年終前半月的國(guó)際鋼市，雖然有所反復(fù)，但已現(xiàn)反彈跡象。截止報(bào)告期，114.4點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.7%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌3.4%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌5.1%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲15.1%（漲幅收斂）。其中：扁平材指數(shù)105.7點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.3%（由漲轉(zhuǎn)跌）；長(zhǎng)材指數(shù)125.4點(diǎn)，周環(huán)比持平（由漲轉(zhuǎn)平）；亞洲指數(shù)113.7點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.9%（由漲轉(zhuǎn)跌）。亞洲中的中國(guó)指數(shù)115點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.9%（由漲轉(zhuǎn)跌）；美洲指數(shù)140.9點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.5%（由平轉(zhuǎn)跌）；歐洲指數(shù)98點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.6%（跌幅擴(kuò)大）。指數(shù)變化可見，隨著中國(guó)鋼市的整固蓄勢(shì)，全球總指數(shù)跌幅趨于收斂，甚至第一周出現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，年終的國(guó)際鋼市或在中國(guó)鋼市止跌回升的引領(lǐng)下，走出先抑后揚(yáng)紅盤收官的走勢(shì)。

2019年鋼鐵需求前景良好。土耳其鋼材出口商協(xié)會(huì)(CIB)預(yù)計(jì)，2019年前景良好。今年1-11月土耳其鋼材出口量同比增長(zhǎng)19.8%至1,930萬噸，已經(jīng)超過CIB設(shè)定的全年目標(biāo)。前十一個(gè)月出口額增長(zhǎng)37%至141億美元。11月出口量同比增長(zhǎng)61%至250萬噸，出口額增長(zhǎng)56%至17億美元。CIB會(huì)長(zhǎng)Adnan Aslan指出，盡管各國(guó)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義措施，但土耳其出口量仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。巴西鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，得益于巴西經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、經(jīng)濟(jì)前景良好，2018年巴西鋼材表觀消費(fèi)量將增加，并于2019年繼續(xù)增加。根據(jù)該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2018年巴西鋼材消費(fèi)量將達(dá)到2117萬噸，同比增加5.3%。2019年將達(dá)到2247萬噸，同比增加6.2%。

納斯達(dá)克推出熱卷期貨。12月14日，納斯達(dá)克期貨交易所正式推出熱卷期貨合約。納斯達(dá)期貨交易所首席運(yùn)營(yíng)官Steve Sladoje先生稱，我們非常激動(dòng)將推出熱卷期貨合約，主要是因?yàn)楝F(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的參與者顯示出對(duì)該衍生品的興趣。這個(gè)合約將基于每日的價(jià)格指數(shù)結(jié)算，用以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

澳大利亞將新建1000萬噸鋼廠。12月10日，中冶賽迪與GFG集團(tuán)就新建1000萬噸鋼廠可研報(bào)告合同簽約儀式在澳大利亞懷亞拉市舉行，澳大利亞總理Scott Morrison出席本次簽約儀式。GFG 所有者Sanjiv Gupta表示，人們可能認(rèn)為這是個(gè)“瘋狂”的計(jì)劃，但GFG Alliance早已與中國(guó)中冶集團(tuán)對(duì)建設(shè)年產(chǎn)1,000萬噸的‘Liberty Next-Gen Steel’鋼廠進(jìn)行過可行性調(diào)查。

亞洲鋼材市場(chǎng)：震蕩整固。該地區(qū)113.7點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.9%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌5.3%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌14.8%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲11.6%。

