鋼鐵下游行業(yè)低迷出口成緩解供需矛盾重要渠道

2015-12-24 11:18:37來源：作者：

2015年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處在去杠桿的過程中，鋼鐵下游行業(yè)普遍低迷，出口成為緩解國(guó)內(nèi)鋼鐵供需矛盾的重要渠道。2015年1~11月，國(guó)內(nèi)累計(jì)出口各類鋼材10175萬噸，較去年同期增長(zhǎng)1991萬噸，累計(jì)增幅24%。與此同時(shí)，國(guó)外對(duì)中國(guó)鋼材出口的“雙反”調(diào)查案件越來越多，部分國(guó)家還針對(duì)中國(guó)鋼材提高保護(hù)性關(guān)稅。這引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)鋼鐵出口能否持續(xù)高速增長(zhǎng)的疑問。本文通過詳細(xì)對(duì)比中國(guó)與主要國(guó)家的鋼鐵出口競(jìng)爭(zhēng)力，嘗試分析這一熱點(diǎn)問題，并在此基礎(chǔ)上提出相關(guān)政策建議。

一、中國(guó)鋼鐵出口概況

2009年至今出口量持續(xù)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率29.2%。2015年1-11月，國(guó)內(nèi)累計(jì)出口鋼材10175萬噸，同比增幅24%，預(yù)計(jì)2015年全年出口鋼材11410萬噸。2009年至今的年復(fù)合增長(zhǎng)率29.2%。

2011年出口年均價(jià)持續(xù)下降，至今累計(jì)降幅45%。2011年以來，國(guó)內(nèi)鋼材出口年均價(jià)持續(xù)下行。2015年1~11月，出口均價(jià)573美元/噸，較2011年的出口均價(jià)1048美元/噸下降475美元/噸，降幅45%。

棒線出口占比大幅上升，板材出口占比有所下降。國(guó)內(nèi)出口鋼廠以板材和棒線材為主。2015年1-10月，板材出口占比44%，比2010年的最高占比58%下降14個(gè)百分點(diǎn)；棒線材出口占比38%，較2009年的占比10%上升28個(gè)百分點(diǎn)；管材占比9%，較2009年的最高占比26%下降17個(gè)百分點(diǎn)。棒線出口占比大幅上升，很大程度上是因?yàn)閲?guó)家的出口退稅政策間接降低了企業(yè)的成本。

六成以上鋼材出口亞洲國(guó)家，東盟、東亞、西亞是重點(diǎn)。2015年1-10月，中國(guó)鋼材的主要出口目的地是亞洲國(guó)家，合計(jì)占比66%，其中東盟占比31%，東亞占比14%，西亞占比12%，南亞占比8%，中亞占比1%；出口歐洲鋼材占比9%，非洲占比8%，北美占比7%，南美占比5%。中國(guó)所處的地理位置決定了鄰國(guó)和西太平洋沿岸國(guó)家成為主要出口目的地。

二、主要國(guó)家鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力的比較

中國(guó)鋼材在國(guó)際市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本、韓國(guó)、俄羅斯、德國(guó)和印度。以下分別用國(guó)際市場(chǎng)占有率、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)三個(gè)指標(biāo)來比較中國(guó)與上述國(guó)家鋼材出口的競(jìng)爭(zhēng)力水平。然后，用變異系數(shù)法計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)力綜合排名情況。

2010年以后中國(guó)鋼材國(guó)際市場(chǎng)占有率快速上升。國(guó)際市場(chǎng)占有率能夠體現(xiàn)一國(guó)某種產(chǎn)業(yè)出口產(chǎn)品市場(chǎng)上的地位，比較直觀地反映該國(guó)此產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。該指標(biāo)越高，產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。從下圖可以看出，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率從2010年開始有較快的上升，主要原因是當(dāng)時(shí)中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能開始迅速釋放，供給能力大幅增加。分國(guó)別來看，中國(guó)出口長(zhǎng)材的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是德國(guó)、日本、韓國(guó)；板材的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本、韓國(guó)、德國(guó)；管材的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是韓國(guó)、日本、德國(guó)。2014年，中國(guó)出口的長(zhǎng)材、板材、管材市場(chǎng)占有率分別達(dá)到31%、19%、23%，均排名第一；值得注意的是，由于中國(guó)限制鋼坯和坯料的出口，中國(guó)出口鋼坯和坯料的市場(chǎng)占有率從2009年開始迅速下降，2014年僅為1%，排名倒數(shù)第一。近期，中國(guó)財(cái)政部發(fā)文稱2016年開始，將降低生鐵和坯料的出口關(guān)稅，這一政策或?qū)⑹怪袊?guó)出口鋼坯和坯料的國(guó)際市場(chǎng)占有率有較大提高。

