2021年是新能源發(fā)展的重要節(jié)點：光伏風(fēng)電裝機量持續(xù)領(lǐng)跑全球，發(fā)電消納實現(xiàn)雙提升，度電成本持續(xù)降低；儲能氫能炙手可熱，備受資本市場青睞；新能源創(chuàng)新層出不窮，關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化不斷取得突破，在實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)的進程中，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的進程中，新能源正不斷革新，邁向高質(zhì)量發(fā)展。

穩(wěn)摘“雙冠” 實力引領(lǐng)

2021年是光伏正式邁入平價上網(wǎng)新時代的一年，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成績喜人的一年，是大型光伏基地項目拉開建設(shè)大幕的一年，是中國光伏行業(yè)克服重重困難，繼續(xù)領(lǐng)跑全球的一年，是我國光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)7年保持全球新增裝機規(guī)模第一、累計裝機規(guī)模第一“雙桂冠”的一年。

光伏“去補貼”，與煤電同臺競技。2021年6月，國家發(fā)改委調(diào)整新能源上網(wǎng)電價政策，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)；2021年新建項目上網(wǎng)電價，按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價執(zhí)行。光伏告別補貼，迎來成人禮。這是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過10余年高速發(fā)展后的必然結(jié)果，此舉不僅可以充分發(fā)揮電價信號作用，合理引導(dǎo)投資、促進資源高效利用，還將保證光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

平價上網(wǎng)的背后，光伏發(fā)電優(yōu)勢不斷凸顯，競爭力持續(xù)提升。截至2021年9月底，我國光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模達2.78億千瓦，繼續(xù)保持全球第一。2021年1-9月，全國光伏新增裝機2556萬千瓦；光伏發(fā)電量2486億千瓦時，同比增長24%，在非水可再生能源中僅次于風(fēng)電，位列第二；全國光伏發(fā)電平均利用率達98%，利用水平明顯提高。在“千家萬戶沐光行動”的推動下，2021年前三季度分布式裝機占比超六成，集中式與分布式并舉，調(diào)結(jié)構(gòu)成效顯著。同時，首批總規(guī)模約1億千瓦的沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地項目正在按照“成熟一個、開工一個”的原則有序展開。

裝機規(guī)模全球領(lǐng)先離不開制造端的加持。2021年前三季度，國內(nèi)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到36萬噸、1.65億千瓦、1.47億千瓦和1.3億千瓦，均居全球引領(lǐng)地位。我國光伏制造業(yè)不僅滿足了國內(nèi)市場需求，出口量也迎來新高。2021年1—10月，出口總額達231億美元，同比大增44.6%，打破了2011年創(chuàng)下的紀(jì)錄。

光伏技術(shù)水平的進步，支撐我國光伏發(fā)電平價發(fā)展。2021年，PERC單晶電池量產(chǎn)最高效率達23.56%，平均轉(zhuǎn)換效率提升至23.1%，較2020年22.8%提升了0.3%；我國企業(yè)、研究機構(gòu)晶硅電池實驗室轉(zhuǎn)換效率11次打破世界紀(jì)錄，在N型、P型、TOPCon和異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)方面均有突破。國內(nèi)光伏發(fā)電技術(shù)的加速迭代促進了產(chǎn)業(yè)成本的持續(xù)下降。

“十四五”期間，以光伏為代表的可再生能源將步入平價上網(wǎng)新階段，深入實施能源安全新戰(zhàn)略，錨定“碳達峰、碳中和”目標(biāo)，以高質(zhì)量躍升發(fā)展為主題，以提質(zhì)增效為主線，以改革創(chuàng)新為動力，推動可再生能源大規(guī)模、高比例、市場化、高質(zhì)量發(fā)展，光伏將唱主角。

海陸并舉 全面領(lǐng)跑

產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本、新增裝機超預(yù)期、設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提升、海上風(fēng)電新增裝機量躍居世界第一，可再生能源平價時代全面到來之際，2021年風(fēng)電行業(yè)的表現(xiàn)如預(yù)期般強勢。

“十四五”開局之年，風(fēng)力發(fā)電量在全國電力供應(yīng)中的貢獻度不斷提升。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個月，全國風(fēng)電發(fā)電量達到5866.7億千瓦時，同比增幅高達40.8%，新能源消納能力不斷改善，風(fēng)電利用率達96.9%。

2021年前三季度，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機1643萬千瓦，增速大幅超出市場預(yù)期，全國風(fēng)機并網(wǎng)裝機容量站上3億千瓦的新臺階，較2016年底實現(xiàn)翻番。連續(xù)12年，我國風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量穩(wěn)居全球第一。

