中心。

• 優(yōu)化報廢汽車回收拆解企業(yè)布局，推廣上門取車服務(wù)模式。

• 完善公共機構(gòu)辦公設(shè)備回收渠道。

• 支持廢舊產(chǎn)品設(shè)備線上交易平臺發(fā)展。

　　二手商品——支持流通交易！

• 持續(xù)優(yōu)化二手車交易登記管理，促進(jìn)便利交易。

• 大力發(fā)展二手車出口業(yè)務(wù)。

• 推動二手電子產(chǎn)品交易規(guī)范化，防范泄露及惡意恢復(fù)用戶信息。

• 推動二手商品交易平臺企業(yè)建立健全平臺內(nèi)經(jīng)銷企業(yè)、用戶的評價機制，加強信用記錄、違法失信行為等信息共享。

• 支持電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展二手交易、翻新維修等業(yè)務(wù)。

　　有序推進(jìn)再制造和梯次利用！

• 鼓勵對具備條件的廢舊生產(chǎn)設(shè)備實施再制造，再制造產(chǎn)品設(shè)備質(zhì)量特性和安全環(huán)保性能應(yīng)不低于原型新品。

• 推廣應(yīng)用無損檢測、增材制造、柔性加工等技術(shù)工藝，提升再制造加工水平。

• 深入推進(jìn)汽車零部件、工程機械、機床等傳統(tǒng)設(shè)備再制造，探索在風(fēng)電光伏、航空等新興領(lǐng)域開展高端裝備再制造業(yè)務(wù)。

• 加快風(fēng)電光伏、動力電池等產(chǎn)品設(shè)備殘余壽命評估技術(shù)研發(fā)，有序推進(jìn)產(chǎn)品設(shè)備及關(guān)鍵部件梯次利用。

　　推動資源高水平再生利用！

• 推動再生資源加工利用企業(yè)集聚化、規(guī)?；l(fā)展，引導(dǎo)低效產(chǎn)能逐步退出。

• 完善廢棄電器電子產(chǎn)品處理支持政策，研究擴大廢棄電器電子產(chǎn)品處理制度覆蓋范圍。

• 支持建設(shè)一批廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群。

• 積極有序發(fā)展以廢棄油脂、非糧生物質(zhì)為主要原料的生物質(zhì)液體燃料。

• 探索建設(shè)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的再生塑料、再生金屬等再生材料使用情況信息化追溯系統(tǒng)。

• 持續(xù)提升廢有色金屬利用技術(shù)水平，加強稀貴金屬提取技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。

• 及時完善退役動力電池、再生材料等進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)和政策。

返回列表