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在越南，熱軋卷進(jìn)口市場(chǎng)略有反彈，熱軋卷議價(jià)從上月末480-490美元/噸的到岸價(jià)反彈至490美元/噸。有越南貿(mào)易商表示，熱軋卷的需求仍舊疲軟。目前，終端用戶對(duì)到東南亞國(guó)家的熱軋卷招標(biāo)價(jià)為480美元每噸。但而來自中國(guó)的資源報(bào)價(jià)為每噸490-500美元，印度熱軋卷的報(bào)價(jià)還較中國(guó)資源每噸高出5-10美元。有越南鋼廠人士表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)暫停后，板材現(xiàn)貨交易價(jià)格已顯示出一些企穩(wěn)跡象，但基于亞洲目前市場(chǎng)基本面疲軟，價(jià)格和需求不會(huì)有大幅度反彈。在韓國(guó)，浦項(xiàng)制鐵稱，雖然由于受到鎳價(jià)下跌的影響，主要國(guó)際地區(qū)的不銹鋼價(jià)格疲軟。然而，考慮到價(jià)格調(diào)整將導(dǎo)致韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不銹鋼價(jià)格大幅下跌，因此韓國(guó)浦項(xiàng)在12月宣布將保持不銹鋼價(jià)格不變，以穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。12月初的中國(guó)板材出口價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中：中國(guó)SS4003-12mm熱軋板卷出口均價(jià)500美元/噸（FOB），較之前上漲20美元/噸；SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)585美元/噸，上漲10美元/噸；DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口550美元/噸（FOB），下跌60美元/噸。截至12月7日，東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格500美元/噸（（CFR）），較之前下跌15美元/噸。在日本，新日鐵住金公司近日宣布，該公司開發(fā)出普通鋅花熱鍍鋅鋼板的環(huán)保型無鉻新產(chǎn)品“Spangle Zinc”該商品主要用于建筑物空調(diào)管道，從10月份開始在君津廠組織生產(chǎn)，即將開始發(fā)貨。新開發(fā)的“Spangle Zinc”是一種無鉻且無鉛的環(huán)保型新產(chǎn)品。

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在韓國(guó)，自11月中旬以來，韓國(guó)鋼筋庫存短缺的情況基本沒有變化。與此同時(shí)，進(jìn)口螺紋鋼價(jià)格上漲1萬韓元/噸（約合8.96美元/噸），達(dá)到69萬韓元/噸（約合618.48美元/噸）～70萬韓元/噸（約合627.44美元/噸），庫存在15萬噸左右，為自3月份達(dá)到最大庫存（47萬噸）以來的最低水平。在新加坡，在中美貿(mào)易戰(zhàn)暫停后，市場(chǎng)情緒趨于穩(wěn)定。目前，來自土耳其螺紋鋼報(bào)價(jià)為490-495美元每噸，卡塔爾螺紋鋼報(bào)價(jià)為485美元每噸，中國(guó)一線鋼廠報(bào)價(jià)為520美元每噸。有市場(chǎng)人士表示，中東和土耳其螺紋鋼的價(jià)格低于中國(guó)資源，但由于終端需求不足，即使來自土耳其和卡塔爾螺紋鋼處于低價(jià)水平，買家對(duì)其興致也不高。另有終端用戶表示，新加坡基本需求不強(qiáng)，而且就目前看中美貿(mào)易戰(zhàn)的緩和是暫時(shí)的。螺紋鋼價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下跌。在迪拜，聯(lián)合鋼鐵公司首席執(zhí)行官鮑里斯范泰爾在迪拜舉行的中東鋼鐵大會(huì)上表示，該公司位于阿布扎比的螺紋鋼生產(chǎn)商Union Iron and Steel是鋼坯軋材企業(yè)計(jì)劃在2019年啟用新的鋼坯設(shè)備，計(jì)劃生產(chǎn)40萬噸螺紋鋼，比2017年提高約10萬噸產(chǎn)量。該首席執(zhí)行官還稱，阿聯(lián)酋年螺紋鋼消費(fèi)量約為350萬噸，國(guó)內(nèi)螺紋鋼年產(chǎn)能超過300萬，還需要進(jìn)口一部分，而阿曼是向阿聯(lián)酋出售螺紋鋼最多的國(guó)家，目前正有一艘載滿螺紋鋼的貨船從阿曼出發(fā)，預(yù)訂價(jià)格為524美元（CFR）。12月初，中國(guó)HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)510美元/噸（FOB），較之前下跌40美元/噸。