立足陸上，2021年前三季度，我國陸上風(fēng)電新增裝機1261萬千瓦，增量蟬聯(lián)世界第一，“三北”地區(qū)風(fēng)電大基地開發(fā)如火如荼，中東部及南部地區(qū)風(fēng)電裝機你追我趕，陸上風(fēng)電開發(fā)格局不斷優(yōu)化，風(fēng)機葉片呼嘯而出的綠電已吹遍神州大地。

奮進海上，2021年，江蘇、浙江、福建、廣東等海上風(fēng)電傳統(tǒng)大省新增裝機容量節(jié)節(jié)攀升，山東、廣西等海上風(fēng)電新秀不斷突破，2021年前三季度，我國海上風(fēng)電新增裝機382萬千瓦，穩(wěn)居全球之首。在各省“十四五”規(guī)劃中，海上風(fēng)電規(guī)劃占據(jù)重要一席，直面2022年“去補貼”挑戰(zhàn)，已然成為沿海電力負荷中心區(qū)域降碳的重要支撐。

2021年，去補貼沖擊、原材料漲價、供應(yīng)鏈吃緊等挑戰(zhàn)并未阻擋風(fēng)電持續(xù)降本，平價首年的陸上風(fēng)機報價一再刷新降本紀(jì)錄，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同推動下的海上風(fēng)機也正向平價之路奮進。主軸軸承、風(fēng)機潤滑油等重點零部件國產(chǎn)化進程不斷加快，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)牢牢掌握在“自己手里”。

創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動力，輕量化、大型化、一體化的技術(shù)突破占據(jù)著2021年的熱搜榜，一度平分天下的雙饋、直驅(qū)型技術(shù)類型持續(xù)推陳出新，半直驅(qū)型風(fēng)電機組市場份額異軍突起，從30年前戈壁灘上的千瓦級小風(fēng)機，到如今10兆瓦及以上海上大風(fēng)機正式登上市場舞臺，中國技術(shù)已經(jīng)從“跟跑”蛻變?yōu)椤安Ⅰ{齊驅(qū)”。

2021年，風(fēng)電板塊上市公司更是表現(xiàn)不俗，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈制造企業(yè)在手訂單飽滿，海外市場份額不斷提升，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，應(yīng)對氣候變化的大戰(zhàn)略下，風(fēng)電潛力已顯，投資市場的火熱更是讓風(fēng)電迎來了更高增長動力。

海上風(fēng)電集群化開發(fā)、風(fēng)電大基地化開發(fā)建設(shè)、“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”……新年新動力，風(fēng)電發(fā)展正酣。

多點開花 活力迸發(fā)

2021年是我國“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是氫能全產(chǎn)業(yè)鏈“多點開花”、步入快速發(fā)展軌道的一年。得益于政策支持、技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)鏈布局日趨完善等因素，我國氫能產(chǎn)業(yè)活力得到進一步釋放。

碳達峰、碳中和目標(biāo)下，氫能產(chǎn)業(yè)廣受重視，各地政府支持政策頻出。截至2021 年11 月，已有北京、河北、四川、山東、內(nèi)蒙古等29個省市區(qū)出臺氫能政策。2021年8月，氫燃料電池汽車示范城市群政策正式落地，標(biāo)志著氫能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進入政策支持加速期。

推動氫能產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，多個地區(qū)重點打造氫能產(chǎn)業(yè)集群。目前，國內(nèi)已規(guī)劃6個“氫走廊”項目，包括“成渝氫走廊”“長三角氫走廊”“廣東粵灣氫走廊”“長江氫走廊”山東半島“氫動走廊”和浙江“氫走廊”。碳達峰、碳中和目標(biāo)的提出，讓綠氫成為減碳脫碳的重要途徑。2021年以來，政府企業(yè)攜手發(fā)力制氫端，電解水制氫規(guī)模不斷提升，電解槽市場迅速增長。

氫能市場前景無限，企業(yè)“沾氫即火”。據(jù)國資委披露，截至2021 年6 月，已有超過1/3的央企在進行包括制氫、儲氫、加氫、用氫等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，取得了一批技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用成果。中國石油、中國石化、國家電投等央國企進一步加大氫能布局，與此同時，寶豐能源、隆基、陽光電源等大型民企也計劃通過進軍氫能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型及降碳目標(biāo)。

