九月份的國際鋼市總體運行平穩(wěn)。月末，124.4點的全球鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比上漲0.3%(漲幅收斂)，月同比上漲6.8%，年同比上漲19.8%。其中：扁平材指數(shù)115.6點，月環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌);長材指數(shù)134.8點，月環(huán)比上漲0.9%(漲幅收斂);亞洲指數(shù)128點，月環(huán)比上漲1%(由平轉(zhuǎn)漲)。亞洲中的中國指數(shù)131.6點，月環(huán)比上漲1.3%(漲幅收斂);美洲指數(shù)142.6點，月環(huán)比持平;歐洲指數(shù)106.2%點，月環(huán)比下跌0.8%(跌幅擴大)。根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預測，10月的國際鋼市或繼續(xù)橫盤弱行走勢。

　　中國為世界鋼鐵業(yè)復蘇做出了重大貢獻。9月20日，鋼鐵產(chǎn)能過剩全球論壇第二次部長級會議在法國巴黎召開。中國商務(wù)部部長助理任鴻斌在會上闡明：中國是論壇成員中唯一采取切實措施去產(chǎn)能的國家，中國為去鋼鐵產(chǎn)能付出了巨大代價，為世界鋼鐵業(yè)復蘇做出了重大貢獻。

　　今年前8月全球粗鋼產(chǎn)量增加5436萬噸。世界鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示：2018年8月，全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.517億噸，同比增長2.6%;1-8月份，全球生產(chǎn)粗鋼11.94億噸，同比增長4.8%，增加產(chǎn)量5436萬噸。

　　印度將是全球鋼鐵發(fā)展最迅猛的國家。穆迪投資公司日前預測表示，未來12-18個月內(nèi)，印度將是全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展最迅猛的國家。穆迪指出，印度鋼鐵消費量年增長率將至少保持在5.5%-6%，從而推動GDP以7.3-7.5%的年均增速強勁增長。

　　亞洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)128點的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.7%(跌幅收斂)，月環(huán)比上漲1%(漲幅收斂)，月同比上漲2.8%(漲幅收斂)，年同比上漲17.8%

　　扁平材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在日本，東京市場上熱卷價格731美元/噸，冷卷價格793美元/噸，分別較前期下跌5美元和7美元/噸。中厚板746美元/噸，與前期持平。9月下旬，熱扎板卷出口價為630美元/噸(FOB 日本)、冷軋板卷730美元/噸(FOB 日本)，鍍鋅板卷810美元/噸(FOB 日本)，中厚板680美元/噸(FOB 日本)，均與之前大體持平。在韓國，鋼鐵協(xié)會不銹鋼分會近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份，韓國不銹鋼冷軋板銷量下降。8月份，韓國銷售至分銷商的不銹鋼冷軋板數(shù)量約為2.94萬噸，比去年同期下降24.3%，環(huán)比下降13.6%;實際銷售至消費者的不銹鋼冷軋板銷量同比下降10.3%，環(huán)比下降6.3%。另外，浦項大規(guī)模投資計劃公布后，浦項制鐵股價持續(xù)走低。自9月初韓國浦項制鐵宣布45萬億韓元(約合403億美元)的大規(guī)模投資計劃以來，該公司股價持續(xù)走低，投資者紛紛拋售浦項制鐵股票。浦項制鐵員工甚至成立了工會，結(jié)束了其長達30年的“無工會管理”的傳統(tǒng)。在印度，總理辦公室的推動下，印度鋼鐵部門開始與韓國和日本鋼鐵企業(yè)進行洽談，商討印度Rashtriya Ispat Nigam Ltd(RINL，維薩卡帕特南鋼鐵公司)與韓國、日本鋼鐵企業(yè)在印度維沙卡帕特南市合資建立一座規(guī)模為500萬噸鋼廠的具體事宜。擬合資建立的鋼廠預計投資額為3000億盧比(約合41.3億美元)，將生產(chǎn)汽車和其他高端鋼材。九月末，中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價580美元/噸(FOB)，較月初上漲10美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價620美元/噸，與前持平。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口650美元/噸(FOB)，與前大體持平。至9月27日，東南亞熱卷進口價格575美元/噸(CFR)，下跌10美元/噸。

