鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)處置啟示錄

2014-06-25 08:42:23來源：作者：

    鋼貿(mào)信貸風(fēng)波上演了一場無視規(guī)則、資金挪用、瘋狂逐利的鬧劇。繁華過后，潮水退去，鋼貿(mào)商、銀行、托盤國企、擔(dān)保公司、倉儲(chǔ)中介，這些昔日的“弄潮兒”，如今，難有贏家。

    柏樹鋼市坐落于上海大柏樹這個(gè)鋼鐵交易中心地區(qū)，是上海鋼貿(mào)行業(yè)較為典型的代表。20世紀(jì)初，鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)生水起，柏樹鋼市也熱鬧成立。最繁榮時(shí)期，鋼市的辦公室爆滿，連院子里的停車位經(jīng)常都是一位難求。

    然而，隨著鋼貿(mào)信貸危機(jī)事件的發(fā)酵，現(xiàn)在的柏樹鋼市日漸蕭條。記者日前注意到，在鋼市一樓大廳一進(jìn)門的顯眼位置，貼滿了招租廣告。由于空置率的走高，柏樹鋼市已經(jīng)把招租的目標(biāo)客戶從鋼貿(mào)商擴(kuò)展到其他行業(yè)，嘗試從鋼貿(mào)市場向普通辦公樓轉(zhuǎn)型。柏樹鋼市的境遇還不算是整個(gè)上海鋼貿(mào)市場中最糟糕的，但也反映了整個(gè)上海地區(qū)鋼貿(mào)行業(yè)的興衰起落。

    近年來，隨著鋼材市場供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn)，鋼價(jià)持續(xù)下跌,鋼貿(mào)行業(yè)頻頻出現(xiàn)資金鏈斷裂等問題，一些鋼貿(mào)企業(yè)面臨破產(chǎn)。在鋼貿(mào)圈里，“跑路”、“斷流”、“破產(chǎn)”等壞消息接連不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，與前幾年相比，目前，以北京、天津地區(qū)為主的北方市場鋼貿(mào)商縮減了30%以上，以上海為主的南方市場鋼貿(mào)商幾乎銳減一半。一些前期盲目擴(kuò)張勉強(qiáng)活下來的鋼貿(mào)商，也在苦苦掙扎。鋼貿(mào)行業(yè)的現(xiàn)狀為銀行業(yè)風(fēng)控敲響了警鐘。

    來自上海法院網(wǎng)信息，今年以來，已有工商銀行、中國銀行、民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、中信銀行、華夏銀行等10家上市銀行開展對鋼貿(mào)商的金融借款糾紛訴訟。

    在鋼貿(mào)信貸危機(jī)率先爆發(fā)的上海，經(jīng)過兩年多的提前預(yù)警、化解和處置，截至目前，上海銀行業(yè)鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)初步實(shí)現(xiàn)了去杠桿化和維持較低不良貸款率的雙重目標(biāo)，階段性實(shí)現(xiàn)了這一風(fēng)險(xiǎn)的“軟著陸”。

    事實(shí)上，由于區(qū)域特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)開放度差異，在全國范圍內(nèi)，鋼貿(mào)行業(yè)信貸去杠桿化過程或許才剛剛開始，在局部地區(qū)，鋼貿(mào)行業(yè)授信甚至還在增加。據(jù)媒體公開報(bào)道，以廣東佛山金型重工老板何健宏被抓為標(biāo)志，鋼貿(mào)危機(jī)已從華東蔓延到華南。而業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，鋼貿(mào)重鎮(zhèn)佛山樂從爆發(fā)的信貸違約案件目前尚處于危機(jī)發(fā)展階段，即民間信用體系崩潰后造成銀行還貸資金產(chǎn)生漏洞，擔(dān)保鏈條違約尚未見大面積爆發(fā)?？梢灶A(yù)見，危機(jī)還將進(jìn)一步發(fā)酵。

    就此，日前，記者深入采訪了上海鋼貿(mào)信貸危機(jī)事件的多方主體：鋼貿(mào)商、倉儲(chǔ)中介、銀行、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及鋼貿(mào)商會(huì)、銀行同業(yè)公會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)，一幕鋼貿(mào)信貸的亂象圖徐徐展開，真實(shí)現(xiàn)狀背后反映的銀行業(yè)風(fēng)控隱患令人觸目驚心。

    鋼貿(mào)亂象

    鋼貿(mào)企業(yè)最炙手可熱的行情是在2005年以前。20世紀(jì)90年代以來的十多年間，隨著鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，我國鋼貿(mào)企業(yè)隊(duì)伍逐漸發(fā)展壯大。在這期間，上海鋼貿(mào)企業(yè)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，不但引領(lǐng)了全國鋼貿(mào)行業(yè)的發(fā)展，更為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。

    上海某商會(huì)會(huì)長周林強(qiáng)是較早涉足鋼貿(mào)行業(yè)的代表。1993年，周林強(qiáng)四兄弟抓住了浦東新區(qū)開發(fā)這個(gè)大好的機(jī)遇，來到上海搞起了鋼材生意，在這個(gè)行業(yè)，他們淘到了第一桶金。在接受記者采訪時(shí)，周林強(qiáng)對昔日的艱苦創(chuàng)業(yè)和誠信經(jīng)營仍印象深刻：“那個(gè)時(shí)候從我們那里來的人以肯吃苦、重誠信在鋼貿(mào)行業(yè)贏得了口碑和客戶，從而占據(jù)了上海鋼貿(mào)市場近70%的市場份額。”

    2008年，全球性的金融危機(jī)爆發(fā)，為了應(yīng)對危機(jī)，各地開始基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對于鋼鐵行業(yè)可以說是空前的利好，鋼貿(mào)商們的生意也是如日中天。與此同時(shí)，銀行信貸相對寬松，一路看漲的鋼鐵企業(yè)成了銀行頭號(hào)座上客。為了方便做業(yè)務(wù)，有些銀行甚至在鋼材城周圍設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)。

    江蘇銀監(jiān)局無錫銀監(jiān)分局局長戴玉明曾撰文指出，“鋼貿(mào)商本能的投機(jī)意愿與商業(yè)銀行天然的信貸擴(kuò)張沖動(dòng)一拍即合，在信貸資金助推下，鋼貿(mào)信貸泡沫逐步產(chǎn)生并不斷膨脹，于2011年達(dá)到頂峰。”

    在上海、江蘇、浙江等地的鋼貿(mào)行業(yè)內(nèi)，在鋼價(jià)上升階段，“創(chuàng)辦鋼材市場－招商－鋼材市場成立的擔(dān)保公司為散戶擔(dān)保（聯(lián)保）－貸款”這一經(jīng)營模式對地方政府和銀行都具有誘惑力，從而在多地快速“模塊復(fù)制”。

    在市場盲目擴(kuò)張的過程中，政府對產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控并沒有適時(shí)跟上。某些地方政府或是缺乏全局眼光，或是為了短期利益盲目招商引資，這也為鋼材市場的產(chǎn)能過剩埋下了隱患。

    在2010年4月到7月短短數(shù)月中，某鋼貿(mào)企業(yè)曾一下子鋪了20多個(gè)攤子，僅在江浙地區(qū)就先后新建了6個(gè)鋼材市場。這種現(xiàn)象頗具普遍性。近兩年有個(gè)別地區(qū)的鋼貿(mào)企業(yè)先后在全國各地興辦了600多家鋼材市場。如果投建一個(gè)鋼材市場平均需3億元的話，近兩年某地區(qū)的鋼貿(mào)企業(yè)僅在鋼材市場建設(shè)中投入的資金即高達(dá)2000多億元，這其中銀行資金占了很大的比重。