產(chǎn)業(yè)降本加速。2021年以來，氫能設(shè)備及核心零部件實現(xiàn)國產(chǎn)化突圍，催化劑、雙極板已初步具備產(chǎn)業(yè)化條件，部分產(chǎn)品和技術(shù)已追上國際水平，國內(nèi)氫能企業(yè)更有能力和底氣直面國際競爭。

與此同時，氫能在工業(yè)等領(lǐng)域中的脫碳作用得到更多重視，“氫冶金”技術(shù)成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低碳綠色化轉(zhuǎn)型升級的有效途徑之一，寶武集團、河鋼集團、酒鋼集團已開始探索氫能煉鋼，并逐步建成示范試點，氫氣、一氧化碳混合氣制鐵、純氫作為還原劑煉鐵等技術(shù)正逐漸被解鎖。

“從無到有，從有到優(yōu)”，我國氫能產(chǎn)業(yè)正處于商業(yè)化初期階段，實現(xiàn)“從有到優(yōu)”需進一步突破行業(yè)掣肘，在頂層設(shè)計引領(lǐng)下，挖掘氫能產(chǎn)業(yè)市場需求，讓氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有章可循，是產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展直面的新課題。

跨越發(fā)展 百花齊放

站在2021年尾，回首我國儲能產(chǎn)業(yè)“十四五”開局之年的發(fā)展歷程，“跨越式發(fā)展”成為產(chǎn)業(yè)的最好注腳。

2021年以來，有21個省區(qū)發(fā)布了風(fēng)電光伏開發(fā)建設(shè)方案，其中14個明確了2021年度規(guī)模指標(biāo)，如果儲能按照10%計算，預(yù)計2021年裝機量可達到1278萬千瓦。根據(jù)國家能源局科技裝備司數(shù)據(jù)，預(yù)計2021年底，我國新型儲能裝機規(guī)模將超400萬千瓦。

復(fù)盤2021年我國儲能的發(fā)展之路，產(chǎn)業(yè)總體上進入高速發(fā)展期，且各區(qū)域儲能市場特征鮮明：華東地區(qū)主要以電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)工商業(yè)削峰填谷為主；西北地區(qū)主要以新能源+儲能市場為主；華北地區(qū)以集中式新能源+儲能、山西電源側(cè)調(diào)頻市場為主；華南地區(qū)主要以廣東電源側(cè)調(diào)頻為主。

探究我國儲能產(chǎn)業(yè)加速增長的原因，是多方面因素綜合作用的結(jié)果。首先，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)和碳達峰、碳中和目標(biāo)驅(qū)動下，基于產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力和海外市場的刺激，儲能產(chǎn)業(yè)開始邁入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量躍升增長階段。

其次，我國儲能行業(yè)從材料、設(shè)備、系統(tǒng)到回收初步建立了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)前，在主流技術(shù)與前沿技術(shù)上都有布局，并培育了以寧德時代、比亞迪、南都電源為代表的一大批技術(shù)領(lǐng)先的儲能廠商。行業(yè)龍頭企業(yè)的軍團式涌現(xiàn)，奏響了我國儲能產(chǎn)業(yè)突破藩籬、實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的序曲。

再次，現(xiàn)階段我國儲能項目通過“共享儲能”“風(fēng)光水火儲一體站”等規(guī)?；剿髋c運營，印證了合理配置儲能可以提升電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、靈活性，提升系統(tǒng)的運行效率，可有效緩解電網(wǎng)平穩(wěn)化運行與新能源發(fā)電間歇性、波動大之間的沖突。

儲能產(chǎn)業(yè)之所以能在2021年實現(xiàn)跨越式發(fā)展，政策支持功不可沒。2021年7月23日，國家發(fā)改委、國家能源局正式發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確新型儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。2021年7月28日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》，進一步完善目錄分時電價機制，引導(dǎo)用戶側(cè)靈活配置資源，配置儲能系統(tǒng)，改善電力供需狀況，支持新能源高質(zhì)量快速發(fā)展。

總體來看，“十四五”開局之年，儲能進入規(guī)模化發(fā)展時代，由此推動了儲能技術(shù)創(chuàng)新，電池材料、儲能電芯、熱管理技術(shù)、集成技術(shù)等均有突破；長時儲能技術(shù)價值凸顯，壓縮空氣、液流電池等相關(guān)公司融資接連創(chuàng)新高；飛輪儲能、鈉離子電池、固態(tài)電池、儲氫、儲熱等先進技術(shù)也取得突破，儲能技術(shù)創(chuàng)新進入百家爭鳴、百花齊放的新時代。

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