　　長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在日本，東京制鐵日前表示，公司10月份的鋼鐵產(chǎn)品價格將保持平穩(wěn)，這是東京制鐵價格連續(xù)第八個月開平盤。有業(yè)內(nèi)人士表示，東京制鐵的定價策略受到韓國浦項制鐵，現(xiàn)代鋼鐵，以及中國寶山鋼鐵等亞洲競爭對手的關(guān)注和參考。東京制鐵還稱，本次調(diào)價后，包括螺紋鋼在內(nèi)的棒材價格將保持在6.9萬日元/噸(合617美元/噸)，公司主營產(chǎn)品H型鋼的價格將維持在8.9萬日元/噸。東京制鐵總經(jīng)理Kiyoshi Imamura表示，國際市場鋼鐵價格堅挺，需求旺盛，而日本國內(nèi)汽車、機械和建筑等領(lǐng)域的鋼材需求也是延續(xù)強勁態(tài)勢，公司還希望能在后期提高價格，以轉(zhuǎn)嫁不斷上漲的電極和電力成本。大阪制鐵19日宣布，上調(diào)10月合同期的國內(nèi)型材表列價格，漲幅為3000日元/噸(27美元/噸)。有大阪鋼材分銷商表示，10月份生產(chǎn)成本預計將有做增加，大阪制鐵必須通過提價來維持生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性。目前，東京及大阪地區(qū)100×50 mm槽鋼價格為87,000-88,000日元/噸 (合777-786美元/噸)，較之前上漲了1000日元/噸，但較二月份則有2000-3000日元/噸的漲幅;(6×50 mm)角鋼價格為85,000-86,000日元/噸，環(huán)比上月持平，但較二月份則有1000-2000日元/噸的漲幅。有東京建筑鋼材貿(mào)易商稱，東京制鋼剛剛宣布了10月份的價格政策，包括型材在內(nèi)的所有鋼種價格連續(xù)第八個月開平盤，在這種情況下，想要讓市場充分接受大阪制鐵的這次提價絕非易事。因為，巴西方坯在東南亞報價約為480美元/噸fob。市場人士預計，由于出口到美國的配額已經(jīng)告罄，市場上將會出現(xiàn)更多巴西資源。貿(mào)易商稱，當前報價與買家期望值之間存在差距，導致市場進一步放緩。市場人士稱，最近鋼廠因廢鋼價格上漲而試圖提高報價，但當前需求不高。一些人預計2018年底市場將會處于困境，甚至整個2019年都是如此，價格將會持續(xù)下滑。亞洲買家大都充分意識到這種情況，他們不太可能接受當前報價。減少的伊朗供應(yīng)已經(jīng)被完全取代，而需求還是一樣。在馬來西亞，9月18日9時30分關(guān)丹聯(lián)合鋼鐵項目H型鋼試生產(chǎn)成功，該項目主要生產(chǎn)中、小規(guī)格的H型鋼，兼顧生產(chǎn)普通工字鋼、槽鋼、角鋼等，年產(chǎn)各類型材90萬噸。九月份，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價580美元/噸(FOB)，較月初上漲20美元/噸。

　　簡測：基于亞洲及其中國市場的基本面情況，預測10月份的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)格局。

　　歐洲鋼材市場：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)106.2的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.6%(由跌轉(zhuǎn)漲)，月環(huán)比下跌0.8%(跌幅擴大)，月同比上漲0.9%(漲幅收斂)，年同比上漲18.7%。

　　扁平材方面：市場價格漲跌不一。在歐盟，熱軋板卷出廠價格665美元/噸，較之前下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價格755美元/噸，下跌5美元/噸。截止9月27日，歐盟熱卷進口價格600美元/噸(CFR)，較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷進口價格710美元/噸(CFR)，較之前下跌10美元/噸。鍍鋅板卷770美元/噸，較之前上漲10美元/噸，中厚板723美元/噸，上漲5美元/噸。在意大利和西班牙，由于來自土耳其的競爭加劇，意大利和西班牙熱軋卷進口價格達到2018年最低點。價格下跌吸引到很多采購意向，買家開始訂購熱軋卷，以及冷軋卷和熱鍍鋅。但幾乎所有人都一致認為，當前有利的進口機會可能很快會消失。土耳其熱軋卷可成交價在515歐元/噸(602美元/噸)cfr南歐。一位意大利貿(mào)易商表示，冷軋卷價格或在590歐元/噸cfr意大利左右。

　　長材方面：市場價格波動下行。在歐盟，螺紋鋼出廠價格655美元/噸，較月初上漲5美元/噸。螺紋鋼進口價格580美元/噸(CFR)，下跌10美元/噸。在意大利，螺紋鋼價格持續(xù)下滑。目前一些鋼廠報價為460歐元/噸，但實際成交價已經(jīng)從之前的460歐元/噸降至440-445歐元/噸。有一銷售經(jīng)理表示，“現(xiàn)在如果你還能以550歐元/噸的價格銷售，就說明你是非常幸運的，因為自9月初以來價格已下跌20-30歐元/噸。在土耳其，里拉兌美元走強以及鋼材需求低迷，Kardemir已在土耳其國內(nèi)市場將12-32mm螺紋鋼價格下調(diào)160里拉/噸(26.7美元/噸)。目前，螺紋鋼報價為3,180里拉/噸(531美元/噸)出廠價。12-18mm圓鋼報價下調(diào)相同幅度至3,197里拉/噸。5.5mm盤條價格下調(diào)200里拉/噸至3,430-3,470里拉/噸。方坯和大方坯價格分別保持在2,865-3,020里拉/噸和3,405里拉/噸。生鐵價格下調(diào)185里拉/噸至2,325-2,535里拉/噸。所有價格均為出廠價，不含18%增值稅。在獨聯(lián)體，月中成交放量后，方坯價格開始下滑。目前，獨聯(lián)體方坯出口價約為490美元/噸fob，但實際成交價在475-485美元/噸fob，較之前下跌10-15美元/噸。有貿(mào)易商稱，480-475美元/噸fob土耳其是土耳其賣家能夠接受的底價。另有貿(mào)易商稱，還有一些來自非傳統(tǒng)供應(yīng)商的方坯報價，價格甚至更低。