    由于融資的便利，在眾多的鋼貿(mào)企業(yè)中，部分鋼貿(mào)商以鋼貿(mào)為融資平臺(tái)，通過擔(dān)保公司擔(dān)保、互保、聯(lián)保、出具假倉單、重復(fù)質(zhì)押等途徑，套取、挪用銀行信貸資金，盲目擴(kuò)張；有些進(jìn)而把資金投向房地產(chǎn)、鋼材期貨、股市等領(lǐng)域進(jìn)行投機(jī)，甚至直接成立小貸公司、典當(dāng)行等從事民間借貸。相對鋼貿(mào)業(yè)務(wù)來說，這些領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)更大，而且需要長期資金支持，而鋼貿(mào)的負(fù)債基本是期限為3-6個(gè)月的短期資金。資金鏈條上的風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)一步累積放大，隨時(shí)面臨斷裂的可能。

    事實(shí)上，2008年之后，隨著鋼貿(mào)市場升溫，大量人員涌入鋼貿(mào)市場，整個(gè)行業(yè)也開始魚龍混雜。有數(shù)據(jù)顯示，上海的鋼貿(mào)企業(yè)從2007年前的3000多戶，至2012年猛增至近1.2萬家，其中10人以下的公司占到65%以上，年銷售量在5萬噸以下的企業(yè)占77%，行業(yè)小、散、亂特征突出。

    建設(shè)銀行上海市分行副行長徐眾華告訴記者，建行在排查鋼貿(mào)行業(yè)貸款時(shí)發(fā)現(xiàn)諸多“三假”企業(yè)：虛假注冊，有一些熟知銀行業(yè)務(wù)流程的“掮客”專門幫助企業(yè)虛假注冊，“某行3A級(jí)賬戶，1000萬元的注冊資金，連續(xù)存續(xù)3年以上，”看起來非常漂亮，實(shí)際只是一個(gè)空殼；虛假報(bào)表，看起來合規(guī)，卻沒有騎縫章；虛假交易，關(guān)聯(lián)公司互買互賣。

    銀行對鋼貿(mào)商的貸款原本較為謹(jǐn)慎。但自2005年以來，通過創(chuàng)新?lián)：唾|(zhì)押方式給鋼貿(mào)商放貸的方式逐漸活躍。特別是2008年國際金融危機(jī)后，在銀根放松的背景下，銀行紛紛通過互保聯(lián)保、倉單質(zhì)押和個(gè)人經(jīng)營貸等創(chuàng)新方式，對鋼貿(mào)商進(jìn)行融資。

    一位多年從事鋼貿(mào)生意的業(yè)內(nèi)人士把矛頭對準(zhǔn)了銀行，“以前，大多數(shù)鋼貿(mào)企業(yè)手中運(yùn)作資金較少，銀行對于不是企業(yè)經(jīng)營實(shí)際所需的項(xiàng)目根本不會(huì)考慮，即便是需要的項(xiàng)目，也會(huì)反復(fù)調(diào)研、細(xì)心籌劃后才付諸落實(shí)。2007年之后，銀行創(chuàng)新‘互保’、‘聯(lián)保’等擔(dān)保方式，主動(dòng)找上門來為鋼貿(mào)商超額發(fā)放貸款，對鋼貿(mào)行業(yè)泡沫的迅速膨脹起到了推波助瀾的作用。”

    “聯(lián)保制”從2009年開始流行起來，當(dāng)時(shí)曾被譽(yù)為重要的“金融創(chuàng)新”。聯(lián)保制在鋼貿(mào)行業(yè)中，是一個(gè)普遍的融資擔(dān)保模式，一般是三到五個(gè)商戶組成一個(gè)聯(lián)保小組，在這個(gè)聯(lián)保小組里，其中一方貸款時(shí)，另外幾方都會(huì)相互進(jìn)行擔(dān)保。

    這種融資模式的特點(diǎn)就是，銀行貸款給鋼貿(mào)商時(shí)，一般會(huì)由鋼材市場成立的擔(dān)保公司為散戶擔(dān)保。即便債務(wù)出現(xiàn)問題，散戶無法還貸，實(shí)力雄厚的擔(dān)保公司、鋼市老板也會(huì)兜底代償。

    然而，銀行在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)未充分考慮行業(yè)高度集群性對擔(dān)保能力的影響，未充分考慮經(jīng)濟(jì)下行期可能暴露的風(fēng)險(xiǎn)倍數(shù)放大的風(fēng)險(xiǎn)，也未根據(jù)聯(lián)保體的風(fēng)險(xiǎn)特征考慮對聯(lián)保體企業(yè)整體進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖谛趴刂啤?br />
    由于擔(dān)保公司基本是由鋼貿(mào)企業(yè)的實(shí)際控制人出資成立，再為出資人提供融資擔(dān)保，融資方、擔(dān)保方和交易對手存在復(fù)雜的關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)交易較多，聯(lián)保大量存在。在經(jīng)濟(jì)上行期，此模式對風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用不大，但在經(jīng)濟(jì)下行期，此模式反而放大了信用風(fēng)險(xiǎn)。一旦一家企業(yè)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，便會(huì)引發(fā)多家企業(yè)同時(shí)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，很容易產(chǎn)生連鎖違約效應(yīng)，引發(fā)貸款危機(jī)。

    據(jù)相關(guān)人士介紹，在上海的57家融資擔(dān)保公司中，28家就是由鋼貿(mào)商自辦的。“比如說5家企業(yè)聯(lián)?；ケ?，看起來沒有問題，但如果把5家企業(yè)法人代表身份證拿來一比較，就可能發(fā)現(xiàn)他們都來自同一地域，甚至同一個(gè)村，他們實(shí)際上就是一家人。銀行對此類風(fēng)險(xiǎn)也疏于防范，2009年信貸寬松的時(shí)候，只要有某些鋼貿(mào)商集中地域的身份證，就能輕易從銀行獲得50萬元貸款。”

    為了獲取更多銀行貸款，部分鋼貿(mào)商和鋼貿(mào)中介動(dòng)起了歪腦筋，用重復(fù)質(zhì)押的方式騙取銀行貸款。

    一位業(yè)內(nèi)人士為記者繪制了這樣一幅騙貸圖：鋼貿(mào)商將鋼材放在一個(gè)倉庫里，開具倉儲(chǔ)證明，向一家銀行貸款，然后再將這批鋼材運(yùn)送到另一個(gè)倉庫，再次開具倉儲(chǔ)證明，就又可以向另外一家銀行貸款。這樣一來，價(jià)值1億元的貨物，在一家銀行可以貸到4億元來計(jì)算，輾轉(zhuǎn)10家倉庫，就可以從銀行貸到40億元。而另外一些鋼貿(mào)商，干脆聯(lián)合存儲(chǔ)倉庫開具假倉單，從銀行騙取貸款。

    “銀行都覺得自己的信貸是安全的，至少都有鋼材質(zhì)押，實(shí)際上都是倉儲(chǔ)中介的‘掛牌子’游戲，今天工行來看給掛上工行的牌子，明天中行來看就掛中行的牌子。”一位銀行業(yè)風(fēng)控人士表示。