中國(guó)鋼材國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)不及日本和俄羅斯。國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)反映的是貿(mào)易總額的相對(duì)值，其大小在-1至1之間。貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)越接近-1，表示此產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力越弱；越接近1，代表該產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。2000年以來，日本和俄羅斯的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力保持相對(duì)高位；中國(guó)屬于趕超型發(fā)展模式，2008年金融危機(jī)一度打斷中國(guó)的趕超節(jié)奏，2009年以后逐年上升，2014年接近俄羅斯和日本的水平。

中國(guó)鋼材出口顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)表現(xiàn)較差，僅好于德國(guó)。顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)用于定量描述一個(gè)國(guó)家各產(chǎn)業(yè)相對(duì)出口的表現(xiàn)。通常，當(dāng)該指數(shù)大于2.5時(shí)，表示該國(guó)的某種產(chǎn)品具有極強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；當(dāng)指數(shù)介于1.25至2.5之間時(shí)，具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；當(dāng)指數(shù)小于0.7時(shí)，具有較差的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。整體來看，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)的比較優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)，僅好于德國(guó)，這削弱了中國(guó)鋼材出口的競(jìng)爭(zhēng)力。

2014年中國(guó)鋼鐵出口競(jìng)爭(zhēng)力綜合排名首次第一。根據(jù)上述三個(gè)衡量產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)，經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化、變異系數(shù)法賦權(quán)等方法處理后，得到六國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力綜合排名情況。2014年，中國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力首次排名第一，中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本、俄羅斯和韓國(guó)。

三、中國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力的SWOT分析

1、中國(guó)鋼鐵出口的優(yōu)勢(shì)

低價(jià)格是中國(guó)鋼材出口的最大優(yōu)勢(shì)。比較六國(guó)的鋼材出口均價(jià)，可以明顯看到中國(guó)出口鋼材均價(jià)適中處于較低水平。2014年，中國(guó)鋼材出口均價(jià)778美元/噸，分別比德國(guó)、印度、韓國(guó)、日本、俄羅斯低40%、30%、14%、14%和12%。一方面，這與中國(guó)出口鋼材的主要為中低端產(chǎn)品有關(guān)；另一方面，中國(guó)出口鋼材的絕對(duì)價(jià)格也低于其他國(guó)家。近年來，國(guó)內(nèi)中低端鋼材競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，企業(yè)通過規(guī)?；a(chǎn)、內(nèi)部降本增效等方式，極大地增加了中低端鋼材品種的比較優(yōu)勢(shì)。

2、中國(guó)鋼鐵出口的劣勢(shì)

高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有待提高。中國(guó)在國(guó)際板材市場(chǎng)的占有率只在少數(shù)年份超過日本，如果再考慮中國(guó)板材的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，可以看出中國(guó)在高端板材領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力事實(shí)上不及日本。再?gòu)匿摬倪M(jìn)口的角度來看，中國(guó)在高端鋼材品種領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不及日本等國(guó)家。