　　貿(mào)易關(guān)系方面。土耳其已開始對超過免稅配額的進口碳鋼板材和長材、焊管和無縫管、不銹鋼板材和特殊鋼長材征收25%的臨時關(guān)稅。關(guān)稅有效期為200天。

　　簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預測，近期歐洲鋼市或繼續(xù)橫盤弱行走勢。

　　美洲鋼材市場：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)142.6的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比持平，月環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平)，月同比上漲30.5%(由漲轉(zhuǎn)平)，年同比上漲28.3%。

　　扁平材方面：市場價格漲跌不一。在美國，受到颶風“佛羅倫薩”影響的美國鋼廠正在恢復生產(chǎn)，市場人士稱颶風造成的破壞不大。Nucor和Gerdau在美國東海岸南部地區(qū)的鋼廠已經(jīng)恢復運行。Gerdau發(fā)言人稱。“目前鋼廠正常運行，預計不會對我們的客戶造成影響。但多位市場人士警告，颶風過后恢復運行還處于初級階段，并表示對鋼鐵行業(yè)而言，颶風“佛羅倫薩”造成交通混亂，可能會出現(xiàn)一些困難。目前，美國熱軋板卷出廠價格935美元/噸，與之前的價格基本持平。冷軋板卷出廠價格1050美元/噸，較之前下跌10美元/噸。標準厚板出廠價格1080美元/噸，與前持平。截止9月27日，美國熱軋板卷進口價格825美元/噸(CIF)，下跌10美元/噸。冷軋板卷進口價格970美元/噸，標準厚板出廠價格945美元/噸，均與之前大體持平。有中西部買家稱，特朗普政府的232措施繼續(xù)實施，讓人們對市場是否會在10月底跌至通常出現(xiàn)的季節(jié)性谷底產(chǎn)生懷疑。因為，眼下市場情況非常不錯，而且美國市場和其他市場不同。另有中西部買家表示，四季度主題似乎是調(diào)整，無論232措施能否在特朗普總統(tǒng)的中期選舉中幸存。特朗普總統(tǒng)所在的共和黨被普遍認為在11月選舉前的民意調(diào)查中落后于對手民主黨，這可能會迫使232貿(mào)易措施做出改變，在鋼鐵行業(yè)，沒有什么會一成不變。而且經(jīng)過修改的通用232措施將會在特朗普時代延續(xù)。在巴西，9月18日巴西鋼材經(jīng)銷商協(xié)會會長(Loureiro)稱，巴西鋼廠將從10月1日起上調(diào)對國內(nèi)終端用戶和經(jīng)銷商的板材售價。Loureiro還表示，價格漲幅為5%，而且是必要之舉，原因在于國際市場原材料價格上漲和生產(chǎn)成本上升，國內(nèi)市場板材價格有上調(diào)空間。據(jù)悉，Usiminas和CSN率先通知客戶提價，預計ArcelorMittal和Gerdau也將提高10月價格。另外，巴西鋼廠正在嘗試啟動與汽車行業(yè)和白色家電行業(yè)的談判，以確定2019年新的合同價格，預計合同價可能會上漲25-30%。Loureiro補充說，我們的月發(fā)貨量增長，主要原因是終端用戶得知鋼廠提價后提前補貨。有市場研究人士表示，今年市場幾乎無章可循，讓正常的季節(jié)模式變得不太可靠。

　　長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在美國，主要地區(qū)進口的螺紋鋼價格為762美元/噸(CIF 含手續(xù)費)，較之前上漲10美元/噸。網(wǎng)用線材832美元/噸(CIF)，上漲2美元/噸。小型型鋼728元/噸(CIF)，與前大體持平。

　　貿(mào)易關(guān)系方面：9月17日，阿根廷生產(chǎn)和勞動部發(fā)布2018年15號決議，決定繼續(xù)對原產(chǎn)中國的普通金屬鉗進行反傾銷調(diào)查，但不征收臨時反傾銷稅。

　　簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期美洲鋼市或繼續(xù)整固趨強走勢。

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