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鋼材倉儲(chǔ)領(lǐng)域發(fā)生了上百起“重復(fù)質(zhì)押、空單質(zhì)押”等類型的信貸案件，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場秩序，重挫了鋼材倉儲(chǔ)企業(yè)的誠信度，給大宗商品交易市場和金融系統(tǒng)造成了較大的沖擊。

    上海市工商聯(lián)鋼貿(mào)商會(huì)人士說，單就上海地區(qū)來說，有鋼貿(mào)倉儲(chǔ)企業(yè)200余家，其中20余家存在失信行為。“這些行為對行業(yè)的沖擊太大了，造成的結(jié)果是，整個(gè)行業(yè)的信譽(yù)度受到影響。”

    多位業(yè)內(nèi)人士表示，倉儲(chǔ)、物流監(jiān)理、融資性擔(dān)保公司等鋼貿(mào)中介，本應(yīng)對鋼貿(mào)企業(yè)的抵質(zhì)押物進(jìn)行全流程監(jiān)管，但由于監(jiān)管、信用程度比較差，部分中介機(jī)構(gòu)失職甚至與鋼貿(mào)企業(yè)相互勾結(jié)，出具虛假倉單，或者重復(fù)質(zhì)押“一女多嫁”，甚至“移花接木”，利用其他鋼貿(mào)企業(yè)貨物質(zhì)押套取銀行信貸。

    “對此種行業(yè)現(xiàn)狀和經(jīng)營模式，行業(yè)協(xié)會(huì)非常清楚，不僅沒有作為，甚至可以說是縱容不法鋼貿(mào)商套貸、騙貸的行為。大量鋼貿(mào)商‘穿著草鞋進(jìn)來，開著勞斯萊斯出去’。”一位銀行業(yè)內(nèi)人士說。

    中國民生銀行上海分行授信評(píng)審部副總朱毅峰指出，“在物流行業(yè)低準(zhǔn)入、惡性競爭，倉儲(chǔ)公司和監(jiān)管方良莠不齊，職業(yè)操守、專業(yè)水準(zhǔn)不足的背景下，為滿足小企業(yè)融資需求設(shè)計(jì)的動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式，本質(zhì)上是銀行以形式合規(guī)取代實(shí)質(zhì)合規(guī)，對動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資面臨的風(fēng)險(xiǎn)抱持僥幸心理。”

    此外，國企通過鋼貿(mào)商的虛假貿(mào)易來幫鋼貿(mào)商融資的做法在鋼貿(mào)圈一度也很盛行，俗稱“托盤”。簡單來說，就是鋼貿(mào)商將鋼材在一段時(shí)期內(nèi)的貨權(quán)轉(zhuǎn)至國企、上市公司等有實(shí)力企業(yè)，從而獲得短期融資，到期后鋼貿(mào)商償還資金以拿回鋼材貨權(quán)。

    比如，鋼貿(mào)商找到某央企下的物流公司，以每噸鋼材低于市場價(jià)的方式賣給物流公司，約定兩天后按市場價(jià)回購；該物流公司再憑借此筆貿(mào)易去銀行申請貸款，把實(shí)際融到的資金“放貸”給鋼貿(mào)商從而再賺取一筆費(fèi)用。在這一交易中，鋼貿(mào)商獲得流動(dòng)資金，而國企、上市公司等被稱做“二銀行”的托盤方則賺得了鋼材差價(jià)和類似“傭金”的收益。

    “鋼材高價(jià)時(shí)代，每噸鋼材買賣成本四五千元之下可能才有幾十元的利潤，鋼貿(mào)商想方設(shè)法多融資以便一次性吃進(jìn)更多鋼材謀取更大利潤，辦法就是長期將鋼材重復(fù)質(zhì)押融資托盤，風(fēng)險(xiǎn)一直在累積。”有業(yè)內(nèi)人士如此分析。鋼貿(mào)商往往有關(guān)聯(lián)的倉儲(chǔ)公司幫忙一起造假倉單，推動(dòng)重復(fù)質(zhì)押，而有利可圖的國企和上市公司等大型企業(yè)也逐漸懈怠，睜一只眼閉一只眼。

    銀行的算盤

    其實(shí)，銀行并非對鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)一無所知，他們也打著自己的算盤。

    在銀行眼中，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)無異于一塊極具誘惑力的“肥肉”。

    “鋼貿(mào)行業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，銀行可以提供的金融服務(wù)非常多。效益指標(biāo)方面，鋼貿(mào)貸款年化綜合收益率達(dá)20%-30%。存款指標(biāo)方面，鋼貿(mào)企業(yè)可提供擔(dān)保公司保證金、全額銀票保證金、大額結(jié)算往來資金，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)甚至可以從外部拆入資金滿足銀行考核需要。中間業(yè)務(wù)指標(biāo)方面，鋼貿(mào)商戶可以滿足包括票據(jù)、信用卡、理財(cái)、基金、保險(xiǎn)（放心保）（放心保）、黃金銷售等在內(nèi)的各項(xiàng)要求。”一位國有大行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“鋼貿(mào)商又大多為中小企業(yè)，銀行的議價(jià)能力高。業(yè)內(nèi)有‘三個(gè)30%’的說法，即貸款利率上浮30%，中間業(yè)務(wù)收入占30%，按貸款額的30%存入存款保證金。”

    上海鋼貿(mào)圈的一封公開信也從側(cè)面印證了銀行在鋼貿(mào)業(yè)務(wù)上的豐厚利潤：“銀行通過以貸轉(zhuǎn)存、存貸掛鉤、浮利分費(fèi)、承兌匯票、配比購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)產(chǎn)品等一系列手段，使貸款成本達(dá)15%-25%，加上擔(dān)保費(fèi)用，鋼貿(mào)企業(yè)融資成本高達(dá)37%，企業(yè)不堪重負(fù)。”

    銀行對鋼貿(mào)業(yè)務(wù)高利潤的過分倚重，一方面是由于資本的逐利本性，另一方面更源于商業(yè)銀行不科學(xué)的考核和激勵(lì)制度。

    據(jù)調(diào)查，涉及鋼貿(mào)信貸的某大型銀行總行對上海分行的考核指標(biāo)近40項(xiàng)，2008-2011年，年度存款增量指標(biāo)三年翻番，中間業(yè)務(wù)收入指標(biāo)接近翻番，讓分行不堪重負(fù)。為完成考核，該分行繼續(xù)向下壓力傳導(dǎo)，基層支行客戶經(jīng)理績效工資占總收入的一半以上，考核指標(biāo)完成情況與實(shí)際收入高度關(guān)聯(lián)。

     一邊是沉重的考核壓力，一邊是能輕松助推完成各項(xiàng)考核任務(wù)的“全能型企業(yè)”，兩者的結(jié)合順理成章。鋼貿(mào)商非常清楚銀行的業(yè)績需要，刻意迎合銀行的需求。各家銀行搶著做鋼貿(mào)貸款，貸款的“三查”制度逐漸流于形式?？蛻艚?jīng)理批量開發(fā)客戶，日常工作“材料化”；企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表虛假，流動(dòng)資金需求測算“公式化”；信貸資金大量被占用，貸后檢查及資金監(jiān)控“形式化”。