中國(guó)的制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率遠(yuǎn)低于日本、德國(guó)和韓國(guó)。由于很難找到各國(guó)鋼鐵行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率數(shù)據(jù)，本文用制造業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率代替鋼鐵工業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率。根據(jù)巴薩效應(yīng)，一個(gè)國(guó)家的不同產(chǎn)業(yè)的工資水平有平均化的趨勢(shì)，而工資水平又取決于勞動(dòng)生產(chǎn)率，因此本文選擇用制造業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率代替鋼鐵工業(yè)有一定合理性。UNIDO數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)制造業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率遠(yuǎn)低于日本、德國(guó)和韓國(guó)。以2010年為例，中國(guó)的勞均產(chǎn)出106524美元，而日本、德國(guó)和韓國(guó)分別為475598美元、308206美元和403454美元；中國(guó)勞均產(chǎn)出分別為日本的22%、為德國(guó)的35%，為韓國(guó)的26%。

中國(guó)鋼鐵行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模不匹配。中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量規(guī)模世界第一，為日本的7.5倍，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)專利數(shù)僅為日本的54%。可見，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新力量與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不匹配。歷次世界鋼鐵工業(yè)中心的轉(zhuǎn)移都伴隨著革命性技術(shù)的誕生：19世紀(jì)60年代和70年代，美國(guó)發(fā)明了貝塞麥轉(zhuǎn)爐煉鋼法(1856年)和西門子-馬丁平爐煉鋼法(1864年)，促進(jìn)了世界鋼鐵生產(chǎn)中心從歐洲轉(zhuǎn)移至美國(guó)；20世紀(jì)50年代，日本發(fā)展央企頂吹轉(zhuǎn)爐、連鑄以及連鑄連軋等新技術(shù)，促進(jìn)了世界鋼鐵生產(chǎn)中心從美國(guó)移至日本。而21世紀(jì)初，世界鋼鐵生產(chǎn)中心從日韓移至中國(guó)時(shí)，卻沒有革命性的生產(chǎn)技術(shù)出現(xiàn)。這個(gè)例子從側(cè)面反映了中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力仍有提升空間。

3、中國(guó)鋼鐵出口面臨的機(jī)會(huì)

中國(guó)鋼鐵出口占比不高。雖然中國(guó)鋼材出口量已躍居世界第一，但從出口量占粗鋼產(chǎn)量的比例來看，中國(guó)仍處于很低的水平。2014年，德國(guó)、韓國(guó)、日本、俄羅斯、印度的鋼鐵出口占比分別為58%、45%、37%、39%、12%，而中國(guó)僅為11%，位列倒數(shù)第一。從這個(gè)角度來看，中國(guó)鋼鐵出口仍有增長(zhǎng)潛力。

2016年人民幣貶值空間較大，有利于鋼鐵出口增長(zhǎng)。2008年金融危機(jī)以來，主要國(guó)家貨幣中，除美元、人民幣和盧比升值外，其他國(guó)家貨幣以貶值為主。2016年，人民幣貶值空間較大，主要原因如下：一、2015年12月16日，美元開始進(jìn)入加息周期，全球美元從新興市場(chǎng)回流美國(guó)，人民幣貶值預(yù)期上升；二、人民幣加入SDR貨幣籃子以后，中國(guó)央行將推動(dòng)人民幣匯率自由化，清除骯臟浮動(dòng)，將減少對(duì)人民幣匯率的操縱；三、811人民幣中間價(jià)形成機(jī)制改革，人民幣波動(dòng)幅度加大將增加國(guó)際游資套利風(fēng)險(xiǎn)，有利于人民幣向均衡水平回歸；四、2014年11月份以來，央行多次降息，利率下降使人民幣的預(yù)期投資收益率降低，將導(dǎo)致人民幣吸引力下降進(jìn)而壓制匯率。人民幣匯率下降，將增加國(guó)內(nèi)鋼材出口的競(jìng)爭(zhēng)力。

4、中國(guó)鋼鐵出口面臨的挑戰(zhàn)

勞動(dòng)力、土地等要素成本快速上升。2002-2012年，我國(guó)工資的年均增長(zhǎng)速度為14.43%，已經(jīng)超過GDP的增速；《中國(guó)勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)年鑒2013》數(shù)據(jù)顯示，2011年和2012年，中國(guó)制造業(yè)勞均名義工資分別增長(zhǎng)14.0%和15.3%。勞動(dòng)力成本的快速上升是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、房?jī)r(jià)高企、人口紅利減少的必然結(jié)果，這一趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn)。它將在客觀上削弱中國(guó)鋼材出口的競(jìng)爭(zhēng)力。除勞動(dòng)力成本上升外，土地等要素成本上升也將導(dǎo)致中國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力的下降。

