一．產(chǎn)業(yè)規(guī)模

    家用電器是我國改革開放以來發(fā)展起來的新興工業(yè)，經(jīng)歷了三次大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，已經(jīng)形成為超過1.4萬億元經(jīng)濟(jì)規(guī)模的成熟產(chǎn)業(yè)。2014年家電業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.41萬億元(不含電視及電子消費(fèi)產(chǎn)品,下同)，同比增長10%，增幅較上年下滑4.3個(gè)百分點(diǎn)。家電業(yè)主營利潤931.6億元，增長18.4%，增幅較上年末下降10.3個(gè)百分點(diǎn)；應(yīng)繳利稅1407.3億元，增長19.5%，增幅較上年底末下滑11.6個(gè)百分點(diǎn)。

中國大家電的生產(chǎn)規(guī)模超過3.5億臺(tái)，出口規(guī)模超過1.6億臺(tái)、220億美元。其中空調(diào)器、空調(diào)壓縮機(jī)、冰箱壓縮機(jī)的產(chǎn)量超過億臺(tái)，冰箱/冷柜生產(chǎn)規(guī)模約9000萬臺(tái)，洗衣機(jī)、微波爐的生產(chǎn)規(guī)模超過6000萬臺(tái)。

小家電的生產(chǎn)規(guī)模近23億臺(tái)，出口規(guī)模20億臺(tái)、250億美元。中國同時(shí)也是全球制冷壓縮機(jī)的主要產(chǎn)地，制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)規(guī)模2.5億臺(tái)，出口0.59億臺(tái)、26.3億美元。

近年全球家電市場相對平穩(wěn)，中國家電業(yè)在全球市場的地位穩(wěn)定。家電協(xié)會(huì)根據(jù)近年產(chǎn)量估算，空調(diào)器、空調(diào)壓縮機(jī)的比重約80%，微波爐的比重78%，冰箱壓縮機(jī)的比重60%，冰箱/冰柜和洗衣機(jī)的比重都超過50%。

二、2014年家電產(chǎn)業(yè)回顧

    隨著中國經(jīng)濟(jì)由以往的高速增長進(jìn)入中高速增長的“新常態(tài)”，2014年中國家電業(yè)產(chǎn)品銷售量增速放緩。但是，家電消費(fèi)升級態(tài)勢仍保持良好，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，環(huán)境健康類產(chǎn)品快速增長。

亮點(diǎn)突出，整體效益繼續(xù)穩(wěn)步提升

2014年，面對平淡的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，家電企業(yè)積極采取各項(xiàng)應(yīng)對措施，企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)進(jìn)一步升級以及渠道變革成為2014年中國家電業(yè)發(fā)展的幾大亮點(diǎn)。2014年中國家電業(yè)保持了整體穩(wěn)定增長的態(tài)勢，效益繼續(xù)提升。

高端產(chǎn)品比重穩(wěn)步上升

盡管處于消費(fèi)平淡時(shí)期，2014年家電市場仍表現(xiàn)出不可阻擋的消費(fèi)升級趨勢。市場需求激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力，在堅(jiān)持提高產(chǎn)品質(zhì)量和精細(xì)化水平的基礎(chǔ)上，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，削減低盈利能力產(chǎn)品生產(chǎn)，加大中高端產(chǎn)品推廣?？諝鈨艋?、凈水電器具有巨大的市場發(fā)展空間，已經(jīng)成為市場熱點(diǎn)產(chǎn)品，母嬰系列產(chǎn)品、老年銀色系列產(chǎn)品、廚房系列產(chǎn)品也顯示出消費(fèi)升級的明顯趨勢。IH多功能電飯鍋、免濾豆?jié){機(jī)、饅頭機(jī)、面條機(jī)、原汁機(jī)、智能電水壺等一大批系列化創(chuàng)新產(chǎn)品繼續(xù)豐富市場。

深化轉(zhuǎn)型升級

近幾年，中國家電業(yè)圍繞轉(zhuǎn)型升級進(jìn)行了一系列改革創(chuàng)新。2014年，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深化轉(zhuǎn)型升級步伐，各類工廠改造、模式創(chuàng)新成果顯著，渠道建設(shè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯。