    上海銀監(jiān)局股份制處相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，“部分銀行的信貸文化存在過于追求效益、忽視風(fēng)險(xiǎn)的趨向。由于考核壓力，各種信貸制度在執(zhí)行中不斷被突破，或以形式合規(guī)代替實(shí)質(zhì)合規(guī)，銀行在基本的信貸制度執(zhí)行方面存在較大的問題，對風(fēng)險(xiǎn)抱有僥幸心理。”該負(fù)責(zé)人在調(diào)研時(shí)更是驚訝地發(fā)現(xiàn)，有個(gè)別銀行客戶經(jīng)理為了搶在其他銀行之前做成貸款，主動(dòng)幫助鋼貿(mào)企業(yè)偽造財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)相關(guān)信息，以迎合銀行內(nèi)部的審貸要求。部分銀行高管明知其貿(mào)易背景真實(shí)性存疑，卻選擇了睜一只眼閉一只眼，甚至任由發(fā)放的貸款轉(zhuǎn)投房地產(chǎn)等其他高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。

    遠(yuǎn)高于一般行業(yè)的綜合回報(bào)率使得鋼貿(mào)業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行眼中的“金餑餑”。一方面，前期已介入的銀行對鋼貿(mào)依賴度越來越高，營銷力量進(jìn)一步傾斜，由于鋼貿(mào)業(yè)務(wù)業(yè)績好、見效快，誘發(fā)本行系統(tǒng)內(nèi)其他銀行網(wǎng)點(diǎn)紛紛進(jìn)軍鋼貿(mào)市場。另一方面，部分前期未開展鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的銀行，通過對鋼貿(mào)市場及商戶降價(jià)、放大擔(dān)保倍數(shù)、增加貸款額度等手段搶奪市場及客戶資源，大舉殺入鋼貿(mào)業(yè)務(wù)。據(jù)某商業(yè)銀行反映，2009年之前該行鋼貿(mào)業(yè)務(wù)均采取封閉市場運(yùn)作模式，保證金比例不超過1:3，且一次性繳存。另一家銀行為爭奪市場份額，在介入初期采取1:10的保證金放大比例，且允許分筆繳存，并以執(zhí)行基準(zhǔn)利率、不需存款回報(bào)等條件吸引市場和商戶。

    鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)暴露較為嚴(yán)重的中小商業(yè)銀行，考核指標(biāo)的設(shè)定具有短期傾向，重規(guī)模、重利潤、重時(shí)點(diǎn)，對總量和市場競爭類指標(biāo)的設(shè)定權(quán)重很大。不合理的考核指標(biāo)催生了下級(jí)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的短期行為，經(jīng)營機(jī)構(gòu)迫于考核的壓力，片面追求當(dāng)期業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成，把風(fēng)險(xiǎn)控制和資產(chǎn)質(zhì)量放在其次。

    為搶占市場份額，爭奪同業(yè)排名，商業(yè)銀行同業(yè)競爭亂象愈演愈烈，個(gè)體非理性演變?yōu)榧w非理性，為鋼貿(mào)信貸泡沫的不斷炮制推波助瀾，成為鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)加劇的催化劑。鋼貿(mào)領(lǐng)域貸款成為個(gè)別銀行實(shí)現(xiàn)搶占小企業(yè)市場份額、服務(wù)小微企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)定位、完成業(yè)績增長指標(biāo)的重點(diǎn)營銷方向，不合理的激勵(lì)導(dǎo)向促使鋼貿(mào)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)激增。

    事實(shí)上，同質(zhì)化地大力發(fā)展市場熱點(diǎn)業(yè)務(wù)已成為商業(yè)銀行加快整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的普遍做法和頑疾，亟待引起重視。瘋狂追逐市場熱點(diǎn)，帶來的是銀行信貸資源的大量浪費(fèi)和行業(yè)授信集中度風(fēng)險(xiǎn)管理的失控。

    每位個(gè)人投資者都懂得“不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里”的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，對于講求經(jīng)營穩(wěn)健的商業(yè)銀行而言更應(yīng)如此。早在1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)后，金融界就對風(fēng)險(xiǎn)集中度管理進(jìn)行過深入的反思，巴塞爾委員會(huì)和世界銀行都曾建議考慮設(shè)定限額進(jìn)行控制。世界銀行的指引曾指出，銀行在任何地區(qū)、行業(yè)的敞口集中度超過資本的5%，都應(yīng)當(dāng)引起關(guān)注，并且要定期對這些地區(qū)和行業(yè)出現(xiàn)的可能影響償還能力的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估。

    然而，此次的鋼貿(mào)信貸危機(jī)，幾乎所有銀行都沒有制定相關(guān)制度對行業(yè)集中度作出明確規(guī)定，沒有設(shè)定科學(xué)有效的集中度指標(biāo)對行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)行精細(xì)化管理，更沒有適時(shí)采取壓力測試等手段對行業(yè)集中度是否處于合理區(qū)間進(jìn)行評(píng)判。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，鋼貿(mào)行業(yè)貸款在上海地區(qū)行業(yè)集中度明顯過高，在高峰時(shí)期一些中小銀行鋼貿(mào)行業(yè)表內(nèi)外授信余額占分行全部授信的比例為20%上下。在激進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)策略下，個(gè)別城商行的鋼貿(mào)授信甚至一度占其全部授信的40%以上。

    此外，銀行的制度建設(shè)嚴(yán)重滯后。據(jù)調(diào)查，多數(shù)銀行始終未制定鋼貿(mào)行業(yè)貸款的管理辦法和操作流程，僅套用一般小企業(yè)信貸產(chǎn)品操作辦法，多數(shù)銀行也未將鋼貿(mào)貸款作為內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容并審計(jì)，比如，某分行鋼貿(mào)貸款在該行零售業(yè)務(wù)中的占比接近60%，總、分行均未對此引起重視，或進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

    更有甚者，部分銀行貸審會(huì)制度未得到有效執(zhí)行，行長意見左右全行業(yè)務(wù)導(dǎo)向。由于鋼貿(mào)業(yè)務(wù)帶來的巨大經(jīng)營效益，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的建議被強(qiáng)烈的業(yè)績沖動(dòng)和盲目樂觀的情緒掩蓋，風(fēng)險(xiǎn)提示得不到重視。如當(dāng)某行封閉市場運(yùn)作模式被打破時(shí)，授信部門要求退出相應(yīng)市場，但在前臺(tái)業(yè)務(wù)部門及行領(lǐng)導(dǎo)的強(qiáng)大壓力下，授信部門最終不得不妥協(xié)。

    在接受本刊記者專訪時(shí)，上海銀監(jiān)局副局長談偉憲指出：“反觀鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露的整個(gè)過程，作為事件主體的銀行、鋼貿(mào)商、市場、中介機(jī)構(gòu)、法制、社會(huì)信用環(huán)境等，都存在各種各樣的問題，且互相交織、相互作用。但從銀行自身方面來說，爆發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)的根源，是銀行基本風(fēng)控制度的缺位和低效。銀行信貸三查制度執(zhí)行不嚴(yán)，集中度風(fēng)險(xiǎn)管理體系的缺失，動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、互聯(lián)互保產(chǎn)品設(shè)計(jì)的草率，多頭授信和過度授信的失控，以及激勵(lì)約束機(jī)制的失當(dāng)，合力醞釀和助推了風(fēng)險(xiǎn)。”