簡(jiǎn)測(cè)：基于亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的基本面情況，預(yù)測(cè)年末的亞洲鋼市或現(xiàn)先抑后揚(yáng)紅盤收官的走勢(shì)。

歐洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)弱行。該地區(qū)98的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%（跌幅擴(kuò)大），月環(huán)比下跌2.1%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌4.5%（跌幅擴(kuò)大），年同比上漲13.7%。（見圖三）

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格跌多漲少。在歐盟，熱軋板卷出廠價(jià)格615美元/噸，較上月末下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格690美元/噸，下跌20美元。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格560美元/噸（（CFR）），下跌15美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格685美元/噸（CFR），下跌15美元/噸。在獨(dú)聯(lián)體，熱軋卷價(jià)格持續(xù)疲弱，但隨著月初中國(guó)價(jià)格短暫回升，一些鋼廠已經(jīng)試圖略微提價(jià)。有烏拉爾地區(qū)一家俄羅斯鋼廠表示，上月末熱軋卷大卷價(jià)格在470美元/噸fob黑海，小卷價(jià)格在460美元/噸。但隨后我們將報(bào)價(jià)上調(diào)5美元/噸，分別升至475美元/噸和465美元/噸。冷軋卷報(bào)價(jià)也從550美元/噸升至555美元/噸fob。有市場(chǎng)人士表示，雖然主要出口市場(chǎng)上持續(xù)缺乏需求，但該廠仍決定提高報(bào)價(jià)。有貿(mào)易商稱，該廠以約470美元/噸fob的價(jià)格對(duì)其在俄羅斯境外的子公司售出大量產(chǎn)品。一家鋼廠從黑海圣彼得堡港對(duì)所有市場(chǎng)出口，熱軋卷報(bào)價(jià)為430歐元/噸(490美元/噸) fob，包括歐洲、土耳其和拉丁美洲。另貿(mào)易商稱，該價(jià)格相當(dāng)于約470美元/噸fob黑海，目前不太可能吸引到買家。他進(jìn)一步表示，烏克蘭熱軋卷報(bào)價(jià)為455-460美元/噸fob。在意大利，國(guó)內(nèi)熱軋卷出廠基價(jià)已經(jīng)跌至470-480歐元/噸。然而，土耳其資源報(bào)價(jià)僅為460歐元/噸（cif）。有市場(chǎng)人士稱，之前有意大利主流鋼廠提高2月交貨價(jià)格，出廠基價(jià)上調(diào)至510歐元/噸，但該價(jià)位普遍被認(rèn)為太高，實(shí)際成交寥寥。有消息稱，意大利國(guó)內(nèi)冷軋卷和熱鍍鋅成交價(jià)已經(jīng)從10天前的580歐元/噸(出廠基價(jià))回落，目前僅為570歐元/噸。據(jù)悉，多數(shù)買家已經(jīng)開始談?wù)?60歐元/噸的價(jià)格，市場(chǎng)情緒依然消極。另外，西北歐的熱鍍鋅價(jià)格持續(xù)走弱。有德國(guó)買家稱，我們尚未達(dá)成明年一季度協(xié)議，但價(jià)格肯定會(huì)低于本季度，并且西北歐鋼廠出廠價(jià)肯定會(huì)低于650歐元/噸(737美元/噸)。他進(jìn)一步表示，一季度價(jià)格應(yīng)該在630歐元至640歐元。

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格大體平穩(wěn)。在歐盟，螺紋鋼出廠價(jià)格625美元/噸，網(wǎng)用線材630美元/噸，均與上月末大體持平。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格580美元/噸（CFR），網(wǎng)用線材600美元/噸，也與之前大體持平。另外，由于可用配額遠(yuǎn)低于實(shí)際需求，歐洲盤條買家正要求歐盟委員會(huì)復(fù)審盤條進(jìn)口限額。歐洲獨(dú)立盤條加工商協(xié)會(huì)Eunirpa稱，2018年歐洲盤條進(jìn)口量達(dá)到260萬噸，而7月歐盟委員會(huì)設(shè)定的限額只有約100萬噸，明顯不夠。該協(xié)會(huì)還表示，原來出口到美國(guó)的盤條并未轉(zhuǎn)向歐盟市場(chǎng)，墨西哥、日本、加拿大和巴西等國(guó)根本無意對(duì)歐盟出口。該協(xié)會(huì)還稱，我們相信歐盟能夠做出的唯一正確決定是，在不分國(guó)別的情況下，把實(shí)際配額提高到與2018年實(shí)際進(jìn)口量一致的水平。

簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，年末的歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整弱行走勢(shì)。

美洲鋼材市場(chǎng)：穩(wěn)中有跌。該地區(qū)140.9的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.5%，月環(huán)比下跌0.6%（跌幅擴(kuò)大），月同比上漲29.7%（漲幅收斂），年同比上漲28.7%。

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格趨于下移。在美國(guó)，熱軋板卷出廠價(jià)格840美元/噸，較上月末下跌60美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格960美元/噸，較之前下跌45美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1100美元/噸，與前持平。進(jìn)口方面，美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格770美元/噸（CIF），較上月末下跌20美元。軋板卷進(jìn)口價(jià)格920美元/噸，下跌40美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格935美元/噸，與前持平。另外，進(jìn)入12月份以來，美國(guó)不銹鋼價(jià)格也在下跌。有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然合金附加費(fèi)不斷下調(diào)，但不銹鋼價(jià)格跌勢(shì)仍然不止。截止12月10日，304和304L冷軋不銹鋼價(jià)格分別為1.25美元/磅和1.28美元/磅，較2周前下跌0.04美元/磅和0.03美元/磅。同期，316L不銹鋼1.68美元/磅，大幅下降0.07美元/磅。市場(chǎng)參與者認(rèn)為發(fā)貨期將延遲到3-4周。有中西部經(jīng)銷商介紹，不銹鋼基價(jià)大體穩(wěn)定，但鎳合金附件費(fèi)降低，導(dǎo)致成交價(jià)走低。就后期走勢(shì)而言，目前市場(chǎng)人士并仍未看出有刺激上漲的因素，由此導(dǎo)致不銹鋼買家下訂單相對(duì)保守。在巴西，由于中國(guó)出口價(jià)格下跌，巴西板材生產(chǎn)企業(yè)不得已提供6%的折扣。截至11月2日，巴西熱卷價(jià)格768-782美元/噸（出廠），月環(huán)比持平。

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)。在美國(guó)，螺紋鋼價(jià)格基本平穩(wěn)，截至12月14日，美國(guó)國(guó)內(nèi)螺紋鋼價(jià)格35-36美元/英擔(dān)（出廠），進(jìn)口價(jià)格676-700美元/短噸（745-774美元/噸. CFR休斯頓港），均與之前大體持平。

貿(mào)易關(guān)系方面：（1）11月30日墨西哥經(jīng)濟(jì)部在聯(lián)邦公報(bào)中發(fā)布的通知顯示，墨西哥已對(duì)進(jìn)口鋼材實(shí)施數(shù)字化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)已于12月初投入使用。當(dāng)前有186種鋼材被征收關(guān)稅，在此基礎(chǔ)上，墨西哥經(jīng)濟(jì)部已將另外107種鋼材納入監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。墨西哥當(dāng)局稱，新的自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠更好地統(tǒng)計(jì)鋼材進(jìn)口信息，“用于預(yù)防有害行為，例如錯(cuò)誤的商品分類、低估價(jià)值和來源地三角測(cè)量，這些行為會(huì)影響鋼鐵行業(yè)參與墨西哥國(guó)家經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；（2）12月6日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的大口徑焊接碳合金鋼線管作出反傾銷產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的大口徑焊接碳合金鋼結(jié)構(gòu)管作出雙反產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的大口徑焊接不銹鋼管作出雙反產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁；（3）近日，巴西工貿(mào)服務(wù)部在《聯(lián)邦政府公報(bào)》上發(fā)布公告，決定對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的無縫碳鋼管發(fā)起反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。

簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，年終美洲鋼市或繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)調(diào)整走勢(shì)。

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