線上銷售進(jìn)入快速增長期

2014年，家電企業(yè)在渠道建設(shè)上，一方面深化三四級市場開拓，另一方面著力電商渠道快速發(fā)展。電商渠道的快速發(fā)展，為家電業(yè)的穩(wěn)增長做出了積極貢獻(xiàn)。核心品牌開始占據(jù)線上銷售的主流地位。“雙十一”期間，全網(wǎng)家電品牌排行中美的、海爾、海信、九陽、格力進(jìn)入前十名，合計(jì)市場份額超過3成。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級是線上銷售的另一大特點(diǎn)，白電市場中高性能、變頻機(jī)、智能化等賣點(diǎn)都被消費(fèi)者廣泛接受。

三、2015趨勢

    2015年是“十二五”規(guī)劃的最后一年，中國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”使得家電業(yè)面臨比以往更大的挑戰(zhàn)，全球經(jīng)濟(jì)依然面臨諸多不確定因素。隨著中國家電業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)深化，以技術(shù)創(chuàng)新為主的發(fā)展動(dòng)力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，可以預(yù)見，2015年中國家電業(yè)主營收入增速有望保持在8%，實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的1.5萬億元發(fā)展目標(biāo)。

我們對于2015年中國家電業(yè)的基本判斷是：在“新常態(tài)”的形勢下，預(yù)計(jì)2015年冰箱（含冷柜）、洗衣機(jī)的國內(nèi)市場需求規(guī)模將大致保持在2014年的水平；未來消費(fèi)升級將繼續(xù)成為推動(dòng)家電業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ?ldquo;高、大、上”將繼續(xù)成為家電市場的消費(fèi)趨勢，創(chuàng)新性的產(chǎn)品將繼續(xù)為小家電開辟更為廣闊的市場,但同時(shí),產(chǎn)業(yè)也面臨國際市場消費(fèi)升級的挑戰(zhàn)；數(shù)字化、智能化的科技革命在更深層次影響家電業(yè)的產(chǎn)業(yè)變革；2015年網(wǎng)絡(luò)銷售的新方向?qū)⑾蜣r(nóng)村市場延伸，今后面向海外市場的網(wǎng)絡(luò)銷售還將為家電業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展天地。

四、長期影響因素分析

    長期因素：我國處于城市化發(fā)展時(shí)期，剛性消費(fèi)仍在上升；當(dāng)前處于消費(fèi)升級的歷史時(shí)期，為產(chǎn)業(yè)升級提供了機(jī)遇；黨的十八大強(qiáng)調(diào)改革以增進(jìn)人民福祉為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，奠定了良好的政策基礎(chǔ)。從長期發(fā)展看，決定市場的積極因素更為顯著。

1．伴隨普及程度不斷提高，家電業(yè)將進(jìn)入更新消費(fèi)為主的階段。 

2．我國正處于新型城鎮(zhèn)化發(fā)展時(shí)期，房地長市場雖有所調(diào)整，但剛性需求仍然強(qiáng)勁。

3．美歐經(jīng)濟(jì)回暖，出口形勢繼續(xù)向好是主旋律，但中國家電產(chǎn)品在全球市場比重已經(jīng)很高，繼續(xù)上升的空間不大。

4．大宗商品價(jià)格延續(xù)穩(wěn)中趨降走勢，成本壓力減輕。

五、 家電用鋼概述

    家電用鋼傳統(tǒng)上主要以普通冷軋板、電工鋼、熱鍍鋅板、電鍍鋅板為主，其它還有不銹鋼板、彩涂板、耐指紋板、和覆膜板。其中白電行業(yè)（空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱及各類壓縮機(jī)）的用鋼量占家電用鋼量的80%以上。