    風(fēng)暴襲來，如何應(yīng)對

    鑒于鋼貿(mào)信貸的種種亂象，泡沫破滅的結(jié)局不可避免。

    在與銀行的博弈中，一批投機(jī)意識(shí)濃厚的商戶首先轉(zhuǎn)向，部分市場相繼成立第二家擔(dān)保公司，以套取更多信貸資金。同時(shí)，在此前投資拉動(dòng)政策的刺激下，加上前期成熟市場的示范效應(yīng)，部分鋼貿(mào)商擴(kuò)張意愿強(qiáng)烈，相繼去異地興辦市場。部分新設(shè)市場股東實(shí)力弱、經(jīng)營缺乏優(yōu)勢、招商難度大，在負(fù)債壓力下，催生出一批脫離鋼貿(mào)主業(yè)的空殼公司、影子公司，成為融資套貸的人頭工具，銀行信貸資金被挪用觸目驚心。過度擴(kuò)張導(dǎo)致鋼貿(mào)商資金鏈緊張，而資金的肆意挪用導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)越積越大。

    2011年下半年起，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，信貸政策趨緊，泡沫賴以生存的環(huán)境不復(fù)存在，貼現(xiàn)利率一度高至14%，多家鋼貿(mào)市場資金鏈更為緊張。

    負(fù)面輿情爆發(fā)，成為刺破泡沫的“最后一針”。2012年1月，無錫一個(gè)鋼材市場法人代表外逃，受此負(fù)面影響，違約現(xiàn)象不斷出現(xiàn)，多重不利因素聚集之下，鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)驟增。以此次事件為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，鋼貿(mào)信貸業(yè)務(wù)迅速墜入深淵，信貸資產(chǎn)質(zhì)量急劇下降并持續(xù)惡化，市場逃廢債行為蔓延，市場擔(dān)保公司名存實(shí)亡。至此，一度絢爛無比的鋼貿(mào)信貸泡沫開始破滅。

    其實(shí)，眾所周知，鋼鐵行業(yè)存在明顯的行業(yè)周期，本輪的鋼貿(mào)行業(yè)洗牌也并非第一次出現(xiàn)。2005年前后，江浙地區(qū)的鋼貿(mào)企業(yè)進(jìn)入第一次洗牌。以無錫為例，當(dāng)時(shí)無錫鋼廠整體供應(yīng)量大幅削減，產(chǎn)業(yè)鏈上其他企業(yè)也不能幸免。從交易量看，當(dāng)時(shí)僅無錫市錫山區(qū)通江物流園區(qū)中，就有30-40家流通企業(yè)退出市場。

    對此，在接受本刊記者采訪時(shí)，上海銀監(jiān)局副局長談偉憲不無痛心地指出，以往的鋼貿(mào)行業(yè)洗牌，主要原因是基建降溫、鋼價(jià)下跌，而此次鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)的集中爆發(fā)，除了上述原因外，更源于部分鋼貿(mào)企業(yè)“借殼”融資，挪用資金用于投機(jī)導(dǎo)致資金鏈斷裂。部分鋼貿(mào)企業(yè)通過關(guān)聯(lián)交易將資金挪用于房地產(chǎn)、期貨、股票、民間借貸等領(lǐng)域。一旦高風(fēng)險(xiǎn)的投機(jī)業(yè)務(wù)被套，以鋼貿(mào)企業(yè)為核心的資金網(wǎng)絡(luò)就出現(xiàn)斷裂。

    作為金融監(jiān)管部門，上海銀監(jiān)局較早就開始關(guān)注鋼貿(mào)行業(yè)的授信風(fēng)險(xiǎn)，特別是對鋼貿(mào)企業(yè)的超額融資現(xiàn)象進(jìn)行了長期跟蹤。

    2011年6月，上海銀監(jiān)局對上海地區(qū)鋼鐵行業(yè)及鋼貿(mào)企業(yè)授信情況進(jìn)行調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，用于銀行授信質(zhì)押的螺紋鋼總量與螺紋鋼社會(huì)庫存量之比為2.79倍，較之前一年的1.9倍有快速上升。根據(jù)上海鋼材貿(mào)易量及行業(yè)資金周轉(zhuǎn)率推算，上海鋼貿(mào)融資在1300億-1500億元較為合適，但調(diào)研后推測，加上民間融資、國企貿(mào)易公司托盤資金，上海鋼貿(mào)行業(yè)實(shí)際融資金額在2500億-3000億元之間。調(diào)研數(shù)據(jù)揭示出一個(gè)顯而易見的結(jié)論：鋼貿(mào)授信中普遍存在著動(dòng)產(chǎn)重復(fù)質(zhì)押現(xiàn)象，鋼貿(mào)企業(yè)存在嚴(yán)重超融資行為。

    面對此情此景，在銀監(jiān)會(huì)的有力領(lǐng)導(dǎo)下，上海銀監(jiān)局在2011年年中工作會(huì)議上率先對鋼貿(mào)業(yè)做出了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，披露了鋼貿(mào)業(yè)長期存在的貸款亂象，也由此揭開了處置鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)的序幕。

    隨后，上海銀監(jiān)局于2011年11月下發(fā)《關(guān)于鋼貿(mào)企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》，就鋼貿(mào)授信的集中度風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了全面提示，要求銀行降低對鋼貿(mào)企業(yè)的授信集中度，嚴(yán)格遵守貸款新規(guī)，審慎選擇授信客戶，切實(shí)提高鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)的管理水平，并提出了“有保有控、區(qū)別對待、緩釋風(fēng)險(xiǎn)、堅(jiān)守底線”的化解鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)的十六字方針。在此后的兩年多時(shí)間里，上海銀監(jiān)局副局長談偉憲為落實(shí)鋼貿(mào)融資風(fēng)險(xiǎn)處置方針，忙碌穿梭于政府、銀行、司法部門、協(xié)會(huì)、商會(huì)、企業(yè)、鋼貿(mào)市場等地，進(jìn)行解讀與指導(dǎo)。

    建設(shè)銀行在監(jiān)管部門的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中嗅出了風(fēng)險(xiǎn)，第一時(shí)間做出了反應(yīng)，及時(shí)壓縮鋼貿(mào)授信總額，降低了總體授信風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)銀行上海市分行副行長徐眾華是整個(gè)過程的親歷者。他告訴記者，建行排查后發(fā)現(xiàn)分行對鋼貿(mào)行業(yè)的授信余額從2010年底的7億元，猛增至2011年7月底的118億元，對于一個(gè)全行業(yè)虧損、產(chǎn)銷價(jià)格倒掛的行業(yè)來說顯然不正常。在監(jiān)管部門指導(dǎo)下，建行上海市分行頂住考核壓力，果斷壓縮、清理、回收鋼貿(mào)業(yè)貸款，到2011年底就壓縮了60億元授信。

    然而，市場起初對上海銀監(jiān)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的做法并不理解。上海的鋼貿(mào)行業(yè)一共有8萬多從業(yè)人員，是一個(gè)龐大的就業(yè)群體。彼時(shí)，又適逢整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)的不景氣，部分鋼貿(mào)商便把經(jīng)營的下滑歸結(jié)為銀行方面的抽貸收貸，市場情緒一度幾近失控。