全球貿(mào)易增速放緩。2008年金融危機(jī)以后，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，導(dǎo)致全球貿(mào)易增速放緩。CPB數(shù)據(jù)顯示，2014年12月以來全球貿(mào)易量增長(zhǎng)已經(jīng)停滯，2014年3月以來全球貿(mào)易價(jià)格指數(shù)持續(xù)下滑，至今已累計(jì)下滑16.2%。造成全球貿(mào)易困境的主要原因有：一、發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流，中間品進(jìn)口減少；二、全球化分工進(jìn)一步細(xì)化的難度加大，全球化進(jìn)程放緩；三、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，發(fā)達(dá)國(guó)家非必須耐用消費(fèi)品需求下降。全球貿(mào)易增速放緩間接說明全球總需求的放緩，不利于國(guó)內(nèi)鋼材的出口。

四、前文結(jié)論和政策建議

1、前文結(jié)論

2010年開始，隨著鋼鐵產(chǎn)能釋放加快，中國(guó)鋼鐵出口量快速增加，出口目的地主要是東亞、東盟、西亞。2014年，中國(guó)鋼鐵的出口競(jìng)爭(zhēng)力排名首次躍升世界第一，主要依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)，其中中低端鋼材的比較優(yōu)勢(shì)最強(qiáng)。中國(guó)鋼鐵出口競(jìng)爭(zhēng)存在高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足、勞動(dòng)生產(chǎn)率不高，以及技術(shù)創(chuàng)新力度不夠等問題。由于中國(guó)鋼鐵出口占比不高，加之人民幣實(shí)際有效匯率有較大的貶值空間，未來中國(guó)鋼鐵出口還有較大的增長(zhǎng)潛力。不過，由于勞動(dòng)力、土地等要素成本的上升，貿(mào)易摩擦案件的增多，以及全球總需求的放緩，中國(guó)鋼鐵出口也面臨較大的挑戰(zhàn)。綜合來看，2016年中國(guó)鋼材出口量還有增長(zhǎng)空間，保守估計(jì)增幅在10%左右。

2、政策建議

減輕鋼鐵企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。在鋼價(jià)持續(xù)下行的背景下，企業(yè)現(xiàn)金流逐漸萎縮，還貸壓力越來越重。雖然央行今年多次降準(zhǔn)降息，一定程度上降低了鋼鐵和礦山企業(yè)的財(cái)務(wù)成本，但是力度仍顯不夠，還應(yīng)該配合減稅等積極的財(cái)政政策，為企業(yè)進(jìn)一步減負(fù)。

降低鋼材及中間品出口稅率。今年以來，國(guó)外針對(duì)中國(guó)的雙反調(diào)查案件增加，部門國(guó)家提高保護(hù)性進(jìn)口關(guān)稅，使中國(guó)出口面臨較大阻力，因而有必要低鋼材出口稅率，增加企業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力。

有條件地減少或取消出口退稅。近來，國(guó)外針對(duì)中國(guó)鋼鐵出口貿(mào)易的“雙反”調(diào)查案件有增多的趨勢(shì)，為減少類似貿(mào)易摩擦，中國(guó)有必要有條件地降低或取消部分鋼材品種的出口退稅。從宏觀層面反觀，取消出口退稅有利于減少財(cái)政負(fù)擔(dān)，有助于人民幣匯率回歸至均衡水平，有助于倒逼國(guó)內(nèi)制造業(yè)淘汰落后、轉(zhuǎn)型升級(jí)，因而中長(zhǎng)期內(nèi)取消出口退稅是國(guó)家政策必選項(xiàng)，鋼鐵行業(yè)應(yīng)該提前做好準(zhǔn)備。

加大企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投入，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。鼓勵(lì)大型企業(yè)加強(qiáng)科研投入，生產(chǎn)高端鋼材，或者提高產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化水平，率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。

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