家電用鋼材主要以板材為主,約占家電用鋼的95%左右,其中又以冷軋板、鍍鋅板為主，各占板材用量的30%左右，硅鋼板次之。

目前電冰箱側(cè)板和背板主要為PCM板。PCM為彩涂板，是以冷軋板、鍍鋅板等為基材，經(jīng)過涂裝生產(chǎn)線，高溫烘涂各種性能油漆，外觀性能抗鹽堿、抗刮，美觀耐用而且環(huán)保，有著噴涂無法比擬的優(yōu)良效果。PCM板可以直接沖壓折彎，不會(huì)在二次加工過程中對家電外表造成損傷。另外以鍍鋅鋼板為基材的PCM板，通過表面處理工藝，可替代相對昂貴的不銹鋼材料，性價(jià)比也較高，可降低整機(jī)廠生產(chǎn)成本。  

現(xiàn)在冰箱面板主要采用VCM板，VCM為覆膜板，一般VCM板采用鍍鋅基板，覆上彩色或者花紋膜，此類板材的表面十分的光滑平整，表面彩色效果更是PCM無法達(dá)到的，但是價(jià)格較貴，一般用在冰箱的面板，或者高檔酒柜的側(cè)板，機(jī)頂盒外殼等，產(chǎn)品用途對于膜的要求有著比較高的要求。

因?yàn)?span lang="EN-US">PCM彩涂板是以冷軋板、鍍鋅板等為基材進(jìn)行復(fù)合加工生產(chǎn)出來的，

在下文的家電產(chǎn)品用鋼單耗中，統(tǒng)一還是以冷軋板或者鍍鋅板作為材料消耗統(tǒng)計(jì)。

六、主要家電產(chǎn)品用鋼量

   
    2014年中國家電行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量冰箱7000萬臺(tái)，冷柜1900萬臺(tái)，空調(diào)1.17億臺(tái)、洗衣機(jī)6400萬臺(tái)、微波爐7500萬臺(tái)，電熱水器2100萬臺(tái)，冰箱壓縮機(jī)1.2億臺(tái)，空調(diào)壓縮機(jī)1.3億臺(tái)。

根據(jù)測算,以上主要家電產(chǎn)品用鋼總計(jì)約為885萬噸左右。

從目前來看，家電用鋼材主要領(lǐng)域是大家電及為之配套的制冷壓縮機(jī)和電機(jī)，如果加上小家電用鋼，總量接近1000萬噸左右。家電業(yè)應(yīng)用的主要鋼材品種是冷軋板、鍍鋅板和電工鋼板，分別占總用鋼比總的29%、29%和25%，這三者合計(jì)占了80%以上的比重。

七、家電用鋼未來趨勢

    1、家電業(yè)產(chǎn)業(yè)升級情況

中國家電業(yè)“十二五”主要目標(biāo)是：家電產(chǎn)品向高效、環(huán)保、高性能、大容量方向發(fā)展。性能系數(shù)全面提升，能效水平全面提升，在變頻技術(shù)應(yīng)用上取得重大突破。

（1）產(chǎn)品向大容量方向發(fā)展

（2）高性能產(chǎn)品大量涌現(xiàn)

（3）變頻機(jī)型呈爆發(fā)性增長

（4）能效水平大幅度提升

（5）節(jié)材、減量設(shè)計(jì)

（6）材料替代會(huì)更趨活躍

2、家電用鋼未來趨勢

（1）偏輕薄

（2）趨高端

3、家電用鋼替代材料分析

在家電行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)中，一般都不會(huì)對產(chǎn)品的使用材料進(jìn)行過多的限定，其目的就是鼓勵(lì)原材料升級換代。在家電業(yè)“十二五”規(guī)劃中，節(jié)能環(huán)保是其中的重要主題，為此，家電業(yè)“十二五”規(guī)劃對于新材料的應(yīng)用也提出了要求，對于家電用鋼、銅、塑料等材料，出于節(jié)能環(huán)保的需求，鼓勵(lì)運(yùn)用更合適的材料。

（1）家電用熱鍍鋅板漸漸替代電鍍鋅板

 (2)塑料正在代替不銹鋼成為家電制造材料

a.工程塑料廣泛用于家電結(jié)構(gòu)件

b.以塑代鋼成熱點(diǎn)

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