    2012年6月，某商會(huì)上千家會(huì)員企業(yè)向上海所有商業(yè)銀行發(fā)布了一封公開信，要求停止收貸行為；當(dāng)年8月，2028家上海鋼貿(mào)企業(yè)又聯(lián)名上書上海市委市政府，指責(zé)是銀行“抽貸”導(dǎo)致了鋼貿(mào)危機(jī)，請求政府出面協(xié)調(diào)銀行，幫助處置和應(yīng)對系統(tǒng)性危機(jī)。更有甚者，不少鋼貿(mào)企業(yè)面對欠本欠息時(shí)出現(xiàn)了跑路、轉(zhuǎn)移有效資產(chǎn)等現(xiàn)象。

    部分鋼貿(mào)商的過激行為嚴(yán)重干擾了危機(jī)的正常處置，不僅擴(kuò)大了銀行業(yè)損失，而且很有可能演變成群體事件，進(jìn)而引起社會(huì)問題。形勢緊急，面對市場的不理解，當(dāng)務(wù)之急就是溝通協(xié)調(diào)各方主體，妥善化解市場的負(fù)面情緒，避免危害社會(huì)和諧和公眾財(cái)產(chǎn)安全的不利事件發(fā)生。

    最初的那段時(shí)間，上海銀監(jiān)局做了大量的溝通協(xié)調(diào)工作，向鋼貿(mào)商、行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行等各方主體反復(fù)宣傳監(jiān)管層面“有保有控、區(qū)別對待、緩釋風(fēng)險(xiǎn)、堅(jiān)守底線”的風(fēng)險(xiǎn)處置原則。

    2012年6月，民生銀行上海分行何凡副行長積極表示，對上海鋼貿(mào)貸款“總量不變、定價(jià)下浮，在年初價(jià)格的基礎(chǔ)上，讓利兩個(gè)點(diǎn)。”

    建設(shè)銀行上海市分行在處置鋼貿(mào)信貸資產(chǎn)過程中，通過制定信貸審批底線指引規(guī)范客戶準(zhǔn)入、對代理型、混合型、限制自營型鋼貿(mào)企業(yè)經(jīng)營模式實(shí)施差別化管理、借助財(cái)稅網(wǎng)加強(qiáng)增值稅發(fā)票兩次真實(shí)性核查、提出“一單一貸一清”跟單發(fā)放貸款原則、加強(qiáng)客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系核查、監(jiān)管貸款資金用途等措施持續(xù)推進(jìn)存量風(fēng)險(xiǎn)化解。經(jīng)過努力，建行上海市分行鋼貿(mào)企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鋼貿(mào)信貸余額保持在相對穩(wěn)定的水平。目前，AA級(jí)（含）以上較高信用等級(jí)客戶占比62%，較2011年9月以來提高7個(gè)百分點(diǎn)；保理、票據(jù)貼現(xiàn)等跟單發(fā)放性質(zhì)信貸業(yè)務(wù)占比74%，較2011年9月以來提高39個(gè)百分點(diǎn)。

    施燕青是民生銀行的一名客戶經(jīng)理。多年來他一直專注鋼貿(mào)行業(yè)信貸業(yè)務(wù)，上海啟誠鋼鐵有限公司是他的老客戶。他對記者介紹說，早在2008年，上海啟誠就拋棄了依賴囤積庫存漲價(jià)獲取利潤的傳統(tǒng)鋼貿(mào)經(jīng)營模式，堅(jiān)持銷售訂單和采購合同的同步，堅(jiān)持無庫存經(jīng)營，堅(jiān)持依靠服務(wù)體現(xiàn)增值理念，回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。對于這樣的優(yōu)質(zhì)客戶，民生銀行積極響應(yīng)監(jiān)管方“有保有控”的原則，注意滿足優(yōu)質(zhì)鋼貿(mào)企業(yè)客戶合理信貸需求，在2011年、2012年累計(jì)對其授信1.4億元。而上海啟誠也很看重自身的信用，多年來沒有出現(xiàn)一次信用違約。銀行和鋼貿(mào)商雙方一直保持著良好的合作關(guān)系。

    但是，在化解鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)的過程中，也存在個(gè)別不法鋼貿(mào)商的惡意逃廢債行為。2012年第三季度結(jié)息前，個(gè)別鋼貿(mào)企業(yè)主還通過短信串聯(lián)，煽動(dòng)鋼貿(mào)企業(yè)集體不歸還銀行貸款及利息，為鋼貿(mào)信貸處置設(shè)置了重重阻力。據(jù)多位參與資產(chǎn)追償?shù)你y行界人士表示，鋼貿(mào)危機(jī)爆發(fā)后的2012年底，個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)了豪車集中回鄉(xiāng)、活期存款大幅增加的情況，表明大量的鋼貿(mào)商并非完全沒有能力償還銀行貸款，而是存在大量的逃廢債行為。

    后續(xù)的鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)處置工作困難重重。鋼貿(mào)亂象，似成難解之題。

    市場化處置

    面對困難重重的鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)的處置工作也在有條不紊地展開。

    鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)以來，上海銀監(jiān)局、上海市銀行同業(yè)公會(huì)和市政府層面分別成立了三個(gè)小組，協(xié)同監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、政府、公檢法等各部門力量，以最快速度形成最大的合力來化解鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)。

    舉措眾多，卻不離“市場化手段”這一核心。

    2012年，當(dāng)長三角地區(qū)鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)暴露之后，當(dāng)面對“行政主導(dǎo)”還是“市場主導(dǎo)”的選擇時(shí)，上海銀監(jiān)局在充分評(píng)估上海鋼貿(mào)授信的總體風(fēng)險(xiǎn)，向地方政府匯報(bào)、與地方相關(guān)部門協(xié)商并向銀監(jiān)會(huì)匯報(bào)之后，決定主要依靠市場的力量來化解鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)：即政府相關(guān)部門可以起到協(xié)調(diào)、后援的作用，但不直接站到前臺(tái)去出風(fēng)險(xiǎn)化解政策，銀行和企業(yè)之間依法辦事，銀行依法維權(quán)。

    上海銀監(jiān)局的這一決定，與上海經(jīng)濟(jì)中心的地位是相稱的。上海是中國的經(jīng)濟(jì)金融中心。這里匯聚了全球前沿的科技產(chǎn)業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)、最活躍的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)力量、最強(qiáng)勁的金融資本和交易力量、最創(chuàng)新有效的服務(wù)體系。而這個(gè)城市的種種活力，正源于其對市場機(jī)制和契約精神的尊重。

    對此，上海銀監(jiān)局廖岷局長特別指出，上海作為全國的經(jīng)濟(jì)金融中心，其市場經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)展到了較為成熟的階段，銀行的放貸、企業(yè)的借貸及其雙方之間的履約違約都是市場行為，既然是市場行為，就應(yīng)該依靠市場的力量來解決市場運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)該按照市場規(guī)律辦事，為中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置積累經(jīng)驗(yàn)，為建設(shè)一個(gè)規(guī)范的市場環(huán)境作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

    2012年7月，上海銀監(jiān)局和上海市銀行同業(yè)公會(huì)分別建立了專門的工作平臺(tái)。在上海銀監(jiān)局層面，成立了跨處室專題工作小組，制訂了工作方案，明確了近期和中長期的工作目標(biāo)。在銀行同業(yè)公會(huì)層面，設(shè)立了秘書處專題工作小組和會(huì)員行工作組兩個(gè)小組。上海銀監(jiān)局和同業(yè)公會(huì)兩個(gè)層面的工作小組職責(zé)和任務(wù)各有側(cè)重，協(xié)同開展工作。上海銀監(jiān)局主要側(cè)重指導(dǎo)同業(yè)公會(huì)工作，督導(dǎo)銀行遵守同業(yè)約定。同業(yè)公會(huì)工作組及其會(huì)員行小組的主要職責(zé)是協(xié)同同業(yè)行動(dòng)，維護(hù)銀行債權(quán)，維護(hù)區(qū)域金融安全。

    在市場化處置鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)過程中，行業(yè)協(xié)會(huì)起到了很大的作用。

    上海市銀行同業(yè)公會(huì)，成立于1992年12月22日，向上可以追溯至成立于1918年的上海銀行公會(huì)，兩者一脈相承。公會(huì)履行“行業(yè)自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務(wù)”職責(zé)，旨在維護(hù)上海銀行業(yè)良好秩序和健康發(fā)展環(huán)境，實(shí)現(xiàn)會(huì)員共同利益，為促進(jìn)上海國際金融中心建設(shè)發(fā)揮積極作用。

    上海銀監(jiān)局在風(fēng)險(xiǎn)化解之初就明確要求：除債權(quán)僅涉及一家銀行之外，其他的所有鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)處置均需在銀行同業(yè)公會(huì)這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行。由同業(yè)公會(huì)鋼貿(mào)工作小組統(tǒng)一組織對各類市場、各家企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類，在自主協(xié)商的基礎(chǔ)上制定同業(yè)統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)化解措施，杜絕銀行你放貸、我抽貸，各自為戰(zhàn)、相互拆臺(tái)現(xiàn)象的發(fā)生。正是有了這個(gè)平臺(tái)，確保了上海鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)處置的有序進(jìn)行。

    2012年7月，針對上海地區(qū)鋼貿(mào)信貸潛在風(fēng)險(xiǎn)有所上升的情況，上海市銀行同業(yè)公會(huì)迅速介入相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩釋協(xié)調(diào)工作，及時(shí)成立了鋼貿(mào)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)工作組，開始了最為忙碌的處置工作。時(shí)任上海市銀行同業(yè)公會(huì)專職副會(huì)長的陳子昊，最忙的時(shí)候一天需要開四五個(gè)會(huì)，同時(shí)處理很多事情。

    在具體的鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)處置化解過程中，“牽頭行制度”、“名單式管理”是較為典型的做法，公會(huì)更多地充當(dāng)了“喊話”的角色。

    牽頭行制度就是由鋼貿(mào)授信余額最大的銀行擔(dān)任鋼貿(mào)市場信貸風(fēng)險(xiǎn)處置的牽頭行，組織各涉貸銀行對鋼貿(mào)市場摸清情況，對發(fā)生的問題提出建議，牽頭行要主動(dòng)組織涉貸銀行與市場代表談判，以統(tǒng)一同一市場內(nèi)各相關(guān)銀行的信貸要求，有助于銀行信貸業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。

    由于鋼貿(mào)業(yè)務(wù)涉及面廣，業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)方式復(fù)雜多樣，銀行之間信息嚴(yán)重不對稱，個(gè)別銀行為保護(hù)自身權(quán)益不受損害采取的正當(dāng)法律措施反而影響了其他債權(quán)銀行風(fēng)險(xiǎn)化解工作的展開，個(gè)別倉庫和市場發(fā)生了強(qiáng)制出庫、法院阻止的情況，給銀行造成了一些負(fù)面影響。因此，為進(jìn)一步細(xì)化鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，尤其為了加強(qiáng)銀行間信息互通，統(tǒng)一步調(diào)，2013年5月，根據(jù)上海銀監(jiān)局要求，由鋼貿(mào)貸款余額前20家銀行各派1位駐公會(huì)專員集中辦公，成立了鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一處置工作小組，明確小組職責(zé)為銀行間信息互通、排摸資產(chǎn)線索、商討初步化解方案及行內(nèi)人員的安排協(xié)調(diào)工作。

    中國民生銀行上海分行是主要的牽頭行，鋼貿(mào)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)工作組堅(jiān)持統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、協(xié)同行動(dòng)，由牽頭行組織各相關(guān)銀行對鋼貿(mào)平臺(tái)進(jìn)行調(diào)研，并選定44家大型鋼貿(mào)平臺(tái)代表召開各類銀企談判會(huì)議，避免不良貸款集中爆發(fā)。

    鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)處置過程中的另一個(gè)典型做法名單式管理，則是指將企業(yè)按其業(yè)績分為幾等分類管理，這樣就杜絕了“一刀切”情況的出現(xiàn)。公會(huì)于2013年4月出臺(tái)了《上海銀行業(yè)鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)緩釋工作指導(dǎo)意見》，正式確定了對鋼貿(mào)平臺(tái)及企業(yè)的好、中、差分類管理標(biāo)準(zhǔn)，為制訂有效鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施提供依據(jù)、奠定基礎(chǔ)。

    為鼓勵(lì)鋼貿(mào)企業(yè)誠信經(jīng)營、加強(qiáng)銀企互信合作，2013年5月，上海市銀行同業(yè)公會(huì)召開了首批上海鋼貿(mào)系統(tǒng)誠信企業(yè)表彰會(huì)。200余家鋼貿(mào)企業(yè)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和30多家銀行的負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議。上海銀監(jiān)局、上海市金融辦、福建省政府駐滬辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀出席了會(huì)議。81家鋼貿(mào)企業(yè)入選首批上海鋼貿(mào)系統(tǒng)誠信名單。工商銀行上海市分行、民生銀行上海分行與部分企業(yè)進(jìn)行了新增授信簽約儀式，對堅(jiān)守誠信經(jīng)商理念、勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的鋼貿(mào)企業(yè)繼續(xù)予以支持。

    截至目前，公會(huì)已對44個(gè)平臺(tái)約3500戶鋼貿(mào)企業(yè)完成了好中差的評(píng)價(jià)，掌握了近260億元平臺(tái)類鋼貿(mào)貸款的銀行分布、業(yè)務(wù)種類、到期結(jié)構(gòu)、不良及逾欠情況、訴訟信息、擔(dān)保方式及擔(dān)保資產(chǎn)覆蓋情況。對于平臺(tái)中部分配合意愿較好的客戶通過展期、重組、增信、項(xiàng)目替代等種種手段，以時(shí)間換空間，有效降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，控制風(fēng)險(xiǎn)釋放的節(jié)奏。

    處置過程中，相關(guān)鋼貿(mào)協(xié)會(huì)也發(fā)揮了積極的作用。各商會(huì)督促動(dòng)員會(huì)員單位遵守誠信，按時(shí)歸還銀行貸款利息，不制造、不散布謠言，依法提交訴求，確保不發(fā)生群體性事件。

    堅(jiān)持市場化的風(fēng)險(xiǎn)化解原則，并不意味著不需要政府相關(guān)部門介入風(fēng)險(xiǎn)事件的處置，復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)的處理涉及方方面面，因此必須多方協(xié)調(diào)、形成合力。

    風(fēng)險(xiǎn)處置過程中，上海銀監(jiān)局發(fā)現(xiàn)缺乏大宗商品現(xiàn)貨質(zhì)押登記的統(tǒng)一平臺(tái)、倉儲(chǔ)企業(yè)的無序管理等是鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生惡化的重要推手，為此，上海銀監(jiān)局聯(lián)合相關(guān)部門建立專題小組，開展鋼材動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押登記平臺(tái)的建設(shè)研究。2014年3月25日，由上海銀監(jiān)局、上海金融辦和上海市銀行同業(yè)公會(huì)等相關(guān)部門聯(lián)合指導(dǎo)寶鋼旗下的東方鋼鐵物流公司，推出上海銀行業(yè)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押信息平臺(tái)。該平臺(tái)具備出具電子倉單、信息披露、信息查詢、倉單登記、實(shí)物監(jiān)管、倉單融資等業(yè)務(wù)功能，以鋼材質(zhì)押為切入點(diǎn)，輻射各類動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)，旨在通過全流程風(fēng)險(xiǎn)管控，完善銀行融資業(yè)務(wù)模式，從而有效避免虛假倉單和重復(fù)質(zhì)押等行為的發(fā)生，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，平臺(tái)上線一個(gè)月的鋼鐵質(zhì)押信息登記量超過2.4萬噸。

    2014年4月18日，中國銀行浦電支行順利完成上海銀行業(yè)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押信息平臺(tái)首筆倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)。中國銀行此次率先嘗試的是動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押信息平臺(tái)的倉單融資質(zhì)押服務(wù)，某貿(mào)易商將存放于平臺(tái)指定倉庫的鞍鋼冷軋產(chǎn)品，通過倉單質(zhì)押的方式在平臺(tái)辦理質(zhì)押融資手續(xù)，中國銀行當(dāng)天完成放款，質(zhì)押物由動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押信息平臺(tái)負(fù)責(zé)第三方監(jiān)管。

    上海銀行業(yè)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押信息平臺(tái)將為銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押和大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)管控起到治本的作用，同時(shí)推動(dòng)上海商品、物流、金融等多個(gè)市場體系建設(shè)，是“市場在資源配置中起決定性作用”的生動(dòng)注解。

    要維護(hù)銀行的合法債權(quán)，必須緊密依靠司法力量。在鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)暴露之后，上海銀監(jiān)局、上海市高級(jí)人民法院、上海市公安局形成《打擊鋼貿(mào)授信領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪聯(lián)合工作方案》，建立常態(tài)化的工作交流機(jī)制，完善工作議事平臺(tái)，定期溝通情況。

    作為此次鋼貿(mào)信貸事件市場主體之一的銀行，積極采取清收、重組、打包出售、核銷等多種方式，依靠自身的力量化解風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，各家銀行也深刻反思自身信貸經(jīng)營管理存在的問題，在三查制度的執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制、產(chǎn)品政策設(shè)置、激勵(lì)約束機(jī)制等方面，不同程度地采取了改進(jìn)措施，從銀行內(nèi)部提升業(yè)務(wù)經(jīng)營的規(guī)范性和信用風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

    在貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查的“三查”階段，工商銀行上海市分行強(qiáng)化了關(guān)聯(lián)關(guān)系的鑒別和關(guān)聯(lián)信息的交叉驗(yàn)證，將實(shí)際控制人納入關(guān)聯(lián)關(guān)系范疇，并且加強(qiáng)了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符的實(shí)質(zhì)真實(shí)性審核。

    中國銀行上海市分行加強(qiáng)了發(fā)貨單據(jù)、出入庫單據(jù)等貿(mào)易背景動(dòng)態(tài)物流憑證的審查，以彌補(bǔ)貿(mào)易合同和增值稅發(fā)票等靜態(tài)交易單據(jù)真實(shí)性審核的缺陷。

    民生銀行上海市分行叫停了互聯(lián)互保方式的新增業(yè)務(wù)，將借款人在他行或其他融資渠道融資金額納入全面資信授信總量評(píng)估，并探索小微企業(yè)對公信貸和對私個(gè)人經(jīng)營性貸款統(tǒng)一授信管理模式。

    風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制的改進(jìn)方面，中國銀行上海市分行升級(jí)分行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)版本，擴(kuò)容預(yù)警信息來源，充實(shí)預(yù)警信息庫，實(shí)現(xiàn)跨條線交叉授信、多維度負(fù)面信息管理（包括客戶、行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、流程）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。農(nóng)業(yè)銀行上海市分行年內(nèi)增加對房地產(chǎn)、公路、鋼鐵、火電、紡織、有色金屬、造紙和水泥等7個(gè)行業(yè)的指令性限額管理。上海銀行、浦發(fā)銀行嘗試建立行業(yè)限額管理信息系統(tǒng)。

    產(chǎn)品政策與設(shè)計(jì)制度方面的改進(jìn)措施，上海銀行建立后創(chuàng)新產(chǎn)品評(píng)估機(jī)制。農(nóng)業(yè)銀行上海市分行則明確規(guī)定業(yè)務(wù)主管部門為產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)識(shí)別和防范產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)管理部門則主要對風(fēng)險(xiǎn)防范措施的有效性進(jìn)行分析評(píng)估。

    激勵(lì)約束機(jī)制的改進(jìn)方面，農(nóng)業(yè)銀行上海市分行對二級(jí)行信用風(fēng)險(xiǎn)考評(píng)體系中，包括不良貸款率、加權(quán)逾期貸款率、分類偏離度、潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶貸款退出率等信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)占風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)權(quán)重達(dá)70%。上海銀行在客戶經(jīng)理績效考評(píng)體系中增設(shè)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性指標(biāo)作為唯一的扣分項(xiàng)。浦發(fā)銀行在績效考評(píng)體系中將不良貸款指標(biāo)在風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)部分中的權(quán)重上調(diào)至20%，新發(fā)生不良指標(biāo)權(quán)重上調(diào)至40%。

    代價(jià)沉重，應(yīng)銘記在心

    銀行業(yè)為鋼貿(mào)危機(jī)交上了一筆不菲的學(xué)費(fèi)，代價(jià)沉重。對于曾經(jīng)熱衷于為鋼貿(mào)商批貸的銀行客戶經(jīng)理們，現(xiàn)如今也面臨著銀行內(nèi)部的相關(guān)追責(zé)和處罰。

    繁華過后，潮水退去，鋼貿(mào)信貸風(fēng)波上演的這出戲，鋼貿(mào)商、銀行、托盤國企、擔(dān)保公司、倉儲(chǔ)中介，這些昔日的“弄潮兒”，如今，難有贏家。但耐人尋味的是，上海有近30家外資銀行也做鋼貿(mào)融資，授信總額近80億元，在本輪鋼貿(mào)融資風(fēng)險(xiǎn)中基本未受沖擊，外資銀行鋼貿(mào)融資平均不良率在1.67%左右，從而折射出外資銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的能力，值得中資銀行去學(xué)習(xí)與借鑒。

    在鋼貿(mào)信貸危機(jī)率先爆發(fā)的上海，經(jīng)過兩年多的提前預(yù)警、化解和處置，初步實(shí)現(xiàn)了去杠桿化和維持較低不良貸款率的目標(biāo)，階段性實(shí)現(xiàn)了鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)“軟著陸”。但此輪鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露出鋼貿(mào)行業(yè)無序混亂、投機(jī)盛行，倉儲(chǔ)等第三方與鋼貿(mào)商串通聯(lián)手，導(dǎo)致虛假倉單、重復(fù)質(zhì)押盛行，銀行不科學(xué)考核體系和粗放的銷售文化導(dǎo)致瘋狂逐利、風(fēng)控失效等問題，均值得業(yè)內(nèi)深思。否則，類似的故事仍將在其他地區(qū)、其他行業(yè)領(lǐng)域上演。

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鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)處置啟示錄